에코프로 사업보고서 , 에코프로비엠, 에코프로이엠, 에코프로머티리얼즈, 에코프로이노베이션

에코프로 지주회사

지주회사란?

지주회사는 다른 회사 주식을 소유해 사업활동을 지배하는 회사를 말한다. 제조업을 주력으로 하는 일반 지주사와 은행 보험사등을 거느리는 금융 지주사로 나뉜다. 지주사가 직접 지분을 가지고 지배하는 회사는 자회사, 그 자회사가 지분을 보유한 회사는 손자회사라고 한다.

영업범위가 넓어지고 사업간의 독립성이 중요해지는 경우 사업부들을 별도 회사로 분리시켜 자율적인 경영을 도모하는 경우가 있다. 이렇게 독립된 회사들을 전체적으로 관리하는 회사를 지주회사라고 한다. 

지주회사는 닫른 회사의 주식을 보유하고 있기 때문에 자회사가 모회사에 지급하는 배당금, 브랜드 명칭 사용료(로열티)등이 주된 수입원이다.

1. 에코프로

지주회사는 다른 회사의 주식을 확보하며 그 회사에 실질 지배력을 행사하고 이를 통해 수익 창출을 목적으로 사업을 영위하는 회사를 의미합니다. 지주회사의 수익은 일반적으로 용역 및 브랜드사용료, 배당금 수익 등을 통해 이루어지며 자회사 및 관계회사에 대한 사업 의존도가 매우 높습니다. 이에 따라 자회사 및 관계회사들의 경영실적이 지주회사 경영실적에 미치는 영향의 정도가 매우 높은 상황입니다.

또한, 지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 지주회사의 행위제한 요건이 규정되어 있으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제38조 제3항에 따라 과징금을 부과받을 수 있고, 동법 제124조 및 제128조에 의한 벌칙을 부과받을 수 있습니다. 당사는 2022년 2월 11일, 공정거래위원회로부터 [독점규제 및 공정거래에 관한 법률] 제2조 제7호 및 같은 법 시행령 제3조에 의거, 지주회사의 법적 기준을 충족하여 지주회사로의 전환을 승인받은 바 있습니다.

[전지재료사업부문]
(에코프로비엠, 에코프로이엠, 에코프로머티리얼즈, 에코프로이노베이션)

1. 에코프로비엠(연결)

 

리튬이온전지는 크게 충전 및 방전 전압이 높은 양극재(Cathode), 충전 및 방전 전압이 낮은 음극재(Anode), 리튬 이온의 이동 매개체인 전해질(Electrolyte) 그리고 전기적 단락 방지를 위한 분리막(Separator), 4가지의 구성요소로 구성되어 있습니다.

주식회사 에코프로비엠의 주요 제품은 하이니켈 NCA와 NCM 양극활물질로 니켈 함량을 최대화하여 에너지 밀도를 높이는 동시에 원가가 높은 코발트는 적게 사용하며 안정성을 확대한 제품입니다. 또한, 에코프로비엠은 NCA, NCM 양극활물질을 동시 생산하며 각형/원통형/파우치형과 같은 모든 배터리 타입에 대응이 가능합니다.

에코프로비엠의 NCA 양극재는 니켈 함량 80% 이상의 제품으로 높은 에너지 밀도 및 고출력의 성능을 보유하고 있습니다. 고출력의 장점을 바탕으로, 에코프로비엠의 NCA 제품은 주로 전동공구 시장을 대상으로 사업을 영위해 왔으나 최근 전기차용 배터리에 적용이 확대 되면서 전기차 시장으로의 판매 성장이 매우 빠르게 진행되고 있습니다.

이와 더불어 에코프로비엠은 2016년, EV용 NCM811 양극활물질 양산에 성공하며 제품 포트폴리오를 확대 했습니다. 에코프로비엠의 NCM811은 니켈 함량 80% 이상의 제품으로 높은 에너지 밀도와 안정성을 보유한 제품입니다. 해당 제품은 전방 고객의 전기차 Flagship 모델에 적용되며 높은 판매 성장을 기록 중이며 에코프로비엠의 신모델인 NCM 9 ½ ½의 경우 북미 시장에서 큰 폭의 판매 성장 계획을 갖추고 있습니다.

2022년 에코프로비엠의 양극활물질 연결 매출액은 5조 3,417억원이며 에코프로비엠을 제외환 전지재료사업 내 다른 종속회사의 사업의 내용은 위와 동일합니다. 에코프로비엠은 전지재료 계열사와 함께 원가, 품질 및 가격 경쟁력 확보를 위한 업스트림 밸류 체인을 확대하여 시장 내 차별화된 지위를 확고히 할 것입니다.

2. 에코프로머티리얼즈

주식회사 에코프로머티리얼즈는 이차전지용 하이니켈 양극재의 핵심 소재 중 하나인하이니켈 전구체를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 전구체는 양극소재에서 가장 높은 원가 비중을 차지하고 있으며 전구체 합성기술이 양극소재의 핵심 성능을 결정할 수 있는 핵심 원재료에 해당합니다.

당기 중 에코프로머티리얼즈는 전구체 2공장 증설을 통한 생산능력 확대와 국내 최대 규모의 MHP(Mixed Hydroxide Precipitate), MCP(Mixed Composite Precipitate)의 프로세싱이 가능한 황산화 공정 가동을 통해 경쟁사 대비 차별화된 원료 및 가격 경쟁력을 바탕으로 전년대비 94% 증가한 약 6,652억의 매출을 달성하였으며, 영업이익은 약 390억으로 전년대비 140% 증가하였습니다.

에코프로머티리얼즈가 제조, 생산 및 판매하는 전구체는 배터리의 핵심 소재로서 배터리 산업과 밀접한 관련이 있으며, EV, 전동공구, 그리고 ESS 산업에 탑재되는 제품입니다. 전 세계적으로 환경규제가 강해지는 자동차 산업 변화에 따라 빠르게 성장하는 EV 시장을 바탕으로 전구체 수요 또한 성장을 이어나갈 것으로 예상됩니다.

에코프로머티리얼즈는 최고의 기술력과 풍부한 Reference를 갖춘 하이니켈 양극소재용 전구체 전문 제조 기업으로 다음과 같은 핵심 경쟁력을 보유하고 있습니다.

생산 경험	- Ni 함량 80% 이상의 NCA 전구체국내 최초 양산(`06) - EV용 NCM811 전구체국내 최초 양산('16)
원가 경쟁력	- 공정 효율화를 통한 생산량 증대 및 원가 경쟁력 - MHP(Mixed Hydroxide Precipitate) 사용을 통한 가격 경쟁력 확보
기술력	- 농도구배형(Concentration Gradient) 전구체 합성 기술 보유

 

3. 에코프로이노베이션

당사의 주요 자회사인 주식회사 에코프로이노베이션은 우수한 품질 및 높은 성장성을 보유한 리튬 이온 비즈니스 전문 기업으로서, 리튬 분쇄/가공 및 수산화리튬전환 사업을 영위하고 있습니다. 리튬은 모든 종류의 배터리에 들어가는 필수 소재로서 전기차 시장 확대로 인해 수요가 급증하며 '하얀 석유'라는 별칭을 얻고 있습니다.

에코프로이노베이션은 원천 기술 기반의 신규 프로젝트 중심의 고속 성장을 위해 다음과 같은 성장 전략을 보유하고 있습니다.

LH전환 사업 진출	- LH전환 신규사업 양산 개시 (`21년 4Q) - 공업용 탄산리튬→ 이차전지용 수산화리튬전환 기술 보유
안정적인 Sourcing 시스템 구축	- 공업용 탄산리튬및 스포듀민정광 확보 추진
고객사 확대 추진	- 신규 고객사확보를 통해 외부 매출 및 수익성 제고

 

에코프로이노베이션의 2022년 매출액은 리튬분쇄 가공과 리튬전환 가공을 포함하여 약 4,236억원을 기록했습니다. 전지재료 계열사의 리튬 원료 자립화를 위한 내재화(In-house)를 통해 경쟁사 대비 차별화된 원료 및 가격 경쟁력 보유를 목표하고 있습니다. 

[환경사업부문]
(에코프로에이치엔)

1. 에코프로에이치엔

에코프로에이치엔은 국내 유일의 친환경 Total Solution 전문 기업으로, 환경진단/소재설계/유지보수와 솔루션 제공을 융합한 종합 환경시스템 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업으로는 크게 클린룸 케미컬 필터, 미세먼지 저감 솔루션, 온실가스 감축 솔루션이 있습니다.

클린룸 케미컬 필터는 반도체와 디스플레이 공정의 Clean Room 내부에서 발생하는 유해가스를 제거하여 공정 수율 향상에 기여합니다. 유해물질 종류에 따라 Clean Room 각 부위에 설치되어 각종 유해가스를 제거하며, 신규 유해물질 제거를 위한 맞춤형 설계가 가능합니다.

미세먼지 저감 솔루션은 중공업, 자동차, 화학 등의 산업에서 발생하는 미세먼지의 원인인 VOCs(휘발성유기화합물)을 제거합니다. 에코프로에이치엔은 소재와 엔지니어링 기술을 통합한 Hybrid형 VOCs 제거 기술을 확보하여, 국내 유일의 분석/개발/설계 관리의 Total 솔루션을 제공하고 있습니다.

