윤성에프앤씨에대하여

윤성에프앤씨

윤성에프앤씨는 1986년 창사이래 40여 년간 2차 전지, 바이오 제약, 식품산업 발전에 이바지해 오고 있습니다.
또한 그 동안 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 설계, 엔지니어링에서부터 기자재 조달, 제작 및 설치, 배관공사, 전기 및 자동제어시스템에 이르기까지의 과정을 일괄 수행하는 EPC(Engineering, Procurement & Construction) 사업에 주력하여 Total Solution Partner로 고객과 함께 발전하고 있습니다.

윤성에프앤씨 고객

당사는 2차전지에 필요한 분체 또는 액체 형태의 원재료를 혼합하는 데 필요한 믹싱 장비와 그 시스템 판매를 주력사업으로 영위하고 있습니다. 이외에도 제약·바이오 및 식품제조 장비도 제조하고 있지만 매출액 비율이 10% 미만이며, 전기차, 에너지저장시스템(ESS), 스마트폰 등 2차 전지의 수요 증가로 인해 2차 전지 제조 등 설비 투자가 확대될 것으로 예상되어 당사는 2차전지 사업에 영업력을 집중하고 있습니다.

1) 2차전지 개요 

전지(battery)는 내부에 들어있는 화학물질(활물질; active material)의 화학에너지(chemical energy)를 전기화학적 산화-환원반응 (electrochemical oxidation-reduction reaction)에 의해 전기 에너지로 (electrical energy) 변환하는 장치입니다. 정확한 의미에서 "전지"라는 용어는 두 개 이상의 전기화학적 셀(cell)의 집합체를 나타내지만, 보통 단위 전지(single cell)에도 사용되고 있습니다. 전지는 화학반응대신 전기 화학반응이 일어나 전자(electron)가 도선을 통하여 외부로 빠져나갈 수 있도록 특별한 내부구조로 이루어져 있으며, 도선을 통하여 흐르는 전자 flow는 전기에너지의 원천이 되어 인간에게 유용한 "일"을 제공합니다.

전지의 음극은 보통 전자를 내어주고 자신은 산화되는 물질이며, 양극은 전자를 받아 (양이온과 함께) 자신은 환원되는 물질로서, 전지가 외부 load (전등, 기구)와 연결되어 작동할 때, 즉 전지의 방전 반응이 진행할 때 두 전극은 각각 전기화학적으로 다른 상태로의 변화를 일으킵니다. 이때 음극의 산화반응에 의해 생성된 전자는 외부 load를 경유하여 양극으로 이동하고 양극 물질과 환원반응을 일으킵니다. 이때 전기적 회로는 음극과 양극 방향으로의 anion (negative ion)과 cation (positive ion)의 물질이동에 의해 전해질 내에서 완성됩니다. 전지를 사용함에 따라 전지의 전압은 계속 낮아지고 결국 외부 load를 작동시킬 수 없을 때까지 이르게 됩니다. 이 경우 버리게 되는 전지를 1차 전지, 재 충전하여 다시 사용할 수 있는 전지를 2차 전지라 합니다.

역사적으로 납(Lead-acid)축전지, 니카드(Ni-Cd) 전지, 니켈수소(Ni-MH) 전지는 소형 2차 전지로서 많이 사용되어 왔으며, 휴대용 무선 전자 제품들에 주로 적용됩니다. 이들 제품들의 소형화 및 경량화를 위해 에너지 밀도가 높은 2차 전지의 필요성이 크게 대두되었으며, 환경 친화적인 제품에 대한 수요에 따라 최근에는 리튬 이온 2차 전지가 대세가 된 상황입니다. 리튬 이온 2차 전지는 에너지 밀도가 높고, 작동 전압이 높을 뿐 아니라 우수한 보존 및 수명 특성을 보이는 등의 많은 장점을 지니고 있습니다. 따라서 리튬 이온 2차 전지는 개인용 컴퓨터(Personal Computer), 캠코더(Camcorder), 휴대폰등에 범용적으로 사용되고 있으며 나아가 자동차의 동력원으로 채택되는 상황에 이르렀습니다.

[전지의 분류]

1차전지	- 폴리머 전지 - 플라스틱 전지
2차전지	- 리튬이온(Lithium-Ion) 2차전지 - 납축(Lead-Acid) 전지  - 니켈카드뮴(Nickel Cadmium) 2차전지 - 니켈수소(Nickel Metal Hydride) 2차전지
연료전지	- 용용탄산염 연료전지 - 고체전해질 연료전지
태양전지	- 실리콘계 태양 전지  - 화합물 반도체계 태양전지

  당사는 이러한 전지 중 리튬이온 전지(2차전지의 한 종류)의 제조 과정에 적용되는 장비의 설계 및 엔지니어링, 기자재 조달, 제작 및 설치의 과정을 일괄 수행하는 EPC(Engineering, Procurement & Construction) 사업을 영위하고 있습니다. 리튬이온 전지가 포함되는 2차 전지는 전지의 적용 소재에 따라 크게 ① 리튬이온 전지 ② 납축전지 ③ 니켈카드뮴전지 ④ 니켈수소전지의 4가지로 구분됩니다.

①   리튬이온 전지

리튬이온 전지는 리튬의 화학적 반응으로 전기를 생산하는 전지입니다. 충전 시 양극에 있던 리튬이온과 전자는 음극으로 이동합니다. 리튬이온은 전해액을 통해서, 전자는 도선을 통해서 이동합니다. 방전 과정은 음극으로 이동한 리튬이온과 전자가 양극으로 이동하면서 에너지를 방출하는 과정입니다. 2차 전지의 일종으로 환경규제물질을 미포함하고 기존 전지 대비 무게가 가벼움과 동시에 에너지 밀도가 높아 노트북, 스마트폰 등의 소형 전자기기에 사용됩니다. 또한, 초소형화를 통한 웨어러블 기기에 적용, 팩 및 모듈화를 통한 수요처별 제품 설계를 기반으로 다양한 응용 분야에 적용될 수 있는 4차 산업 혁명의 대표적인 기술로, 양극재, 음극재, 분리막, 전해질 등 핵심 요소 원천기술의 고도화가 이루어지고 있습니다. 

최근 기후변화에 대응하기 위한 온실가스 감축을 위해 전기차(Electronic Vehicle, EV)의 보급이 내연기관차를 대체하는 추세입니다. 또한, 신재생에너지의 효율적 저장이 가능한 저장소 기능을 수행하는 에너지 저장장치(Energy Saving System, ESS)를 중심으로 중대형 리튬이온배터리 시장은 꾸준히 성장 중입니다

리튬이온 전지는 크게 양극, 음극, 전해액, 분리막으로 구성되어 있습니다. 양극에는 리튬이 산소와 결합해 산화물 형태로 자리잡고 있는데 이를 양극활물질(Cathode)라고 부릅니다. 양극에는 양극의 틀을 잡아주는 얇은 알루미늄 기재에 활물질과 도전재 바인더가 섞인 합제가 입혀져 있습니다. 도전재는 리튬산화물의 전도성을 높여 주고, 바인더는 알루미늄 기재에 활물질과 도전재가 잘 정착할 수 있도록 사용됩니다. 