온실가스 감축 솔루션은 반도체와 디스플레이 산업에서 발생하는 PFCs(과불화화하합물) 가스를 분해하여 환경보호에 기여합니다. 에코프로에이치엔이 세계 최초로 상용화한 촉매식대용량 PFCs 처리기술은 일반적인 PFCs 제거 기술 대비 30% 이상의 에너지효율을 나타내고 있습니다.

에코프로에이치엔의 2022년 매출액은 2,182억원을 달성했습니다. 사업부문별로는 클린룸 케미컬 필터 551억 원, 미세먼지 저감 솔루션 705억 원, 온실가스 감축 솔루션은 918억 원의 매출 성과를 달성하였습니다. 에코프로에이치엔은 환경산업에 대한 소재 및 설비 기술을 동시에 보유한 기업으로서 환경산업 전 부문에 대한 연구개발을 수행하고 있으며, 최근에는 온실가스 감축 기술을 기반으로 SDM사업(탄소배출권 사업), 양극재 도판트 등 이차전지 부소재 개발 및 유기 전자재료 분야의 사업 진출 등의 신사업 진출에 관한 중장기 전략을 에코프로에이치엔의 실적발표회를 통해 안내한 바 있습니다.

가. 주요 제품 및 서비스의 명칭 및 특성
당사의 주요 수익은 주요 자회사에 업무대행 서비스를 제공하고 수취하는 Shared SVC 수익, 자회사 및 기타 투자회사로부터 수취하는 배당수익, CI 사용수익 및 임대수익 등으로 구성되어 있습니다. Shared SVC 및 CI 수익은 외부 전문가의 검토를 통해 적정 비용을 산정하고 있습니다. 이를 통해 회사는 에코프로의 종속 회사들이 필요로 하는 업무 서비스를 제공하고 그에 따른 적정한 비용을 청구하고 있습니다.

나. 주요 제품 등 매출 현황 
1) 연결 기준

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

사업부문	대상회사	매출유형	품목	구체적용도	매출액	비율
지주회사	에코프로	배당 수익 등	배당금 수익 등	자회사 및 피투자회사의 지분 관리 및 투자	136,091	2.4%
전지재료사업	에코프로비엠(연결)	제품, 상품 등	양극활물질 등	2차전지용 양극 소재	5,357,607	95.0%
	에코프로머티리얼즈		양극활물질용 전구체 등	2차전지용 양극활물질 소재	665,248	11.8%
	에코프로이노베이션		양극활물질용 수산화리튬	2차전지용 양극활물질 소재	423,642	7.5%
	에코프로에이피		산업용 가스	2차전지용 산업용 가스 공급	21,426	0.4%
	에코프로씨엔지		폐배터리 재활용	폐배터리(2차전지) 유기금속 회수 및 재활용	109,010	1.9%
기타사업	아이스퀘어벤처스	-	금융투자	중소기업창업투자	696	0.0%
	에코로지스틱스	제품, 상품 등	운송사업	물류 서비스	8,981	0.2%
	포항ISV그린테크1호VC	제품, 상품 등	금융투자	중소기업창업투자	3	0.0%
환경사업	에코프로에이치엔(연결)	제품, 상품 등	환경사업	온실가스 및 유해가스 제어	218,238	3.9%
	상해예커환경과학유한공사	제품, 상품 등	환경사업솔루션	산업현장 및 대기층의 휘발성유기화합물(VOCs) 제거	2,223	0.0%
(연결조정)					(1,303,424)	(23.1%)
합계					5,639,741	100.0%

2) 별도 기준

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

구 분	구체적 용도	매출액	비율
배당 수익	자회사 및 기타 투자회사로부터 수취하는 배당수익	107,294	78.8%
기간에 걸쳐 인식	Shared SVC 수익, 브랜드 사용수익(CI) 및 임대수익 등	28,797	21.2%
합계		136,091	100.00%

[전지재료사업부문]

(에코프로비엠, 에코프로이엠, 에코프로머티리얼즈, 에코프로이노베이션)

1. 에코프로비엠(연결)

가. 주요 제품에 관한 사항
1) 주요 제품의 명칭 및 특성

이차전지 구조

 

당사는 리튬이온 이차전지의 핵심소재인 양극활물질 제조 사업을 영위하고 있습니다. 양극재는 이차전지 배터리 내 가장 높은 원가 비중을 차지하는 핵심 소재로 이차전지의 용량과 같은 성능에 있어 중요한 역할을 합니다. 이차전지의 용량은 니켈 함량의 비율과 비례하는 특징이 있으며 당사는 니켈 함량이 80% 이상인 하이니켈 삼원계 양극활물질을 전문으로 사업을 영위 하고 있습니다.  

당사가 생산하는 하이니켈계 양극활물질의 종류 및 특성은 다음과 같습니다.

양극 소재주요 특성

NCA	○ 타 소재에 비해 출력과 에너지 밀도가 높음 ○ 고출력을 요구하는 전동공구용에 주로 적용, 전기차용으로 확대될 전망 ○ 당사가 국내 최초 High-Nickel계 NCA 양극소재 사용화('08)
NCM	○ 층상계 구조의 전이금속 층에 니켈, 코발트, 망간이 일정한 비율로 전재 ○ 현재 전기차, ESS(Energy Strorage System) 등 중대형전지를 중심으로    가장 많이 이용되고 있음 ○ 당사가 세계 최초로 전기차용 전용 소재인 CSG(Advaced NCM811) 제품을    상용화(`16년)

 

 

2. 에코프로머티리얼즈

가. 주요 제품의 명칭 및 특성

당사는 하이니켈계 전구체 합성기술 특화기업으로 리튬이온 이차전지의 핵심소재인 양극소재용 전구체를 생산하고 있습니다. 전구체는 양극소재 원가 구성에서 가장 높은 비중을 차지하고 양극소재의 핵심 성능을 결정합니다.

당사는 EV, 전동공구, ESS 배터리 등에 사용되는 PCSG, PCDS, PNC 전구체 등을 생산하고 있으며, 사업부문별 매출액 및 매출비중은 다음과 같습니다.

나. 주요 제품 등 매출 현황 

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

품    목	구체적용도	주요상표등	6기 (당기)		5기 (당기)		4기 (당기)
			매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
전구체	양극활물질의 핵심 소재	PCSG, PCDS, PNC 등	619,277	93.09%	341,769	100%	216,651	100%
상품 매출 등		-	45,971	6.91%	1,119	0%	16	0%
합계			665,248	100.00%	342,888	100%	216,667	100%

※ 정보유출 우려 등을 고려하여 주요 제품에 대한 가격변동추이의 기재를 생략합니다. 

3. 에코프로이노베이션

가. 주요 제품의 명칭 및 특성

에코프로이노베이션_주요 사업영역

 

 

주식회사 에코프로이노베이션은 하이니켈 양극활물질의 주 원료인 수산화리튬을 생산 및 임가공 하는 사업을 영위하고 있습니다. 수산화리튬은 전기차 및 이차전지 시장이 성장함에 따라 그 필요량이 해마다 증가되고 있지만 국내 기업들은 수산화리튬 전량을 해외로부터 수입하고 있는 산업의 특성이 있습니다. 동사는 공업용 탄산리튬을 수입하여 고품질의 이차전지용 수산화리튬을 전환하는 사업 및 양극활물질의 원료용으로 수산화리튬을 임가공 하는 사업을 진행 중에 있습니다.

나. 주요 제품 등 매출 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

품    목구체적용도주요상표등매출액(비율)비율

수산화리튬 및 임가공	하이니켈 양극활물질의 핵심 소재	LH, LCB 등	423,642	100.0%
합계			423,642	100.0%

※ 정보유출 우려 등을 고려하여 주요 제품에 대한 가격변동추이의 기재를 생략합니다. 

[환경사업부문]
(에코프로에이치엔)

가. 주요 제품의 명칭 및 특성
당사의 주요 사업 아이템으로는 크게 클린룸 케미컬 필터, 온실가스 감축 설루션, 미세먼지 저감 솔루션이 있습니다.

1)  클린룸 케미컬 필터는 공기 중의 유해물질을 선별적으로 차단하는 제품으로, 반도체 및 디스플레이등의 초정밀 제조공정에서 발생하는 각종 화학 오염물질(유기, 염기, 산성가스 등)인 AMC(Airborne Molecular Contamination)를 제거하여 미세한 생산 공정에서 필요한 공장의 제품 수율 향상에 도움을 주며, 공기의 질을 개선하여 인체의 유해함을 방지합니다. 동사의 클린룸 케미컬 필터는 90% 이상의 높은 제거 효율과 긴 수명을 보유하고 있고, 독자적인 흡착 소재 기술을 통해 수요기업의 요구에 맞춤형으로 대응이 가능하며, 제품 경량화를 통한 설치 조작이 용이합니다.