음극도 양극처럼 음극 기재에 활물질이 입혀진 형태로 이뤄져 있습니다. 음극 활물질은 양극에서 나온 리튬이온을 흡수·방출하면서 외부회로를 통해 전류를 흐르게 하는 역할을 합니다. 충전상태일 때 리튬 이온은 음극에 존재하는데 이때 양극과 음극을 도선으로 이어주면 리튬 이온은 전해액을 통해 양극으로 이동하고, 리튬이온과 분리된 전자는 도선을 따라 이동하면서 전기를 발생시킵니다. 

전해액은 리튬이온을 통과시키는 매개물질입니다. 전자는 도선으로 이동하게 하고, 이온은 전해액으로 이동하게 하면서 리튬이온 전지의 전기를 사용할 수 있습니다. 전자가 만약 전해액을 통해 이동하는 경우 전기를 사용할 수 없으며 안정성에도 위협이 되기 때문에 전해액은 리튬이온을 잘 이동시킬 수 있게 하는 이온 전도도가 높은 물질이 주로 사용됩니다. 

분리막은 양극과 음극을 물리적으로 분리하는 안정성 요소이며, 전해질이 합침될 수 있는 역할을 합니다. 배터리 내에서 양극과 음극이 직접 접촉 시, 도선을 통해 전류가 흐르지 않거나, 반응에 의한 화재에 대한 위험이 있습니다. 따라서, 분리막은 전해질과 반응성이 없고, 이온 통과가 가능한 수십 나노미터 크기의 미세 기공(pore)을 보유해야 합니다. 대표적인 분리막 소재로는 PE(Polyethylene) 혹은 PP(Polypropylene) 등의 고분자 수지가 사용됩니다. 주로 30~60%의 다공도와 10~20μm 두께의 소재가 사용되며, 공정에 따라 습식법(wet process)을 사용한 습식막과 건식법(dry process)을 사용한 건식막으로 구분됩니다.

 

②  납축 전지

납축전지는 납과 황산을 이용한 2차전지로 1859년에 개발된 고전적인 2차 전지입니다. 납축전지는 양극으로 쓰이는 이산화 납판과 음극으로 쓰이는 납판이 황산에 잠겨 있는 구조로 이루어져 있습니다. 납축전지는 개발된 지 150년이 넘었지만 가격대비 제조비나 성능이 우수하여 아직까지 사용되고 있으며 주로 자동차에 사용되고 있습니다. 

주요 소재인 납이 인체에 납 중독을 일으키는 환경 유해 물질이므로 사용규제가 점점 심해지고 있습니다.

 

③  니켈카드뮴 전지

니켈카드뮴 전지는 니켈과 카드뮴을 쓰는 2차전지로 휴대용 전자기기와 장난감에 널리 쓰이며 알카라인 전지와 같은 1차 전지를 대신해서 사용되고 있습니다. 또한, 납축전지보다 무게에 비해 효율성이 높으며 수명이 길어 비행기의 시동을 거는 데에 쓰이고 전기 자동차에도 사용됩니다. 니켈카드뮴 전지는 과충전 및 과방전에 강하고 대전류에서의 방전 및 급속 충전에도 대응 가능하며, 방전 전압의 적은 변화를 가지고 있습니다. 주요 소재인 카드뮴이 인체에 이타이이타이 병을 일으키는 환경 유해 물질이므로 점차 사용이 감소되고 있습니다.

 

④  니켈수소 전지

니켈 수소 전지는 양극활물질로 니켈, 음극활물질로 수소 흡장 합금, 전해질로 알카리 수용액을 사용한 전지입니다. 단위 부피당 에너지 밀도는 니켈카드뮴 전지에 비해 2배 가까운 에너지 밀도를 가지고 있어 고용량화가 가능하고 과방전, 과충전에 잘 견디며 급속 충·방전, 소형·경량화와 충·방전사이클 수명이 길어 500회 이상 충·방전이 가능하다는 특성을 가지고 있는 2차 전지로 과거에는 니켈카드뮴 전지보다 자기 방전율이 1.5배 이상 높았으나 현재는 기술의 발전으로 니켈카드뮴 전지와 거의 동일한 단계까지 발전되었습니다. 니켈수소 전지는 리튬이온전지가 주로 사용되기 전에는 휴대폰, 소형 카세트 등 다양한 분야에서 사용되었으나 현재는 리튬이온전지로 대체되고 있습니다. 

 

[2차 전지 분류]

구 분	리튬이온 전지	납축전지	니켈카드뮴 전지	니켈수소 전지
개발시점	1990년대	1850년도	1950년	1950년대
작용전압	3.6V	1.9V	1.2V	1.2V
양극	LiMO2	PBO2	NiOOH	NiOOH
음극	C	Pb	Cd	MH
전해액	Li + 유기 용매	H2SO4	KOH	KOH
에너지 밀도	300Wh/L	70Wh/L	90Wh/L	200Wh/L
충전특성	급속충전	급송충전	초급속충전	급속충전
수명	1,200회	200~300회	1,000회	1,000회
안전성	낮음	우수	보통	보통
장점	경량, 고효율 높은 에너지 밀도	수요처 다변화	급송방전(고출력)	높은 에너지 밀도
단점	저안정성	낮은 에너지 밀도, 무거움	낮은 에너지 밀도, 환경오염	메모리(전지용량 감소) 효과 일부 발생
제조비용	보통	우수	보통	보통
주요 용도	휴대용 기기, ESS, 전기차	자동차/산업용	군용 Power Tool	HEV, 무선전화기

2) 2차전지 제조 장비 개요

2차 전지 제조 공정은 크게 전극, 조립, 충방전(화성) 및 기타 공정으로 구성됩니다. 당사는 전극 공정 중 첫 번째인 믹싱공정을 Turn-Key로 공급하는 사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 믹싱공정은 가루 형태의 활물질을 PHS(Powder Handling System)라는, 자체기술력으로 개발한 분체 이송 및 계량시스템을 이용하여 바인더, 도전재, 용매를 섞고, 특화된 믹서로 슬러리(Slurry) 형태로 만들어주는 공정입니다. 믹싱 공정은 크게 다음과 같이 두 단계로 나뉩니다.

① 우선 바인더 믹서를 이용하여 바인더 분체를 용매에 녹여서 바인더 용액을 제조한 후에 ② 메인 믹서에 해당 제조된 바인더 용액과 도전재 분체 및 활물질 분체를 정량으로 계량하여 투입 한후 Mixing 하여 슬러리를 제조하며, 믹싱공정에서는 정량의 다양한 혼합물 재료 배합과 균일한 슬러리 조성 및 이물관리가 중요합니다. 믹싱장비의 기술 개발 중점은 시간당 Mixing용량 향상을 꾀해야 합니다.

 

[2차 전지 제조 공정]

공 정	구 분	내용	주요회사
전극 공정 (양극과 음극판을 만드는 공정)	믹싱	가루 형태의 활물질을 바인더, 도전재를 섞어 슬러리 형태로 만들어주는 공정	윤성에프앤씨, 티에스아이, 제일엠앤에스, Primix, Asada, Inoue
	코팅	슬러리 형태의 양/음극 활물질을 극판인 알루미늄과 동박에 도포하는 공정	씨아이에스, 피엔티, 히라노 테크시드, 도레이, 캐논, Putailai, 잉허과기, 리드차이나
	건조	코팅 장비 내에 설치되어 있는 히팅 오븐을 이용, 슬러리 내의 Solvent를 기화하는 공정	-
	캘린더링 및 슬리팅	코팅이 완료된 전극을 압연기에서 압력을 가해 전극의 두께를 줄이고 밀도를 높이 후에 원하는 크기로 자르는 공정	씨아이에스, 피엔티
조립 공정 (전극과 원재료를 가공 및 조립해서 완성품을 만드는 공정)	노칭	양/음극 탭을 제조하기 위해 무지부를 제거하는 공정	피엔티, 디에이테크놀로지, 필옵틱스, 유일에너테크, 디이엔티
	와인딩	양극판, 음극판, 분리막을 돌돌 말아 젤리롤 형태로 만드는 공정 (각형의 경우 원통형의 방식과 달리 각형 캔에 삽입되기 편하게 플랫 와인딩 형태로 진행 )	-
	스태킹	코팅이 끝난 양극판, 음극판, 분리막을 쌓는 공정	디에이테크놀로지, 필옵틱스, 나인테크, 우원기술, 리드차이나
	패키징	완성된 젤리롤(포장되지 않은 배터리 셀)이나 스태킹에 의해 적층된 모노셀(분리막 사이에 두고 양극판과 음극판이 번갈아 있게 된 셀)들을 각 포맷에 맞게 포장하는 공정	엠플러스, 필옵틱스, 엔에스, 캐논
화성 공정 (전기적 특성을 부여하는 공정)	활성화	조립된 배터리 셀에 전기적 특성을 부여하고, 결함 여부를 파악하는 마무리 공정 (주요 회사: 피앤이솔루션, 에이프로, 갑진, 비트앤와트, 한커)	피앤이솔루션, 에이프로, 갑진, 비트앤와트, 한커)
	에이징
	EOL
	기타	검사, 탈철, 자동화 장비 등	-

 

3) 2차전지 제조 장비 산업 동향

국내 2차전지2차 전지 장비 산업은 국내 2차 전지 MAJOR 제조업체들이 초기에 Main Mixer는 외산장비, 일부 공정 및 주변장비는 국산장비를 사용하다 2012년도 당사와 삼성 SDI와의 공동개발로 Main Mixer를 내재화하여 세계최초, 최대용량인 PD MIXER 1300L, 2300L를 개발하여 양산화에 성공함에 따라 본격적으로 주요 제조업체의 활발한 투자 및 국산화 덕분에 국내 2차 전지 장비 산업은 빠르게 발전할 수 있었으며, 제조 수준 및 기술력도 세계 최고 수준으로 평가받고 있습니다. 최근 2차 전지 산업의 성장 가능성과 제조업체들의 본격적인 투자로 다수의 장비업체도 시장에 진입하고 있으나, 당사를 비롯한 국내 업체들과의 기술격차는 여전히 존재하고 있으며, 앞서 당사는 타업체와 달리 구조해석 프로그램을 활용하여 설계근거에 대한 레퍼런스 확보를 하고 있으며, 시대에 발맞춰 스마트팩토리 실현을 위해 IoT, AI, AR System 연구개발에 경주를 다하고 있습니다. 최근 국내 메이저 2차 전지 제조업체들이 2~3배 이상 증설에 들어가면서 장비 업체들이 성장할 수 있는 환경이 조성되었습니다. 올해 글로벌 2차 전지 업체들의 CAPA는 전년대비 18.9% 증가한 1,215 GWh 수준으로 전망됩니다.

[2차 전지 제조업체 CAPA 추이 및 전망] (단위: GWh)
                                                                                                    

공급사		2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
1	LGES	31	113	142	165	189	216	246	261
2	CATL	30	43	69	109	130	158	209	234
3	BYD	21	40	50	80	104	114	116	118
4	SDI	13	24	35	44	50	69	79	109
5	Tesla	-	15	20	60	75	105	105	105
6	SK온	4	5	28	45	65	93	98	103
7	Panasonic	51	64	70	70	78	78	78	78
8	NorthVolt	-	-	-	-	24	32	48	64
9	CALB	11	11	15	29	30	45	50	60
10	Farasis	5	22	50	50	50	56	60	60
11	Lishen	22	28	29	34	49	52	52	52
12	Svolt	-	-	2	5	10	15	25	45
13	EVE	12	26	34	37	38	39	40	41
14	Guoxuan	12	21	30	35	35	35	35	35
15	Sunwoda	2	2	8	8	18	18	30	30
16	Others	124	176	220	251	270	301	332	364
17	합계	337	591	801	1,022	1,215	1,425	1,602	1,759

출처) SNE Research

                                                                                             

4) 2차전지 제조 장비 산업 특성

① 장기간 고성장 예상되는 산업

전방산업인 전기차와 ESS 에너지 저장장치의 고성장이 예상되고 있어 국내외 2차 전지 제조업체의 설비투자가 지속적으로 증가될 것으로 예측되고 있으므로, 2차 전지 제조 장비산업도 장기간에 걸쳐 고성장이 예상됩니다.

② 주문생산으로 대기업 진입이 어려운 산업

2차 전지 장비산업은 고객인 2차 전지 제조업체의 요구에 따라 100% 특정 고객에게 특화된 제품을 제작하여 공급하는 수주산업이므로 대량생산 체제를 갖춘 대기업에는 적합하지 않은 산업입니다. 따라서 대기업의 진입장벽이 높은 중소. 중견기업형 산업이라고 할 수 있습니다.

③ 기술적 진입장벽이 있는 산업

2차전지 제조장비는 고객의 Needs에 맞추어 고객과 공동으로 기술개발을 하는 경우가 많습니다. 2차 전지 제조업체인 고객은 원가절감을 위하여 대용량 생산이 가능한 설비를 요구하므로 2차 전지 제조장비의 규모 및 운용효율이 높은 장비의 개발이 필요한 산업입니다. 따라서 특정 2차 전지 제조 고객과 장비 공급업체가 함께 연구개발 및 설비개선을 지속적으로 진행하는 경우에는 타사가 진입하기 어려운 기술적 진입장벽이 있는 산업입니다.