클린룸 케미컬 필터

 

2) 미세먼지 저감 솔루션은 급격한 산업화에 따른 인쇄 공장, 석유화학 공장, 반도체 및 디스플레이 제조 공장 등 다양한 산업현장에서 배출되는 대기오염 물질과 인체에 유해한 물질인 휘발성유기화합물, 황산화물, 질소산화물 및 복합 악취 물질 등을 제거하거나 감소시키는 시스템입니다. 동사의 유해가스 저감 설비는 축열연소 설비(RTO)/촉매연소 설비(RCO, CTO)의 연소시스템, 농축+연소 설비(CRTO), Microwave 기반 휘발성유기화합물(VOCs) 제거 설비 등이 있습니다.

당사는 2018년, Microwave 기반의 휘발성유기화합물(VOCs) 제거 설비를 세계 최초로 상용화에 성공하였으며, 기존 설비 대비 30% 이상 에너지 효율성을 확보하였습니다. 해당 설비는 VOCs 악취 성분을 흡착제를 이용하여 전처리 후 Microwave 기술을 통해 탈착 하는 과정을 거칩니다. 탈착 된 VOCs는 최대 1/40의 작은 풍량으로 재농축시키고 이후 촉매산화로 처리함으로써 유해가스를 제거합니다. VOCs는 촉매에 의해 이산화탄소와 물로 산화 처리되며, 흡착제는 냉각 후 재사용이 가능해 반영구적으로 사용 가능합니다. 해당 기술은 석유화학, 자동차, 제약, 바이오 등 다양한 사업분야에 적용이 가능하며, VOCs 제거 외 제습, Air Dryer로의 기술 확대를 통해 신규 시장을 발굴하고 있습니다.

미세먼지 저감 솔루션

3) 온실가스 감축 솔루션은 반도체 및 디스플레이 등 초정밀 제조 환경에서 PFCs(과불화화합물) 가스를 분해하는 기술입니다. 당사는 2014년, PFCs가 분해 처리가 가능한 대용량 촉매식 분해 시스템 기술을 자체 개발하여 사업 상용화를 이루었습니다. 당사의 고유 기술은 PFCs 가스를 직접 소각하는 기존의 기술 대비 분해 온도를 1,300~1,400도에서 750도로 낮추고, 분해율은 95%에서 99.7%로 높여 운전 효율성이 높은 특징을 갖추고 있습니다.

온실가스 감축 솔루션

 

* 출처 : 한국 IR협의회, NICE디앤비 에코프로 기술분석보고서, 에코프로 HN IR Book

나. 주요 제품 등 매출 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

품    목	구체적 용도	주요상표 등	매출액	비율
클린룸 케미컬 필터	물리·화학적 흡착 및 분해를 통해 유해가스를 선택적으로 제거	FFU(팬필터), OAC(외조기필터), EFU(장비용 필터) 등	55,150	25.3%
미세먼지 저감 솔루션	산업현장 및 대기층의 휘발성 유기화합물(VOCs)을 제거	RTO, CTO, RCO, Microwave System 등	70,542	32.3%
온실가스 감축 솔루션	반도체 및 Display 제조공정에서 발생하는 PFCs(과불화화합물) Gas 제거	RCS 등	91,862	42.1%
기타	임대 수익 등	-	684	0.3%
합계			218,238	100.0%

※ 정보유출 우려 등을 고려하여 주요 제품에 대한 가격변동추이의 기재를 생략합니다. 

 

원재료 및 생산설비

[지주회사]
(에코프로)

가. 주식회사 에코프로
당사는 지주회사로서 원재료 및 생산설비가 없어 기재를 생략하며, 주요 종속회사를 포함한 연결기준 원재료 매입현황은 다음과 같습니다.

1) 주요 원재료 매입 현황 (연결)

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율
전지재료사업	원재료/ 상품 등	전구체 등	2차전지용 양극활물질 소재	6,442,340	99.4%
환경사업	원재료/ 상품 등	활성탄 외	흡착제 제조 등	37,143	0.6%
합계	-	-	-	6,479,483	100.00%

※ 전지재료사업 및 환경사업은 다수의 국내/외 매입처를 통하여 주요 원재료를 공급받고 있으며, 공급 안정성의 관점에서 차질이 발생한 이력은 없습니다.

[전지재료사업부문]
(에코프로비엠, 에코프로이엠, 에코프로머티리얼즈, 에코프로이노베이션)

1. 에코프로비엠

가. 주요 원재료(연결)
1) 주요 원재료 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

품 목	구체적 용도	매입액	비율
전구체, 리튬 등	리튬이온전지의 핵심소재인 양극활물질 제조에 사용되는 주요 소재	5,187,116	97.1%
기타	-	153,873	2.9%
합계		5,340,989	100.0%

주) 당사는 계열회사인 주식회사 에코프로머티리얼즈, 에코프로이노베이션 및 국내외 다수의 경로를 통하여 주요 원재료를 공급받고 있으며, 공급 안정성 측면에서 차질이 발생한 이력은 없습니다.

2) 주요 원재료의 가격변동추이 및 공급시장의 독과점 정도 등
(1) 니켈 현황
① 니켈 가격 동향
니켈시장은 주요국 금리인상에 따른 경기둔화 우려 및 인도네시아의 니켈 제품 수출확대 추세로 공급 확대가 예상되는 가운데 중국의 전기차 보조금 기간 종료에 따라 당기 중 가격 하방 압력이 발생하였습니다. 다만, 중국의 코로나 봉쇄 해제에 따른 배터리 산업 수요 확대 전망 및 미국의 금리 인상 속도 둔화에 따른 달러가치 하락이 위험자산 투자선호를 개선시키는 가운데 메이저 Nornickel사의 감산 전망 및 LME 재고량 감소세로 타이트한 수급 상황이 지속되면서 상기 하방 압력이 부분적으로 상쇄되는 것으로 분석됩니다.

니켈가격 동향

 

주) 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스 - 한국광해공업공단 [月刊資源] Insight Vol. 23-02

 

② 니켈 공급시장 및 공급 안정성
S&P社에 따르면 2023년 세계 니켈 광산 생산량은 370만 톤으로 지난해의 326만 톤 대비 13.7% 증가율을 보이며 정련 니켈 공급량은 333만 톤으로 지난해의 304만 톤 대비 9.6% 증가할 것으로 예상됩니다. 인도네시아의 니켈 생산량 증대가 올해 공급량 증가를 견인할 것으로 예상되는 가운데 27년에는 인도네시아가 세계 정련 니켈공급의 44.1% 비중을 차지할 전망입니다. 또한 올해 정련니켈 수요는 지난해의 291만 톤 대비 8.7% 증가한 317만 톤이 될 것으로 예상됨에 따라 올해 니켈 시장의 공급망은 안정성을 갖출 수 있을 것으로 전망됩니다.

(2) 코발트 현황
①코발트 시장 및 가격 동향
배터리용 코발트 수요는 5년 내 10만 톤 증가할 전망입니다. 전체 코발트 수요 중 배터리 산업이 차지하는 비중은 '20년 57%에서 '25년 72%로 급증할 전망입니다. 주) 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스, Mining.com

코발트가격 동향

 

 

 

②코발트 공급시장 및 공급 안정성

최근 코발트 시장은 전기차 시장의 성장에 따라 빠르게 수요량이 증가하고 있으며 이를 위해 세계 각 국의 광산 및 정련 업체들 역시 생산량을 빠르게 확대하고 있습니다. 최근 한국광해광업공단이 발간한 보고서에 따르면 '중국의 주요 코발트 제련소인 Huayou는 중국, 인도네시아 및 짐바브웨 3국에 코발트, 니켈 및 리튬 생산시설 건설을 위해 32.7억 불 투자를 계획하고 있다'라고 밝혔으며 그 외 다수의 중국 정련 회사들은 코발트 생산량을 지속적으로 늘려 가고 있는 중입니다.

코발트 생산량

 

주) 출처 : USGC, Mineral Commodity Summaries 2022
             KOMIS 한국자원정보서비스 - 광종정보

 

(3) 리튬 현황
① 리튬 가격 추세
 일반적으로 리튬은 원재료인 염수(Brines) 또는 광석(Spodumene)으로 부터 탄산 리튬(Lithium Carbonate), 수산화리튬(Lithium Hydroxide)으로 전환됩니다. 전기차 시장 성장의 성장 전망과 함께 리튬 수요의 증가도 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

리튬가격 동향

 

주) 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스

②리튬 공급시장 및 공급 안정성
리튬은 리튬 트라이앵글로 불리는 남미의 아르헨티나, 볼리비아, 칠레 국경 지방에 많은 양이 매장되어 있습니다. 2016년 기준 생산량으로 보면 호주의 탤리 슨 광산이 가장 많으며, 염호 생산을 하는 업체로는 Albermarle과 SQM이 상위에 위치하고 있습니다. Bloomberg NEF 자료에 따르면, 리튬 공급량의 절반 이상이 Albermarle, SQM, Tianqi의 세 기업에 의해 생산된 것으로 예측되고 있습니다. 또한, 2018년 12월 중국 최대 리튬 공급업체인 Tianqi는 칠레 최대 리튬 생산업체인 SQM의 지분 23.77%를 40억 달러에 인수하며 전 세계 리튬시장에서의 중국 업체들의 영향력이 더욱 커지고 있습니다.