④ 2차 전지는 국가 핵심전략산업

  국내 LG, SK, 삼성 등 배터리 업체들이 2030년까지 40조 6000천억원을 투자해 배터리 강국으로 도약하겠다는 비전을 제시했습니다. 정부는 최대 50%에 달하는 연구개발(R&D) 세액공제 등 파격적인 인센티브로 K-배터리의 초격차를 지원하기로 했습니다. 2차 전지 시장은 코로나19가 전 세계를 휩쓸던 지난해부터 급격히 성장 중에 있습니다
 전세계적으로 중대형 2차 전지를 대량생산할 수 있는 업체는 LG에너지솔루션과 삼성 SDI, SK온 등 한국 배터리 3사와 일본 파나소닉 등에 불과했던 만큼 이들 기업이 빠르게 성장하고 있습니다.  배터리 3사의 2018년 글로벌 배터리 시장점유율은 15%에 불과했지만 2021년 말 기준 32.7%로 두 배 이상 높아졌습니다. 산업통상자원부 장관은 “배터리는 동력의 원천인 심장이라며, 반도체에 버금가는 주력 산업으로 키우기 위해 전방위적인 지원을 하겠다”라고 말하기도 하였습니다. (출처 : 매일경제신문 발췌  2021.07.09)

2. 주요 제품 및 서비스

당사는 전극 공정 중 첫번째인 믹싱공정을 Turn-Key로 공급하는 사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 주요 제품으로는 믹싱·분체 제작품, 믹싱시스템 및 믹싱라인 R&D(개발) 등이 있습니다.

[주요 제품의 특징 및 용도]

 

PHS(Powder Handling System

PHS

- PHS(Powder Handling System)는 진공을 이용하여 분체를 이송하고 계량하는 시스템입니다.
- 당사의 PHS는 진공으로 분체를 이송하기 때문에 이물발생이 현저하게 적습니다.
- 또한, 내부압력을 측정하여 Filter의 막힘을 감지하여 이상압력에 대해 미리 확인할 수 있도록 설정되어 있습니다. 
- 양극 및 음극 활물질 이송에 사용됩니다.

 

프리 MIXER

- 각 원재료(도전재, 바인더)가 더 잘 혼합될 수 있도록 메인믹서 전 단계에서 미리 혼합해 주는 장비입니다.
- 양극 Binder&도전재, 음극 CMC, 양음극 CNT 제조에 사용됩니다.

 

PD MIXER

PD MIXER

- 모든 원재료의 혼합, 교반, 분산을 동시에 진행하여 원재료를 슬러리 형태로 생산합니다.
- 저점도부터 고점도까지 본기계 한대로 처리가 가능하며 믹싱시간 단축이 가능하며 탱크 분리식이기 때문에 세척 작업이 용이합니다.
- 2차전지 원통형/각형/폴리머 Slurry 제조를 위한 주요 믹서입니다

교반기가 상승중일 때에는 블레이드가 회전하지 않도록 Interlock 제어한다. 진공 및 냉각이 가능한 구조로 되어 있습니다. 재질은 SUS 304

- PD Mixer는 Blade의 유성 운동에 의한 혼합 효과와 자전, 공전하는 고속 전단 날개의 분산 효과에 의하여 분체 덩어리가 으깨어지는 작용으로 분체와 용재를 혼합하게 된다.- Dead Space 가없는 교반, 혼합, 분산을 일으키며 고속블레이드는 충격과 전단작용을 일으킨다.- 저점도부터 고점도까지 본기계 한대로 처리가 가능하며 믹싱시간 단축이 가능하며 탱크 분리 식 때문에 세척 작업이 용이하다
적용- 2차 전지 원통형 / 각형 / 폴리머 SLURRY 제조를위한 Main Mixer이다.

 

INNO MIXER

INNO MIXER

- 이차전지 슬러리의 고속 교반을 위해서 개발한 Kneading 전용 장비입니다.
- Kneading 단계의 초고점도 반죽 믹싱을 3개의 공자전 날개를 고속으로 회전시켜서 빨리 끝냅니다.
- 사용된 동력은 400kW로 세계 최대급 믹서이며 이와 같은 동력을 바탕으로 기존 PD믹서 대비 300%에 이르는 믹싱 슬러리 생산 속도 증산 능력이 검증되어, 현재 Kneading 공정이 필요한 음극 슬러리 생산에 사용되고 있습니다.

 

UD MIXER

-UDM (Ultra Dispersing Mixer)로서, 고객사와의 협업을 거쳐 공동 개발된 믹서입니다.
- 개발 당시 도전재 믹싱용 보조 믹서로 개발되었습니다만, 양극 CMC, 음극 PVDF 믹싱은 물론 main mixer로서의 기능 또한 기존 믹서보다 높은 생산성을 보이는 것으로 증명되었습니다.

 

저장 TANK

저장탱크

- 믹싱 시스템 전반에서 원재료, 중간 혼합물 및 최종 혼합물인 슬러리를 보관하기 위한 제반 탱크입니다.

- PD Mixer에서 제조된 양/음극 Slurry를 저장하는 데 사용합니다.

2차 전지 장비 중 당사가 영위하는 믹싱 시스템은 전방산업인 2차전지 산업의 성장과 더불어 성장기에 있다고 판단되며 업종의 특성상 기술변화 속도가 빠르나 2차전지의 제조 공정상 당사가 영위하는 믹싱 공정이 제외되는 등의 변화는 크지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 2차전지 제조사들은 양산 CAPA를 늘리기 위해서 지속적으로 제조장비의 효율성을 높이고자 하고 있으며 이에 대응하기 위하여 기존 장비의 대형화, 효율화 등을 요구하고 있어 당사는 2차전지 제조사의 요구에 대응하기 위하여 믹싱시스템의 대형화, 건식 믹싱시스템의 개발, 연속식 믹싱장비 등 연구개발을 지속하고 있습니다.

당사는 타사와 기술적인 차별화를 위해 3D Modeling, CFD, FEA 등을 수행하기 위하여 ANSYS, NFX, Solid Works  프로그램을 활용하여 고객의 니즈에 맞는 강성설계뿐만 아니라 장비의 세부적인 요인까지 검증하여 장비의 예방정비보전을 위한 라이프 사이클을 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 2차 전지 배터리 제조공정에 설치된 장비 별로 라이프 사이클 시기에 맞춰 정기적으로 유지보수 시점을 고객에 리마인드 차원에서 공지를 해주는 서비스를 시행하고 있습니다.

* CFD(Computation Fluid Dynamics), FEA(Finite elements analysis) : 다양한 물리적 조건에서 물체가 어떠한 변화가 되는지 예측하고 이해하기 위해 계산, 모델 및 시뮬레이션을 사용하는 것입니다. 당사는 설계 프로토타입에서 취약점을 찾기 위해 FEA를 활용하며, 추가적으로 설계 구성요소 하나하나 analysis 구조해석을 진행하여 실제 가동율대비 사용주기에 대한 검증을 하고, CFD를 사용하여 실제 믹싱 중 발생하는 현상을 미리 예측하여 장비 설계에 반영하고 있습니다.

 

매출실적 (단위: 천 원)

매출유형	품 목		22연도 (제23기)	21연도(제22기)	20연도(제21기)	19연도(제20기)
제품	2차전지	수 출	195,652,863	48,724,173	105,040,073	58,410,074
		내 수	8,091,526	10,112,017	10,771,516	18,894,170
		소 계	203,744,389	58,836,190	115,811,590	77,304,244
	바이오제약	수 출	-	1,920,827	-	13,886
		내 수	6,275,661	14,202,964	7,857,017	9,854,030
		소 계	6,275,661	16,123,791	7,857,017	9,867,916
	기타	수 출	-	114,442	56,739	19,369
		내 수	255,536	819,237	5,156,337	2,130,160
		소 계	255,536	933,679	5,213,076	2,149,529
합 계		수 출	195,652,863	50,759,442	105,096,812	58,443,328
		내 수	14,622,723	25,134,218	23,784,871	30,878,360
		합 계	210,275,586	75,893,660	128,881,683	89,321,688

나. 판매경로 등

(1) 판매조직
당사의 판매조직은 영업팀을 주축으로 운영되고 있습니다. 영업팀은 국내에 소재한 주요 고객에 대한 영업활동을 수행하고 있으며, 국내 고객의 해외생산법인을 비롯한 주요 해외기업을 대상으로 영업활동을 전개하여 당사의 제품을 전 세계적으로 유통 및 판매하고 있습니다.
당사는 전세계적으로 분포해 있는 고객사에 신속하게 대응하기 위하여 안성시에 소재한 본사 판매조직에서 총괄통합하여 영업활동을 진행하고 있습니다. 매출증대에 대비하기 위하여 당사는 지속적으로 인원충원을 시행하고 있습니다.

(2) 판매경로 (단위: 천 원)

 

매출유형	품 목		판매경로	22연도 (제23기)	21연도(제22기)	20연도(제21기)	19연도(제20기)
제품	2차전지	수 출	직접판매	195,652,863	48,724,173	105,040,073	58,410,074
		내 수	직접판매	8,091,526	10,112,017	10,771,516	18,894,170
		소 계	직접판매	203,744,389	58,836,190	115,811,590	77,304,244
	바이오제약	수 출	직접판매	-	1,920,827	-	13,886
		내 수	직접판매	6,275,661	14,202,964	7,857,017	9,854,030
		소 계	직접판매	6,275,661	16,123,791	7,857,017	9,867,916
	기타	수 출	직접판매	-	114,442	56,739	19,369
		내 수	직접판매	255,536	819,237	5,156,337	2,130,160
		소 계	직접판매	255,536	933,679	5,213,076	2,149,529
합 계		수 출	직접판매	195,652,863	50,759,442	105,096,812	58,443,328
		내 수	직접판매	14,622,723	25,134,218	23,784,871	30,878,360
		합 계	직접판매	210,275,586	75,893,660	128,881,683	89,321,688

당사는 판매회사와의 판매 계약 및 대리점 운영 등을 하지 않고 직접 판매를 하고 있습니다.

(3) 판매전략
1) 생산성 향상을 통한 가격 경쟁력 확보 전략

지속적인 제조 공정 자동화를 통해 확보된 선진기술과 원가경쟁력을 통해 경쟁자와의 가격 경쟁력 격차를 더욱 벌릴 수 있으며, 특히 생산 능력 증대로 급증하는 2차 전지 시장 제조 설비 수요에 적절히 대응하고 있습니다.

 

2) 지속적인 기술 우위 선점 전략

2차 전지 제조 공정, 특히 Mixing 공정은 2차 전지의 품질향상과 원가경쟁력 확보라는 화두 속에 최신 기술의 각축장이 되고 있으며 이는 완성차 경쟁력으로 직결되는 이유로 자동차 제조사까지도 이차전지 제조공정 개선에 노력을 경주하는 실정입니다. 이에 정량적으로 성장하는 고객사의 수요충족은 물론 정성적인 수요까지도 충족시키는 장비 공급사의 노력이 필요한 상황입니다. 이에 당사는 IoT기술을 접목한 슬러리 믹싱 시스템을 세계최초로 구현하여 믹싱 품질의 고도화라는 고객 니즈를 충족시킴은 물론, 연속식 슬러리 제조 시스템, 차세대 건식 믹싱 시스템 개발, 전고체용 믹싱 시스템 개발 사업화 추진을 통해 계속해서 변해가는 고객 수요에 대응할 것입니다.

 

3) 글로벌 시장 확장 전략

2차 전지 시장에서 선두권을 유지하고, 특히 고성능 전지개발에 우위를 갖는 국내 제조3사와의 성공적 공급 경험을 통해 당사는 글로벌시장에서 회사의 Name Value가 상당히 높아졌습니다. 그 결과 해외 유수의 2차전지 제조회사로부터 장비공급대상자로 초대받고 있습니다. 또한, 금년에 참여하였던 “The Battery Show EUROPE (Stuttgart, Germany)”와 NORTH AMERICA(Detroit, USA)는 팬데믹 이후 본격적으로 살아나고 있는 업계 수요를 가늠하고 잠재고객과 직접 소통할 수 있는 기회를 부여해 줄 것이라고 판단합니다.

 

4) 유관분야 확대 전략

당사의 “믹싱 시스템, 분체 제어 기술, 다기능 SKID 제작 기술”은 다양한 분야로의 확대가 가능한 엔지니어링 플랫폼입니다. 2차 전지용 소재산업, 연료전지 산업 및 바이오 제약, 식품, 화장품 제조 산업으로의 확장 가능성을 갖고 있습니다. 실례로 최근 2차전지 제조용 도전재(탄소나노튜브) 생산 업체로부터 양산용 믹싱 시스템 프로젝트를 수주하였으며 이는 곧바로 해외 (일본, 유럽) 프로젝트로 연결될 예정입니다. 바이오 제약, 식품 산업분야에서는 이미 유수의 국내 업체 공급을 통해 그 기술력을 인정받았으며, 지속적인 기술력 향상을 통해, 산업별로 요구되는 특유의 고객 니즈에 부응하고 있습니다. 특히, 최근 활발한 “K-바이오 소부장” 사업의 일환으로 진행 중인 세포배양기(발효기), 여과정제(농축) 장비 국산화 프로젝트에 참여하고 있는 당사는, 현재 10% 미만에 머물고 있는 국내 바이오제약용 공정장비 국산화 정책에도 기여할 것입니다.

다. 주요 매출처 등 현황

당사는 이차전지 중 믹싱 공정에 적용되는 장비 및 시스템 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며 국내 이차전지 제조업체 및 해당업체의 해외 Site를 주요 매출처로 하고 있습니다. 당사의 매출은 점차 국내외 주요 이차전지 제조 업체 위주로 변화하고 있는데, 이는 당사가 매출처 Needs에 맞는 신제품 개발 능력, 다양한 소재 및 슬러리 믹싱 경험, 프로젝트 설계 및 PM 능력 등 우수한 기술력과 및 해외 현지 대응력 등 적극적인 매출처 대응을 통해 주요 매출처들과의 공고한 관계를 구축하였기 때문입니다. 글로벌 주요 이차전지 업체인 해당 주요 매출처는 전기차 업체들의 수요에 발맞춰 공격적으로 설비 투자를 단행하고 있으며 이로 인해 당사는 최근 관련 수주와 매출이 급격히 상승하고 있습니다.