업체별 리튬 생산량

 

주) 출처 : BloombergNEF(2020)

나. 생산 및 설비

1) 생산능력
당사의 생산능력 현황은 아래와 같습니다.

* 연도 별 양극 소재 생산능력 (예정포함) (단위 : 톤/월)

구분	2020년 말	2021년 말	2022년 말	2023년 말(예정)
양극활물질 (NCA, NCM)	약 5,000톤	약 6,400톤	약 15,000톤	약 15,800톤

주) 현재시점에서 계획하는 양산 목표이며, 향후 사업과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 생산능력의 산출 근거
각 생산라인의 설계 기준 생산능력을 바탕으로 산출하였으며, 일 평균 가동시간 24시간을 적용하여 기재하였습니다.

(2) 생산실적 및 가동률
최근 이차전지 양극재 사업의 관심집중에 따른 기술, 정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.

2) 생산설비에 관한 사항
(1) 주요 사업장 현황

지역	구분	소재지
국내	에코배터리 오창캠퍼스	본사, CAM4 : 충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100 CAM1 ~ CAM3 : 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 116
	에코배터리 포항캠퍼스	CAM5 : 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 10 CAM6, CAM7 (에코프로이엠) : 경북 포항시 북구 흥해읍 곡강리 1669

(2) 생산설비 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

구분	합계	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	연구기자재
기초	524,628	41,323	132,588	77,402	247,374	123	5,604	20,214
증감	114,688	304	19,668	15,209	76,254	26	1,068	2,159
기말(2022년)	639,315	41,627	152,256	92,610	323,628	149	6,672	22,373

주) 주요 물적자산에 관한 시가 등의 정보는 객관적인 자료를 파악할 수 없어 기재를 생략하였습니다.

3) 향후 투자계획

당사는 전방 시장의 수요 증가 대응 및 시장 지위를 강화하기 위해 생산능력 확대를 진행 중에 있으며 2022년 말 기준 당사 및 종속회사는 연간 18만 톤의 양극활물질 생산능력을 확보하고 있습니다.

최근 글로벌 자동차 기업들은 내연기관차의 전동화 추진 확대를 서두르고 있으며 이에 따라 미래 전기차 시장의 수요는 높은 성장을 이룰 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 이러한 시장 변화에 유연히 대응하고, IRA 및 CRMA와 같은 지정학적 리스크를 최소화하기 위해 국내를 넘어 북미, 유럽 현지 내 생산시설을 확보하고자 합니다. 이를 위해 현재 연간 18만 톤의 생산능력을 2027년까지 71만 톤으로 확대하고자 하며 추후 시장 수요에 맞춰 보다 유연한 생산능력을 갖출 계획입니다.

2. 에코프로머티리얼즈

당사의 주요 원재료는 니켈, 코발트 등으로 이루어져 있으며, 주요 원재료 별 매입액 및 매입비중은 다음과 같습니다.

가. 주요 원재료 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

품목	구체적 용도	매입액	비율
니켈	전구체 제조	470,635	78.6%
코발트		88,586	14.8%
기타		39,942	6.7%
합계		599,163	100.0%

※ 당사의 원재료 구매는 MHP, MCP 및 니켈 브리켓, 파우더, 황산니켈 등 다양한 형태로 매입을 진행하고 있으나 이해도를 높이기 위해 니켈, 코발트 등 주요 메탈 형태를 기준으로 분류하였습니다.

나. 주요 원재료 가격 변동추이

(1) 주요 광물 현황
당사의 주요 원재료의 최근 가격 변동 추이는 다음과 같습니다.

주요 광물 가격 추이

 

 

(자료) KOMIS 한국자원정보서비스

(2) 니켈 현황
① 니켈 가격 동향

니켈 가격 추이

 

(자료) KOMIS 한국자원정보서비스

전구체의 주요 원재료로 사용되는 니켈, 코발트 및 망간의 가격은 2021년 이후 가파르게 상승하고 있습니다. 한국자원정보서비스에 따르면 2021년 연초부터 2022년 말까지 니켈은 89.3%, 코발트는 61.0%, 망간은 21.1% 상승하였습니다. 이들 광물가격 상승 배경으로는 (1) EV 시장의 성장과 (2) COVID-19 및 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 글로벌 공급망의 위축이 있습니다.  COVID-19 및 러시아-우크라이나의 전쟁 장기화는 해당 광물들의 채굴량 및 글로벌 물동량을 위축시켰고 일부의 광산 및 제련소에서는 전력난 현상이 발생하며 생산 가동률 하락과 함께 메탈 공급량이 감소되었습니다.

② 니켈 공급시장 및 공급 안정성
니켈 시장의 중장기 전망은 공급이 수요를 상회할 것으로 예상되나 수요·공급의 간격이 점차적으로 좁혀지면서 점진적인 수급의 어려움이 있을 것으로 예상됩니다.  당사는 중장기 니켈 수급의 안정성을 확보하기 위해 아래와 같은 대표적인 구매 전략을 실행하고 있습니다.

- 광산/제련기업 대상 Offtake 방식의 지분 투자 참여
- 이차전지 리사이클 업체와의 파트너십 체결 및 확대

당사는 상기의 전략 실행을 통해 니켈 수급의 안정성을 강화하고 나아가 MHP(Mixed Hydroxide Precipitate), MCP(Metal Composite Precipitate)와 같은 중간재 프로세싱이 가능한 Upstream 사업의 운영을 통해 전구체 사업의 가격 경쟁력을 확대하고자 합니다.

(2) 코발트 현황
상기 에코프로비엠의  '3. 원재료 및 생산설비 - 1) 주요 원재료 현황'을 참고해 주시기 바랍니다.

 

다. 생산능력 및 설비

1) 생산능력  (단위 : 톤 / 연 )

사업부문	품 목	구분	2022년	2021년	2020년
전구체	PCSG, PCDS, PNC 등	CPM1	24,000	20,000	20,000
		CPM2	26,000	-	-

(1) 생산능력의 산출 근거
각 생산라인의 설계 기준 생산능력을 바탕으로 산출하였으며, 일 평균 가동시간 24시간을 적용하여 기재하였습니다.

(2) 생산실적 및 가동률
정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.

2) 생산설비에 관한 사항
(1) 주요 사업장 현황

 

지역	구분	소재지
국내	에코프로머티리얼즈 (RMP 1,2 / CPM 1,2)	경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 75번길 15

(2) 생산설비 현황 

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원 )

 

구분	합계	건물	기계장치	차량운반구	공기구비품	연구기자재	기타의유형자산
기초	167,203	54,450	104,991	106	2,187	1,946	3,523
증감	77,928	26,505	50,425	(14)	1,264	(252)	0
기말	245,131	80,955	155,416	92	3,451	1,694	3,523

※ 주요 물적자산에 관한 시가 등의 정보는 객관적인 자료를 파악할 수 없어 기재를 생략하였습니다.

3) 향후 투자계획
최근 이차전지 소재 시장은 세계 각국의 정부가 추진하는 환경규제 및 전기차 구매 보조금 지원 등에 힘입어 전기차 시장과 함께 폭발적인 성장을 맞이하고 있습니다. 다수의 시장 조사기관들은 향후 전기차 시장의 미래 성장이 지속될 것으로 전망하고 있으며 이와 함께 이차전지 소재 시장 역시 빠르게 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

당사는 빠르게 확대되는 하이니켈 전구체 수요 증가에 대응하기 위해 국내 생산규모 확대 및 해외 생산 거점을 위한 투자를 계획 중에 있으며 이를 통해 시장 선도적 지위를 더욱 견고히 할 예정입니다. 회사는 보고서 작성 기준일 현재, 증설 투자를 위한 자금 조달 방안으로 금융권 차입 및 자본시장으로부터의 자금 조달을 계획하고 있습니다.  

주식회사 에코프로머티리얼즈는 지정학적 리스크에 대한 유연성을 확보하고 미래의 글로벌 전구체 시장 수요 확대에 대응하기 위해 북미 및 유럽 지역 내 전구체 생산 거점 구축을 계획 중에 있습니다. 구체적인 투자 규모 및 계획은 추후 이사회 승인을 얻는 대로 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다. 본 투자 계획과 관련한 내용은 당사가 2022년 12월 발표한 Eco-Friendly Day 행사 자료를 참조하시기 바랍니다.

<글로벌 Capa 확장 계획 (~2027년 Capa 목표)>
- RMP 111,000톤/년
- CPM 207,000톤/년 

3. 에코프로이노베이션

가. 주요 원재료의 가격변동추이
주식회사 에코프로이노베이션의 주요 사업은 LiCO3을 주요 원재료로 사용 중에 있으며 해당 원재료에 대한 가격변동추이는 동 사업보고서 내 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 주식회사 에코프로비엠의 주요 원재료의 가격변동추이를 참고하시기 바랍니다.

나. 생산 및 설비

1) 생산능력 (단위 : 톤/ 월 )

사업부문	회사명	품 목	단위	2022년	2021년	2020년
전지재료사업	에코프로이노베이션	리튬 분쇄	톤	7,800	2,600	1,300
		리튬 전환	톤	1,080	1,080	-

2) 생산실적 및 가동률
정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.

3) 생산설비에 관한 사항
① 주요 사업장 현황

지역	구분	소재지
국내	에코프로이노베이션 본사(포항)	경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 75번길 10
	에코프로이노베이션 오창 공장	충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

② 생산설비 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

구분		합계	토지	건물	구축물	기계장치	공기구비품	연구기자재	임차자산 개량권
에코프로이노베이션	기초	82,979	5,648	19,235	438	55,863	1,627	117	51
	증감	7,722	0	(718)	(18)	7,627	(59)	861	29
	기말	90,701	5,648	18,517	420	63,490	1,568	978	80

※ 주요 물적자산에 관한 시가 등의 정보는 객관적인 자료를 파악할 수 없어 기재를 생략하였습니다.

4) 향후 투자계획 

최근 리튬 시장은 급격한 수요 증가에 의한 시세 상승과, COVID-19에 따른 중국의 봉쇄령 등을 이유로 글로벌 시장의 공급 불안정이 확대되고 있습니다. 그러나 수산화리튬의 중장기적 수요 증가는 지속될 것으로 전망되고 있기 때문에 시장의 성장 역시 지속적일 것으로 예상되고 있습니다.

주식회사 에코프로이노베이션은 수산화리튬 시장의 수요 증가 대응과 가격 경쟁력 확보를 위한 국내의 리튬전환 및 수산화리튬 가공 증설 투자를 계획하고 있으며 나아가 글로벌 시장 대응을 위한 중장기적 해외 진출 투자 또한 계획 중에 있습니다.

 

[환경사업]
(에코프로에이치엔)

1. 주식회사 에코프로에이치엔

가. 주요 원재료
1) 주요 원재료 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원,%)

 

매입유형	품목	구체적 용도	매입액	비율
원재료	활성탄	Media 제조	3,527	9.5%
	이온교환수지	Media 제조	4,016	10.8%
	필터 프레임	케미컬 필터 제조	7,385	19.9%
	기타	제품 제조	22,215	59.8%
합계			37,143	100.0%

※ 주요 원재료의 매입처와 당사 간의 특수한 관계는 존재하지 않습니다.
※ 당사는 다수의 국내/외 매입처를 통하여 주요 원재료를 공급받고 있으며, 공급 안정성의 관점에서 차질이 발생한 이력은 없습니다.
※ 기술/정보유출 우려 등을 감안하여 매입처, 가격변동추이 등 상세한 기재는 생략합니다.

 

나. 생산 및 설비

1) 생산능력

사업부문	품목	단위	2022년	2021년
클린룸 케미컬 필터	Chemical Filter	EA	60,000	60,000

※ 각 생산라인의 설계 기준 생산능력을 바탕으로 산출하였으며, 일 평균 가동시간 9시간을 적용하여 기재하였습니다.
※ 클린룸 케미컬 필터 사업의 특성상 고객사의 주문에 의해 총생산량의 차이가 연도별로 존재하며, 상기 생산능력은 외조기용 필터를 제외하였습니다.
※ 미세먼지 저감 설루션 및 온실가스 감축 설루션은 고객의 사업장에 대규모 설비 장치를 설치하는 고객맞춤형 제품으로, 규격화된 생산능력을 산출하기 어려워 기재를 생략합니다.

2) 생산실적 및 가동률
정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.

3) 생산설비에 관한 사항
(1) 주요 사업장 현황

국내	에코프로HN 본사	충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40
	에코프로HN 화성 사무소	경기도 화성시 영통로 50번길 7-4
	에코프로HN 울산 사무소	울산광역시 동구 등대5길 36

(2) 생산설비 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

구분	합계	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	연구기자재
기초	31,450	5,450	11,872	4,270	6,503	98	742	2,515
증감	13,241	10,539	(975)	2,033	(658)	35	109	2,158
기말	44,691	15,989	10,896	6,303	5,845	133	851	4,674

※ 주요 물적자산에 관한 시가 등의 정보는 객관적인 자료를 파악할 수 없어 기재를 생략하였습니다.

4) 향후 투자계획
(1) 탄소배출권 사업(SDM 사업)
당사는 경쟁력 높은 온실가스 저감 기술력을 확보하고 있으며 이를 바탕으로 탄소배출권 사업(SDM 사업)에 진출, 미래성장동력을 확보하고자 합니다. 해당 사업은 해외 기업에서 온실가스 저감 기술을 지원하여 가스 배출량을 감축하고 이를 UNFCCC 기구로부터 인정받아, 한국의 탄소배출권 시장에 판매하는 구조입니다. 당사는 중국 내 다수의 질산 제조 기업에게 N2O 제거 기술 및 처리설비를 제공하고 감축을 통해 인정받은 탄소배출권을 판매하고자 합니다. 이를 위한 설비 투자를 2023년 올 해부터 계획하고 있으며 자세한 내용은 이사회 결의 등을 통해 투자계획이 확정되는 대로 관련 공시를 제출할 예정입니다.

(2) 신사업
당사는 유기금속 촉매 개발 능력이 매우 우수하며 이러한 개발 능력을 바탕으로 이차전지 부소재 및 유기 전자재료 신사업을 추진 중에 있습니다. 이차전지 부소재는 양극재 도판트 등 양극재에 필요한 핵심 부재료를 개발 중에 있으며 2023년 중 Pilot Line 구축 후 2024년 양산을 목표하고 있습니다. 전자재료 소재는 산학협력과의 개발을 통해 2024년 양산을 목표로 유기 전자재료 개발을 활발히 진행 중에 있습니다. 해당 신사업은 이사회 결의 등을 통해 투자계획이 확정되는 경우, 세부 내용을 포함하여 관련 공시를 제출할 예정입니다.

 

매출 및 수주 

[지주회사]
(에코프로)

1. 주식회사 에코프로

가. 매출(연결)
1) 매출 실적 (단위 : 백만 원 )

 

구분	매출유형	품   목		제25기(2022년)	제24기(2021년)	제23기(2020년)
에코프로	기타매출, 임대수익	배당금 수익	수출	-	-	-
			내수	107,294	4,941	-
			계	107,294	4,941	-
		용역 수익 (SVC, CI 사용료 등)	수출	-	-	-
			내수	28,797	12,423	5,318
			계	28,797	12,423	5,318
		합계	수출	-	-	-
			내수	136,091	17,364	5,318
			계	136,091	17,364	5,318
에코프로비엠 (연결)	제품 상품 기타매출	양극활물질	수출	4,017,733	1,408,879	758,713
			내수	1,329,484	71,699	92,272
			계	5,347,217	1,480,578	850,985
		기타	수출	-	-	-
			내수	10,390	5,050	3,763
			계	10,390	5,050	3,763
		합계	수출	4,017,733	1,408,879	758,713
			내수	1,339,874	76,749	96,035
			계	5,357,607	1,485,629	854,748
에코프로 머티리얼즈	제품 기타매출	전구체	수출	-	-	-
			내수	665,248	342,888	216,667
			계	665,248	342,888	216,667
에코프로 이노베이션	제품 상품 기타매출	양극소재용 리튬 생산	수출	-	-	-
			내수	391,942	28,016	-
			계	391,942	28,016	-
		리튬 분쇄 및 가공	수출	-	-	-
			내수	31,700	19,142	12,907
			계	31,700	19,142	12,907
		합계	수출	-	-	-
			내수	423,642	47,158	12,907
			계	423,642	47,158	12,907
에코프로 에이피	제품	산업용 가스	수출	-	-	-
			내수	21,426	4,543	-
			계	21,426	4,543	-
에코프로 씨엔지	제품	폐배터리 리사이클	수출	-	-	-
			내수	109,010	-	-
			계	109,010	-	-
에코프로 에이치엔	제품 상품 기타매출	클린룸 케미컬 필터	수출	6,687	1,033	-
			내수	48,463	4,696	-
			계	55,150	5,729	-
		미세먼지 저감 솔루션	수출	6,630	-	-
			내수	63,912	9,937	-
			계	70,542	9,937	-
		온실가스 감축 솔루션	수출	-	735	-
			내수	91,862	8,633	-
			계	91,862	9,368	-
		기타 (임대수익 등)	수출	-	-	-
			내수	684	105	-
			계	684	105	-
		합계	수출	13,317	1,768	-
			내수	204,921	23,371	-
			계	218,238	25,139	-
아이스퀘어벤처스	금융투자	중소기업창업투자	수출	-	-	-
			내수	696	537	55
			계	696	537	55
상해예커환경과학 유한공사	제품	환경사업솔루션	수출	2,223	141	11
			내수	-	-	-
			계	2,223	141	11
에코로지스틱스	운송	물류 사업	수출	-	-	-
			내수	8,981	1,299	-
			계	8,981	1,299	-
포항ISV그린테크 1호VC	금융투자	중소기업창업투자	수출	-	-	-
			내수	3	1	-
			계	3	1	-
내부거래제거				(1,303,424)	(420,586)	(238,894)
총계			수출	4,033,273	1,410,788	758,724
			내수	1,606,468	93,325	92,088
			계	5,639,741	1,504,113	850,812

※ 주식회사 에코프로에이치엔의 2021년 연결대상 매출액은 2021년 11월 ~ 2021년 12월 기간의 매출액입니다.