라. 수주상황 (단위 : 백만 원)

			수주총액		기납품액		수주잔고
품목	수주일자	납기		금액	수량	금액	수량	금액
믹싱장비 및 시스템	-	-	-	397,469	-	210,276	-	187,193
합계	-	-	-	397,469	-	210,276	-	187,193

주석1) 기납품액은 2022년의 매출액 기준으로 작성하였으며, 수주잔고는 2022년 말 기준잔고입니다. 주석2) 해외고객사의 기납품액의 환율은 기업회계기준에 따라 적용하였으며, 수주잔고의 환율은 2022년말(12월 31일) 매매기준율을 적용하였습니다. 수주총액은 기납품액과 수주잔고의 합계입니다. 주석3) 수주정보중 고객사와 품목의 세부내용과 수량은 당사의 영업기밀에 해당되어 관련내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되어 기재를 하지 않았습니다.

주요 계약 및 연구개발활동

당사는 급속하게 발전하는 중대형 이차전지 제조용 교반장비(Mixer)에 능동적으로 대처하고, 더 나아가 중대형 이차전지의 전극 제조 용 믹싱 기술 분야에서 세계 선도 기술을 개발하기 위해, 2020년에 사내 연구개발전담부서를 정식 연구소로 발족시켰습니다.

이차전지 교반 장비 시장에서 리더가 되기 위해서, 현재, 중기, 장기 계획을 가지고 연구, 개발활동을 하고 있으며, 현재는 연속식 믹싱 시스템 개발에 집중하고 있고, 중기 계획으로는 건식믹싱 시스템 개발, 장기 계획에는 전 고체 전지에 대비하여, 교반에 필요한 기초 소재 단계부터 관련 기관과 협력을 맺고, 해당 소재에 최적화된 교반기술을 개발하여 세계 최고의 교반 전문 회사가 되기 위해 전방위 노력을 하고 있습니다. 또한 고객이 요구하는 주문 장비에 대한 개발과, 당사 자체적인 판단 하에 세계 시장 선도를 하기 위한 장비 연구, 개발을 동시에 진행하고 있습니다.

 

 

다. 연구개발 실적

연구과제명	연구기관	연구결과 및 기대효과
중대형 배터리 전극용 35LPM급 연속식 슬러리 믹싱 시스템 및 in-line 품질 측정 기술 개발	▶주관(주)윤성에프앤씨 ▶참여 - 국립경상대학교 外	- 2021년 1차년도 과제 수행 결과 1.5 LPM(분당 생산량)급의 슬러리를 생산하는 믹싱 시스템 개발에 성공 -올해 양산급인 35LPM 규모의 시스템을 개발
탄소중립형 고에너지밀도 배터리를 위한 소재/공정 혁신 융합 솔루션 개발	▶주관(한국에너지기술연구원) ▶참여 및 위탁 - (주)윤성에프앤씨 外	- 전극 제조 장치 개발 진행 - 2021년 1차 년도 개발 결과, 건식 전극 제조 용 믹서 및 압출기 시제품 실험 용 전극 제조 준비
진공 분체 이송 시스템	당사 연구소	- 이차전치 교반을 위해 필요한 활물질(분체)를 빠르고 정확하게 이송하기 위한시스템으로, 진공 이송 기능을 이용하여정확하고 대량 이송이 가능한 활물질 계량 시스템을 개발하였습니다. 저장조의 활물질 분체를 진공을 이용하여 계량조로 이송하고, 이송된 분체의 무게를 계측하면서 가져오는 속도를 조절하여, 정확하게 활물질을 계량하며 가져올 수 있는 시스템입니다. 소형 분체 진공 시스템 개발사는 몇 개 회사가 있으나, 중대형 이차전지 교반 시장에 적합한 대용량 분체 진공 이송 시스템을 독자 개발하였습니다.
2300L 4축PD 믹서	당사 연구소	- 니딩날개(Kneading) 2개, 분산날개 2개로 이루어진 2300L 급 공자전 PD 믹서입니다. 당사 자체적으로 개발하였으며, 국내 최초로 개발된 2300L급 PD믹서 입니다. - 기존에는 일본산700L급PD 믹서가 이차전지 제조 용으로 사용되고 있었으나, 당사가2300L급 PD믹서를 개발한 후로 국내 전지 회사의 중대형 이차전지 제조 설비에는2300L급PD믹서가 공급되고 있습니다.
이차전지 전극 슬러리 제조 용3날개 고속 공자전 교반기	당사 연구소 外	- 니딩(Kneading)과 분산을 한 장비에서 실시하는 기존 PD 믹서 방식 대신, Kneading 전용기를 이용하여 믹싱을 하기 위한 장비입니다. 니딩(Kneading)은 믹싱 중 동력을 많이 소모하므로 장비가 진동 및 파손, 마모가 심할 수 있기 때문에 전용 장비 개발이 까다롭습니다. 고객사와 공동개발을 하였으며, 개발 결과 기존 PD믹서 생산량의 3배에 달하는 교반 성능을 보여줍니다. - 이차전지 믹싱 라인은 메인 믹서를 중심으로 여러 보조 믹서와 탱크들이 결합된 시스템이며, 이 중에 가장 중요한 장비는 메인 믹서이고, 본 연구 결과 개발 성공한3날개 공자전 교반기는 메인 믹서이므로, 본 장비를 선택하면 다른 믹싱 라인 부가 설비도 같이 수주할 수 있는 중요한 장비입니다.
용융 리튬 믹서	당사 연구소	- 국방관련기관의 의뢰를 받아서 개발한 장비입니다. 리튬을 400도 정도로 가열해서 녹인 후, 철 파우더를 교반하여 냉각시켜 디스크 형태로 만든 다음 적층하여 전지로 만듭니다. 해당 공정에서 가장 중요한 용융 리튬 믹서는, 당사가 구조를 제안하여 제작하였습니다.

라. 연구개발비용

[최근 3개년 연구개발비]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년도 (제23기)	2021년도 (제22기)	2020년도 (제21기)
연구개발비 계(주1)	6,074	1,073	371
(정부보조금)	(930)	(346)	-
연구개발비	5,144	727	371
연구개발비/매출	2.4%	1.0%	0.3%

주1) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 작성하였으며, 당사는 연구개발비용은 자산화처리 없이 전액 제조원가 및 판매비와관리비의비용으로 처리 하고 있습니다.