[전지재료사업부문]
(에코프로비엠, 에코프로이엠, 에코프로머티리얼즈, 에코프로이노베이션)

1. 에코프로비엠(연결)

가. 매출(연결)

1) 매출실적

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

품   목		제 7 기(2022년말)	제 6 기(2021년말)	제 5 기(2020년말)
양극재 (양극활물질)	수출	5,172,347	1,408,879	758,713
	내수	167,583	71,699	92,272
	계	5,339,930	1,480,578	850,985
기타	수출	-	-	-
	내수	17,678	5,050	3,763
	계	17,678	5,050	3,763
합계	수출	5,172,347	1,408,879	758,713
	내수	185,261	76,749	96,035
	계	5,357,608	1,485,629	854,748

주) 상기 수출금액은 간접수출을 포함한 금액입니다.

2) 매출업무

구분내용

(1) 영업계획 수립	연간 기준으로 내부 경영계획 수립 지침에 따라 고객사 Forecast를 기반으로 제품별, 고객별, 월별 판매 목표를 양산 제품 위주로 작성합니다. 작성된 영업계획은 확정 후 사업기획팀, 생산팀 등 유관부서에 배포하게 됩니다.
(2) INQUIRY(고객사요구물량) 접수	고객으로부터 INQUIRY 접수시 생산 가능성을 1차적으로 검토합니다(용도, 규격, 수량, 납기, 가격 등). 필요 시에는 신규 제품 개발 및 양산 검토 후 검토 결과를 고객에통보하게 됩니다.
(3) 신용조사	신규 고객 INQUIRY 접수 시 고객사 신용조사 진행(신용등급, 소송 내역 등) 후 INQUIRY에 대응하게 됩니다
(4) 견적	견적의뢰 접수 시 고객 요구사항을 반영하여 검토 후 내부 품의 득결 후 고객사에 견적을 제출합니다.
(5) 주문접수	고객으로부터 주문접수 후 유관부서와 생산 가능 여부를 검토(기존제품 및 신규제품별 항목 검토)하고, 고객사에 수량, 납기 등 검토 결과를 통보합니다.
(6) 생산의뢰	주문접수 상세 내역을 생산부서에 통보(E-MAIL, ERP 수주등록 등)합니다.
(7) 납기관리	납기 변동사항(고객의 요구, 생산 지연 등) 발생 시 고객 및 생산부서와 협의하여 납기를 조정합니다.
(8) 매출채권 관리	고객사별 결제조건을 기준으로 매월 고객사별 수금계획 및 입금현황 등 매출채권을관리합니다.
(9) 영업실적 분석	월별, 분기별, 반기별, 연간 계획 대비 실적에 대한 분석을 실시하여 부진한 경우 원인분석 및 만회대책을 수립합니다.

 

3) 판매경로 등

(1) 판매경로

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

		매출금액
구분	판매경로	제 7 기 (2022년)	제 6 기 (2021년)	제 5 기 (2020년)
수출	에코프로비엠 → Cell제조업체 등	5,172,347	1,408,879	758,713
내수	에코프로비엠 → Cell제조업체 등	185,261	76,749	96,035
합계		5,357,608	1,485,629	854,749

 

(2) 판매방법 및 조건
내수의 경우 현금 결제, 수출은 T/T 결제 등의 방법으로 대금 회수가 이루어지고 있으며, 부대비용의 경우 고객사와의 협의 및 계약조건에 따라 부담하고 있습니다.

(3) 판매전략

① 판매 목표: 중장기 글로벌 No.1 양극소재 업체로의 도약을 위한 기반 구축

② 세부 판매 전략

 

판매 전략	세부 추진 계획
Deeper (기존 고객 확대/안정화)	- 공급 안정성 확보 및 선제적 Line 증설을 위한 장기 파트너십 관계 구축 - 고객 개발 Roadmap에 맞춘 소재 개발로 고객 Needs 충족
Wider (미래 성장 동력 발굴)	- 신규 개발 제품의 개선 및 공급 가격 최적화 - 신규고객 확보 및 장기공급계약(LTA) 체결을 위한 전략적 거래선 육성 -  Cell Maker와의 협업 체제 구축
Faster (영업 Level 고도화)	- Demand 적중률 개선으로 수요 안정화 향상 - 영업 기획 기능 강화 - Marketing 기능 강화

(4) 주요 매출처 및 매출비중
당사의 주요 매출처는 이차전지 Cell 제조 업체로 삼성 SDI, SK온, TMM 등이 있으며, 주요 매출처에 대한 매출비중은 97.7%입니다.

나. 수주상황
당사의 수주 진행은 크게 2가지 유형으로 진행됩니다. 구체적인 방식은 고객사와의 중장기 공급계약을 확약하고 계약 기간 중 확약된 계약 물량을 바탕으로 거래가 진행되는 방식, 그리고 수요업체와 기본 거래계약을 체결하고 1개월 전에 예상사용량을 통보받아 생산 납품하는 형식을 취하고 방식이 있습니다. 당사는 공시대상 기간 중 진행 기준 수익을 인식하는 수주계약 거래는 없습니다.

2. 에코프로머티리얼즈 

가. 매출
1) 매출실적

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

품   목		제 6 기(2022년)	제 5 기(2021년)	제 4 기(2020년)
전구체	수출	549,743	264,379	98,617
	내수	69,534	77,390	118,034
	계	619,277	341,769	216,651
상품 매출 등	수출	41,185
	내수	4,786	1,119	16
	계	45,971	1,119	16
합계	수출	590,928	264,379	98,617
	내수	74,320	342,888	216,667
	계	665,248	342,888	216,667

※ 상기 실적은 직접수출 기준으로 작성되었습니다.

2) 매출업무

당사는 주식회사 에코프로비엠을 주요 거래처로 당사의 주요 제품인 하이니켈 전구체판매를 진행 중에 있습니다.

(1) 영업계획 수립	연간 기준으로 내부 경영계획 수립 지침에 따라 고객사 Forecast를 기반으로 제품별, 고객별, 월별 판매 목표를 양산 제품 위주로 작성합니다. 작성된 영업계획은 확정 후 사업기획팀, 생산팀 등 유관부서에 배포하게 됩니다.
(2) INQUIRY(고객사요구물량) 접수	고객으로부터 INQUIRY 접수시 생산 가능성을 1차적으로 검토합니다(용도, 규격, 수량, 납기, 가격 등). 필요 시에는 신규 제품 개발 및 양산 검토 후 검토 결과를 고객에통보하게 됩니다.
(3) 신용조사	신규 고객 INQUIRY 접수 시 고객사 신용조사 진행(신용등급, 소송 내역 등) 후 INQUIRY에 대응하게 됩니다
(4) 견적	견적의뢰 접수 시 고객 요구사항을 반영하여 검토 후 내부 품의 득결 후 고객사에 견적을 제출합니다.
(5) 주문접수	고객으로부터 주문접수 후 유관부서와 생산 가능 여부를 검토(기존제품 및 신규제품별 항목 검토)하고, 고객사에 수량, 납기 등 검토 결과를 통보합니다.
(6) 생산의뢰	주문접수 상세 내역을 생산부서에 통보(E-MAIL, ERP 수주등록 등)합니다.
(7) 납기관리	납기 변동사항(고객의 요구, 생산 지연 등) 발생 시 고객 및 생산부서와 협의하여 납기를 조정합니다.
(8) 매출채권 관리	고객사별 결제조건을 기준으로 매월 고객사별 수금계획 및 입금현황 등 매출채권을관리합니다.
(9) 영업실적 분석	월별, 분기별, 반기별, 연간 계획 대비 실적에 대한 분석을 실시하여 부진한 경우 원인분석 및 만회대책을 수립합니다.

 

3) 판매경로 등

(1) 판매경로

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

		매출금액
구분	판매경로	제6기(2022년)	제5기(2021년말)	제4기(2020년말)
수출	에코프로머티리얼즈 → 양극소재 제조업체 등	-	-	-
내수	에코프로머티리얼즈 → 양극소재 제조업체 등	665,248	342,888	216,667
합계		665,248	342,888	216,667

 

(2) 판매방법 및 조건
대금은 현금 결제의 방법으로 회수가 이루어지고 있으며, 부대 비용의 경우 고객사와의 협의 및 계약조건에 따라 부담하고 있습니다.

(3) 판매전략

① 판매 목표: '글로벌 No.1 하이니켈 전구체 전문 제조 기업'으로 입지 구축

② 세부 판매 전략

판매 전략	세부 추진 계획
조기 시장 진입	- 최단 승인 모델 집중 발굴 - 고객 맞춤형 제품 집중 공략
유연한 원료 수급 체계 구축	- 다양한 구매 방식의 원료 적용으로 경쟁력 강화 - 다양한 원료에 대한 공정 및 제품 추적 시스템 구축
개발과 연계한 역량 강화	- 시장 변화의 전제 대응으로 시장 선도 기업 입지 구축 - '소재 전문 기업' 이미지 확보

(4) 주요 매출처 및 매출비중
당사의 주요 매출처는 이차전지 양극재 제조업체로 에코프로비엠 등이 있으며, 주요 매출처에 대한 매출 비중은 93.1%입니다.

라. 수주상황
주식회사 에코프로머티리얼즈의 제품은 통상 30일 내외의 단기 발주형식으로, 수요업체와 기본거래계약을 체결하고 1개월 전에 예상사용량을 통보받은 후 생산 납품하는 형식을 취하고 있어 수주현황은 작성하지 아니하고 있습니다. 이에 수주상황에 대한 기재를 생략합니다.

3. 에코프로이노베이션

가. 매출
1) 매출실적

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

품   목		제18기(2022년)	제17기(2021년)	제16기(2020년)
양극소재용 리튬	수출	-	-	-
	내수	391,942	28,016	-
	계	391,942	28,016	-
분쇄가공	수출	-	-	-
	내수	31,700	19,142	12,907
	계	31,700	19,142	12,907
합계	수출	-	-	-
	내수	423,642	47,158	12,907
	계	423,642	47,158	12,907

 

2) 매출

(1) 영업계획 수립	연간 기준으로 내부 경영계획 수립 지침에 따라 고객사 Forecast를 기반으로 제품별, 고객별, 월별 판매 목표를 양산 제품 위주로 작성합니다. 작성된 영업계획은 확정 후 사업기획팀, 생산팀 등 유관부서에 배포하게 됩니다.
(2) INQUIRY(고객사요구물량) 접수	고객으로부터 INQUIRY 접수시 생산 가능성을 1차적으로 검토합니다(용도, 규격, 수량, 납기, 가격 등). 필요 시에는 신규 제품 개발 및 양산 검토 후 검토 결과를 고객에통보하게 됩니다.
(3) 신용조사	신규 고객 INQUIRY 접수 시 고객사 신용조사 진행(신용등급, 소송 내역 등) 후 INQUIRY에 대응하게 됩니다
(4) 견적	견적의뢰 접수 시 고객 요구사항을 반영하여 검토 후 내부 품의 득결 후 고객사에 견적을 제출합니다.
(5) 주문접수	고객으로부터 주문접수 후 유관부서와 생산 가능 여부를 검토(기존제품 및 신규제품별 항목 검토)하고, 고객사에 수량, 납기 등 검토 결과를 통보합니다.
(6) 생산의뢰	주문접수 상세 내역을 생산부서에 통보(E-MAIL, ERP 수주등록 등)합니다.
(7) 납기관리	납기 변동사항(고객의 요구, 생산 지연 등) 발생 시 고객 및 생산부서와 협의하여 납기를 조정합니다.
(8) 매출채권 관리	고객사별 결제조건을 기준으로 매월 고객사별 수금계획 및 입금현황 등 매출채권을관리합니다.
(9) 영업실적 분석	월별, 분기별, 반기별, 연간 계획 대비 실적에 대한 분석을 실시하여 부진한 경우 원인분석 및 만회대책을 수립합니다.

 

3) 판매경로 등

(1) 판매경로

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

구분	판매경로	제18기 (2022년)	제17기 (2021년)	제16기 (2020년)
수출	에코프로이노베이션 → 양극소재 제조업체 등	-	-	-
내수	에코프로이노베이션 → 양극소재 제조업체 등	423,642	47,158	12,907
합계		423,642	47,158	12,907

 

(2) 판매전략

① 판매 목표: 리튬 원료의 Downstream화를 통한 수산화리튬 원가 경쟁력 강화

② 세부 판매 전략

기술 고도화	- 전환공정 기술 고도화 - 다양한 원료처리 기술
원가경쟁력 확보	- 원재료 제련 기술 확보 - LHM 공장 증설 추진
친환경기술 개발	- 원천 기술 기반 친환경 기술 개발

 

4) 수주상황
주식회사 에코프로이노베이션의 제품은 통상 30일 내외의 단기 발주형식으로, 수요업체와 기본거래계약을 체결하고 1개월 전에 예상사용량을 통보 받은 후 생산 납품하는 형식을 취하고 있어 수주현황은 작성하지 아니하고 있습니다. 이에 수주상황에 대한 기재를 생략합니다.

[환경사업부문]
(에코프로에이치엔)

1. 에코프로에이치엔

가. 매출

1) 매출실적

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

매출유형	품   목		제 2 기(2022년)	제 1 기(2021.05.01~2021.12.31)
제품	클린룸 케미컬 필터	수출	6,687	4,014
		내수	48,463	16,651
		계	55,150	20,665
제품	미세먼지 저감 솔루션	수출	6,630	2,550
		내수	63,912	34,890
		계	70,542	37,440
제품, 용역	온실가스 감축 솔루션	수출	-	735
		내수	91,862	31,682
		계	91,862	32,417
기타매출	기 타	수출	-	-
		내수	684	382
		계	684	382
합 계		수출	13,317	7,299
		내수	204,921	83,605
		계	218,238	90,904

 

2) 판매경로 등 

(1) 판매경로

(기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

 

		제 2 기 (2022년)	제 1 기(2021.05.01~2021.12.31)
수출	에코프로에이치엔 → 반도체/디스플레이/중공업 사업장 등	13,317	7,299
내수	에코프로에이치엔 → 반도체/디스플레이/중공업 사업장 등	204,921	83,605
합계		218,238	90,904

 

(2) 판매방법 및 조건

제품	클린룸 케미컬 필터	- 주요 매출유형 : 제품매출 - 주요 계약 조건 : 일반공급계약(납품 후 100% 지급)
제품	미세먼지 저감 솔루션	- 주요 매출유형 : 공사매출 - 주요 계약 조건   ① 선급금(계약금액의 10%) : 계약이행/선급금보증증권 등 제출 후   ② 중도금(계약금액의 70%) : 입고완료 및 자재양도각서 제출 후   ③ 잔금(계약금액의 20%) : 설치/시운전 완료 후 하자보증증권 제출 후
제품, 용역	온실가스 감축 솔루션	- 주요 매출유형 : 공사매출 - 주요 계약 조건   ① 중도 지불금(계약금액의 20%) : VP 승인 후 지급   ② 분납 지불금(계약금액의 70%) : 납품 Progress에 따라 지급   ③ 시운전 지불금(계약금액의 10%) : 시운전 완료 후 지급

※ 미세먼지 저감 설루션 및 온실가스 감축 솔루션은 주로 고객의 사업장에 대규모 설비 장치를 설치하는 공사매출로 구성되며, 공사 완료 시점에 매출이 인식됩니다.

(3) 판매전략

① 판매 목표 : 강소사업 다각화를 통한 사업영역 확대 및 지속 가능한 성장을 추구하는 기업으로 도약

② 세부 판매 전략

 

사업부문	세부 추진 계획
클린룸 케미컬 필터	- 클린룸 오염제어 솔루션 리더 입지 확보 - 장비용 케미컬 필터 확장을 통한 고부가가치 품목 증대
미세먼지 저감 솔루션	- 환경플랜트 설비의 고효율 설비 수요 증가에 맞춰 기술기반 사업 고도화 - 국내외 Microwave 기술 확장
온실가스 감축 솔루션	- 온실가스 감축 전문기업화 - 온실가스 감축(탄소배출권)에 대한 선제적 대응

 

3) 주요 매출처
당기 중 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

 

구  분	제 2 기(2022년)		제 1 기(2021.05.01~2021.12.31)
	매출액	비중	매출액	비중
주요거래처(A)	86,877	39.8%	30,704	33.8%
주요거래처(B)	26,319	12.1%	-	-
주요거래처(C)	-	-	-	-
주요거래처(D)	-	-	-	-

※ 상기 비중은 사업연도별 전체 매출액 대비 주요 거래처의 매출액 비중을 기재하였습니다.

나. 수주상황 단위 : 백만 원

			수주총액		기납품액		수주잔고
품목	수주일자	납기	수량	금액	수량	금액	수량	금액
클린룸 케미컬 필터	~ 2022.12.31	-	-	62,337	-	55,151	-	7,186
온실가스 감축 솔루션		-	-	158,119	-	91,855	-	66,264
미세먼지 저감 솔루션		-	-	100,232	-	70,540	-	29,692
합 계			-	320,688	-	217,546	-	103,142

※ 산업 내 영업활동의 민감성을 고려하여 수주의 세부 내역이 아닌 부문별 수주 상황으로 기재하였습니다.

 

주요 계약, 연구활동

[지주회사]

(에코프로)

1. 에코프로

가. 경영상의 주요계약 등
보고서 작성 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없어 기재를 생략합니다.

나. 연구개발활동
당사는 지주회사로서 연구개발활동 사항이 없어 기재를 생략합니다.