 

가. 지적재산권 보유 및 출원현황

당사는 R&D 활동에 집중하여 믹싱시스템과 관련된 국내 및 해외(중국, PCT 등)에 다양한 특허를 등록하였으며, 지속적인 개발활동으로 상당수의 특허를 출원 중에 있습니다.  작성기준일 현재 당사가 출원 또는 등록한 지적재산권의 현황은 아래와 같습니다.

구분	특허	의장	상표	합계
국내	10	-	-	10
해외	-	-	-	-
소계	10	-	-	10

 

 

파트너

나. 사업의 특성

(1) 장기간 고성장 예상되는 산업

전방산업인 전기차와 ESS 에너지 저장장치의 고성장이 예상되고 있어 국내외 2차 전지 제조업체의 설비투자가 지속적으로 증가될 것으로 예측되고 있으므로, 2차 전지 제조 장비산업도 장기간에 걸쳐 고성장이 예상됩니다.

 

(2) 주문생산으로 대기업 진입이 어려운 산업

2차 전지 장비산업은 고객인 2차 전지 제조업체의 요구에 따라 100% 특정 고객에게 특화된 제품을 제작하여 공급하는 수주산업이므로 대량생산 체제를 갖춘 대기업에는 적합하지 않은 산업입니다. 따라서 대기업의 진입장벽이 높은 중소.중견기업형 산업이라고 할 수 있습니다.

 

(3) 기술적 진입장벽이 있는 산업

2차전지 제조장비는 고객의 Needs에 맞추어 고객과 공동으로 기술개발을 하는 경우가 많습니다. 2차전지 제조업체인 고객은 원가절감을 위하여 대용량 생산이 가능한 설비를 요구하므로 2차전지 제조장비의 규모 및 운용효율이 높은 장비의 개발이 필요한 산업입니다. 따라서 특정 2차전지 제조 고객과 장비 공급업체가 함께 연구개발 및 설비개선을 지속적으로 진행하는 경우에는 타사가 진입하기 어려운 기술적 진입장벽이 있는 산업입니다.

 

(4) 2차 전지는 국가 핵심전략산업

글로벌 시장조사 업체 SNE리서치에 따르면 2021년 글로벌 전기차 신차 판매량은 472만대로 전년 대비 112% 증가하였습니다. 전 세계적으로 중대형 2차 전지를 대량생산할 수 있는 업체는 국내 이차전지 3사와 일본 파나소닉 등에 불과했던 만큼 이들 기업이 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 유럽과 중국 등지에 일찍이 생산거점을 확보한 한국 기업들은 공격적인 투자로 점유율을 빠르게 끌어올렸습니다. 배터리 3사의 2018년 글로벌 배터리 시장점유율은 15%에 불과했지만 2021년 말 기준 32.7%로 두 배 이상 높아졌습니다.

2023.07.25주가현황

직원 현황

경쟁사 자산 비교 

 

요약재무정보  (단위:원)

사업연도	제23기	제22기	제21기
구분	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)	(2020년 12월말)
[유동자산]	216,281,623,966	94,000,233,845	32,845,522,096
ㆍ당좌자산	155,686,129,969	47,946,875,685	28,165,700,600
ㆍ재고자산	60,595,493,997	46,053,358,160	4,679,821,496
[비유동자산]	61,288,245,031	54,233,631,621	52,225,435,671
ㆍ유형자산	56,138,511,748	50,462,542,423	48,687,383,437
ㆍ무형자산	540,440,026	299,125,199	130,374,789
ㆍ기타	4,609,293,257	3,471,963,999	3,407,677,445
자산총계	277,569,868,997	148,233,865,466	85,070,957,767
[유동부채]	122,707,255,967	98,732,083,222	35,324,095,416
[비유동부채]	17,109,398,963	17,089,724,157	20,505,620,596
부채총계	139,816,654,930	115,821,807,379	55,829,716,012
[자본금]	797,904,800	628,350,000	300,000,000
[자본잉여금]	87,166,757,460	6,757,833,670	0
[이익잉여금]	49,788,551,807	25,025,874,417	28,941,241,755
자본총계	137,753,214,067	32,412,058,087	29,241,241,755
종속.관계.공동기업	원가법	원가법	원가법
투자주식의 평가방법
-	22.01.01~22.12.31	21.01.01~21.12.31	20.01.01~20.12.31
[매출액]	210,275,586,398	75,893,659,657	128,881,683,025
[영업이익]	32,072,532,646	(4,608,545,579)	18,974,100,927
[법인세차감전순이익]	29,950,641,759	(2,693,296,950)	16,955,360,280
[당기순이익]	24,762,677,390	(2,915,367,338)	13,461,528,250
[총포괄손익]	24,762,677,390	(2,915,367,338)	13,461,528,250
* 기본주당순이익	3,790	(467)	2,244
* 희석주당순이익	3,790	(467)	2,244

주석) 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며,향후 제23기 정기주주총회('23.03.31)에서 재무제표 승인관련  안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정임을 참조하여 주시기 바랍니다.

 

재무상태표

재무상태표

제 23 기          2022.12.31 현재

제 22 기          2021.12.31 현재

제 21 기          2020.12.31 현재

(단위 : 원)

 

자산	제 23 기	제 22 기	제 21 기
유동자산	216,281,623,966	94,000,233,845	32,845,522,096
현금및현금성자산 (주4,5,34)	49,765,689,523	1,288,510,231	8,747,426,389
매출채권 및 기타채권 (주4,7,23,31,34)	54,951,021,528	26,422,821,750	15,222,485,918
기타유동금융자산 (주4,6,34)	10,056,000,000	0	96,000,000
계약자산 (주8,23,34)	8,200,120,843	4,044,553,372	3,387,796,072
당기손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	318,699,406
기타유동자산 (주9)	32,713,298,075	15,599,812,078	393,292,815
당기법인세자산 (주28)	0	591,178,254	0
재고자산 (주10)	60,595,493,997	46,053,358,160	4,679,821,496
비유동자산	61,288,245,031	54,233,631,621	52,225,435,671
매출채권 및 기타채권 (주4,7,31,34)	575,000,000	170,036,000	172,500,000
기타비유동금융자산 (주4,6,34)	1,277,068,364	560,431,069	385,118,960
당기손익-공정가치 금융자산 (주4,34)	205,288,110	466,250,050	1,649,759,590
관계기업투자 (주11,31)	1,716,361,699	1,423,307,333	907,745,613
유형자산 (주12)	56,138,511,748	50,462,542,423	48,687,383,437
무형자산 (주13)	540,440,026	299,125,199	130,374,789
투자부동산 (주14)	279,747,586	286,150,434	292,553,282
이연법인세자산	555,827,498	565,789,113	0
자산총계	277,569,868,997	148,233,865,466	85,070,957,767
부채
유동부채	122,707,255,967	98,732,083,222	35,324,095,416
매입채무 및 기타채무 (주4,15,31,34)	61,578,417,926	41,778,102,038	18,104,137,788
계약부채 (주8,23,34)	28,006,433,458	25,439,477,830	1,447,916,288
차입금 (주4,7,16,34)	25,342,444,825	29,892,090,000	12,684,497,720
기타유동부채 (주17,34)	337,132,080	129,596,130	144,794,497
기타충당부채 (주18)	2,953,134,755	1,492,817,224	1,366,563,715
당기법인세부채 (주28)	4,489,692,923	0	1,576,185,408
비유동부채	17,109,398,963	17,089,724,157	20,505,620,596
장기차입금 (주4,16,34)	16,986,130,000	16,974,970,000	19,467,060,000
기타비유동채무 (주4,15,34)	14,000,000	14,000,000	14,000,000
기타비유동부채 (주17)	109,268,963	100,754,157	81,746,566
이연법인세부채	0	0	942,814,030
부채총계	139,816,654,930	115,821,807,379	55,829,716,012
자본
자본금 (주19)	797,904,800	628,350,000	300,000,000
자본잉여금 (주19)	87,166,757,460	6,757,833,670	0
기타자본	0	0	0
이익잉여금 (주20)	49,788,551,807	25,025,874,417	28,941,241,755
자본총계	137,753,214,067	32,412,058,087	29,241,241,755
자본과부채총계	277,569,868,997	148,233,865,466	85,070,957,767

포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

　

	제 23 기	제 22 기	제 21 기
매출액 (주23,30,31)	210,275,586,398	75,893,659,657	128,881,683,025
매출원가 (주25,31)	157,490,225,339	63,286,592,101	105,220,954,176
매출총이익	52,785,361,059	12,607,067,556	23,660,728,849
판매비와관리비 (주24,25)	20,712,828,413	17,215,613,135	4,686,627,922
영업이익(손실)	32,072,532,646	(4,608,545,579)	18,974,100,927
기타수익 (주26)	123,963,224	329,926,169	77,397,950
기타비용 (주26)	19,699,623	45,074,195	590,792,953
금융수익 (주4,27,31)	11,244,163,724	2,693,230,111	2,423,699,203
금융비용 (주4,27,31)	13,746,812,578	1,578,395,176	4,287,928,454
관계기업투자수익 (주11)	277,214,682	518,759,520	358,883,607
관계기업투자비용 (주11)	720,316	3,197,800	0
법인세비용차감전순이익	29,950,641,759	(2,693,296,950)	16,955,360,280
법인세비용 (주28)	5,187,964,369	222,070,388	3,493,832,030
당기순이익(손실)	24,762,677,390	(2,915,367,338)	13,461,528,250
기타포괄손익	0	0	0
총포괄손익	24,762,677,390	(2,915,367,338)	13,461,528,250
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	3,790	(467)	2,244
희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	3,790	(467)	2,244

자본변동표

자본변동표

제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

 

	자본
	자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본  합계
2020.01.01 (기초자본)	300,000,000	0	16,479,713,505	16,779,713,505
당기순이익(손실)	0	0	13,461,528,250	13,461,528,250
유상증자	0	0	0	0
주식기준보상	0	0	0	0
무상증자	0	0	0	0
배당	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000
2020.12.31 (기말자본)	300,000,000	0	28,941,241,755	29,241,241,755
2021.01.01 (기초자본)	300,000,000	0	28,941,241,755	29,241,241,755
당기순이익(손실)	0	0	(2,915,367,338)	(2,915,367,338)
유상증자	16,175,000	2,081,667,670	0	2,097,842,670
주식기준보상	0	4,988,341,000	0	4,988,341,000
무상증자	312,175,000	(312,175,000)	0	0
배당	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000
2021.12.31 (기말자본)	628,350,000	6,757,883,670	25,025,874,417	32,412,058,087
2022.01.01 (기초자본)	628,350,000	6,757,883,670	25,025,874,417	32,412,058,087
당기순이익(손실)	0	0	24,762,677,390	24,762,677,390
유상증자	169,554,800	80,408,923,790	0	80,578,478,590
주식기준보상	0	0	0	0
무상증자	0	0	0	0
배당	0	0	0	0
2022.12.31 (기말자본)	797,904,800	87,166,757,460	49,788,551,807	137,753,214,067

현금흐름표

현금흐름표

제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

 

	제 23 기	제 22 기	제 21 기
영업활동현금흐름	(7,796,671,913)	(20,884,616,520)	7,004,909,643
영업으로 창출된 현금흐름	(6,348,896,380)	(16,428,946,943)	10,268,785,598
이자의 수취	89,484,409	62,830,730	60,454,102
이자의 지급	(1,575,988,365)	(620,463,114)	(381,870,246)
배당금의 수취	135,860,000	0	45,000,000
법인세의 납부	(97,131,577)	(3,898,037,193)	(2,987,459,811)
투자활동현금흐름	(19,333,225,350)	(2,381,016,329)	(21,874,443,286)
단기금융상품의 처분	0	108,000,000	1,559,258,434
단기대여금의 감소	156,128,000	25,600,000	528,899,100
장기금융상품의 처분	9,890,400	0	25,760,600
장기대여금의 감소	60,036,000	3,900,000	626,820,842
당기손익-공정가치금융자산의 처분	266,884,609	1,780,342,248	729,115,122
관계기업투자주식의 처분	0	0	6,933,000
유형자산의 처분	54,336,364	61,363,636	45,000,000
임차보증금의 감소	245,000,000	246,223,960	155,661,426
기타보증금의 감소	0	730,000	0
단기금융상품의 취득	(10,056,000,000)	(12,000,000)	(56,000,000)
단기대여금의 증가	(335,500,000)	(27,200,000)	(985,000,000)
장기금융상품의 취득	(381,010,400)	(129,000,000)	(72,459,700)
장기대여금의 증가	(465,000,000)	(116,200,000)	(50,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	0	(256,647,712)	(451,482,847)
관계기업투자주식의 취득	(151,560,000)	0	0
유형자산의 취득	(7,797,135,528)	(3,534,889,792)	(23,839,773,877)
무형자산의 취득	(348,777,500)	(237,972,600)	(73,790,000)
임차보증금의 증가	(590,517,295)	(145,566,069)	(23,385,386)
기타보증금의 증가	0	(147,700,000)	0
재무활동현금흐름	76,039,993,415	15,813,344,950	22,406,234,220
단기차입금의 차입	171,494,760,000	107,149,033,300	52,453,665,870
장기차입금의 차입	3,900,000,000	0	17,750,000,000
유상증자	80,578,478,590	2,097,842,670	0
단기차입금의 상환	(177,441,155,175)	(90,335,471,020)	(45,476,671,650)
유동성장기차입금의 상환	(2,492,090,000)	(2,098,060,000)	0
장기차입금의 상환	0	0	(1,320,760,000)
배당금의 지급	0	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(432,916,860)	(6,628,259)	(85,456,946)
현금및현금성자산의순증가(감소)	48,477,179,292	(7,458,916,158)	7,451,243,631
기초현금및현금성자산	1,288,510,231	8,747,426,389	1,296,182,758
기말현금및현금성자산	49,765,689,523	1,288,510,231	8,747,426,389