[전지재료사업부문]

1. 에코프로비엠(연결)

가. 경영상의 주요계약 등
1) 회사는 비엔더블유인베스트먼트㈜가 요청하는 경우 산업은행에서 주관하는 소재ㆍ부품ㆍ장비분야 펀드에 3,000백만 원을 출자하기로 하는 약정을 체결하였으며, 당기말 현재 미이행 출자 약정 금액은 1,089백만 원(전기말: 1,962백만 원)입니다.

2) 연결회사는 종속기업인 ㈜에코프로이엠과 관련하여 합작투자자인 삼성 SDI㈜와의 합작투자계약을 통해 지배기업의 귀책으로 인해 본 계약이 해지될 경우 삼성 SDI㈜가 소유한 ㈜에코프로이엠 주식 전부에 대해 풋옵션을 행사할 권리를 부여하고 있습니다. 또한, 삼성SDI㈜의 귀책으로 인해 본 계약이 해지될 경우 삼성SDI㈜가 소유한 ㈜에코프로이엠 주식 전부에 대해 콜옵션을 행사할 권리를 보유하고 있습니다. 연결회사와 삼성 SDI㈜는 약정기간 중 이사회 특별결의에 의한 승인 및 상대방 당사자의 동의 없이는 자신이 소유한 주식을 제삼자에게 양도할 수 없습니다.

나. 연구개발활동

최근 양극활물질 시장은 전기차 시장 등의 성장에 따라 고밀도, 고안정성, 고수명을 요구합니다. 이러한 추세를 반영하여 당사는 연구개발 비용 및 인력을 확대하고 있으며, 제품 성능 개선, 신제품 개발을 위한 R&D 활동을 강화하고 있습니다.

1) 연구개발 담당조직

연구소명	주식회사 에코프로비엠 기업부설연구소 주식회사 에코프로이엠 기업부설연구소
소 재 지	충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40 (송대리 311-1) 경북 포항시 북구 흥해읍 곡강리 1669
연구조직	에코프로비엠 연구개발본부 (NCA팀, LFP팀, NCM개발팀 外) 에코프로이엠 개발담당

 

2) 연구개발비용 (연결) (단위 : 백만 원)

과       목	제 7 기 (2022년)	제 6 기 (2021년)	제 5 기 (2020년)
연구개발비용 총액	50,918	33,211	26,258
(정보부조금)	-	121	25
연구개발비용 계 (정부보조금 차감 후)	50,918	33,332	26,233
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.95%	2.24%	3.07%

3) 연구개발실적 

구분	개발기술명	연구결과 및 기대효과	완료여부
신제품개발	고용량 NCA Ⅰ	하이니켈계 양극활물질 개발	13.12
신제품개발	고용량 NCA Ⅱ	고용량/고출력 하이니켈계 양극활물질 개발	14.05
신제품개발	고용량 NCA Ⅲ	고용량/고성능 하이니켈계 양극활물질 개발	19.07
신제품개발	고용량 NCA IV	에너지밀도 향상 고성능 하이니켈계 양극활물질 개발	진행중
신제품개발	고용량 고출력 NCA Ⅰ	고용량/고출력 하이니켈계 양극활물질 개발	13.12
신제품개발	고용량 고출력 NCA Ⅱ	고용량/고출력 하이니켈계 양극활물질 개발	16.05
신제품개발	고용량 장수명 CSG	고용량/장수명 하이니켈계 양극활물질 개발	16.08
신제품개발	고용량 고 안정성 CSG I	고 안정성 하이니켈계 양극활물질 개발	21.07
신제품개발	고용량 고 안정성 CSG II	고용량/고 안정성 하이니켈계 양극활물질 개발	진행중
신제품개발	차세대 양극소재 개발	고성능 차세대 양극활물질 개발	진행중
신제품개발	차세대 양극소재 개발	저가격 고안정성 차세대 양극활물질 개발	진행중
신제품개발	차세대 배터리 핵심소재 고체전해질 기술 개발	고이온전도성 고체전해질 개발	진행중

※ 이차전지 양극재 사업의 관심집중에 따른 기술, 정보유출 우려 등을 감안하여 영업상 상세한 표기는 생략합니다.

2. 에코프로머티리얼즈

가. 경영상의 주요 계약 등
 보고서 작성 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없어, 기재를 생략합니다.

나. 연구개발활동
최근 이차전지 시장은 에너지 밀도 및 안정성 확대, 제조원가 감축 등을 목표로 다양한 기술 개발이 활발하게 진행되고 있습니다. 당사는 최근 진행되고 있는 기술 트렌드 변화에 적절히 응답하고 나아가 시장 선도적인 기술을 선보일 수 있도록 적극적인 연구개발 활동을 전개하고 있습니다.

1) 연구개발 담당조직

연구소명	주식회사 에코프로머티리얼즈 기업부설연구소
소 재 지	경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 75번길 15
연구조직	생산기술담당 / 제조기술담당

 

2) 연구개발비용 (단위 : 백만 원)

구 분	과       목	제 6 기 (2022년)	제 5 기 (2021년)	제 4 기 (2020년)
에코프로 머티리얼즈	연구개발비용 계	6,176	3,008	1,347
	(정부보조금)	-	-	-
	연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷당기매출액x100]	0.93%	0.88%	0.62%

3) 연구개발실적

당사의 연구개발실적은 상세표를 참고해 주시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(에코프로머티리얼즈)' 참조

3. 에코프로이노베이션

가. 경영상의 주요 계약 등
보고서 작성 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없어, 기재를 생략합니다.

나. 연구개발활동
최근 리튬 시장은 이차전지 시장 성장과 함께 그 수요가 폭발적으로 증가되면서 큰 폭의 가격 상승을 이어 가고 있습니다. 리튬은 양극활물질 내 매우 높은 원가 비중을 차지하고 있기 때문에 리튬 사업과 관련된 원가절감 기술, 개발이 필요한 상황입니다. 주식회사 에코프로이노베이션은 수산화리튬 전환공정 기술을 고도화하고 보다 다양한 원료처리 기술 확보하여 가격 경쟁력을 확보함과 동시에 시장 선도적인 입지를 견고히 할 예정입니다.

1) 연구개발 담당조직

연구소명	주식회사 에코프로이노베이션 기업부설연구소
소 재 지	경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단로 74
연구조직	개발팀

 

2) 연구개발비용  단위 : 백만 원)

구 분	과       목	제 18 기 (2022년)	제 17 기 (2021년)	제 16 기 (2020년)
에코프로 이노베이션	연구개발비용 계	1,456	1,212	928
	(정부보조금)	-	-	-
	연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷당기매출액x100]	0.34%	2.57%	7.19%

3) 연구개발실적 

이차전지 리튬 사업의 관심집중에 따른 기술, 정보유출 우려 등을 감안하여 기재를 생략합니다.

 

[환경사업부문]
(에코프로에이치엔)

1. 에코프로에이치엔

가. 경영상의 주요 계약 등
 계약 상대방에 따라 단가 및 하도급대금, 납품기일, 품질검사, 선급금, 지체상금 등의 계약조건이 다르기는 하나 해당 계약사항이 표준화되어 있으며, 이상의 계약에 따라 당사에게 특별히 불리한 점, 관련 법령의 위반사항 또는 회사 영업과 관련하여 문제 될 만한 사항은 없습니다.

나. 연구개발활동
1) 연구개발활동 개요
당사는 업계 최고 수준의 개발/분석/설계 인프라를 갖추고 있으며 국내 유일의 친환경 토털 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 기존사업 확대 및 신규 사업분야 발굴을 위해 연구/분석 설비의 구축 및 개발, 엔지니어 인원 채용을 확대해 나아가고 있습니다.

2) 연구개발 담당조직

연구소명	주식회사 에코프로HN 기업부설연구소
소 재 지	충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40
연구조직	환경기술개발팀, MW개발팀, 신사업기술개발팀, R&BD기획팀

 

3) 연구개발비용  (단위 : 백만 원,%)

과       목	제 2 기(2022년)	제 1 기(2021.05.01~2021.12.31)
연구개발비용 총액	12,099	5,116	-
(정부보조금)	451	227	-
연구개발비용 계 (정부보조금 차감 후)	11,648	4,899	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	5.3	5.4	-

4) 연구개발실적

신제품개발	산타페 TM 에어컨 필터	18.04 개발완료
신제품개발	Microwave를 활용한 VOCs 제거 시스템 개발	18.08 개발완료
신제품개발	반도체 공조기용 필터	18.12 개발완료
신제품개발	반도체 Diffuser 공정용 필터	19.04 개발완료
신제품개발	반도체 Metal 공정용 필터	19.08 개발완료
신제품개발	반도체 CVD 공정용 필터	19.09 개발완료
신제품개발	반도체 Clean 공정용 필터	19.09 개발완료
신제품개발	HMF산화반응촉매 및 성형개발	19.10 개발완료
신제품개발	디스플레이 악취제거용 필터	19.11 개발완료
기능개선	귀금속계열 VOC산화촉매	19.11 개발완료
신제품개발	이륜차용 삼원촉매개발	19.12 개발완료
신제품개발	반도체 OPF 장비용 필터 개발	22.07 개발완료
신제품개발	유기물 필터 개발	22.03 개발완료
신제품개발	고농도 암모니아 필터 개발	22.07 개발완료
신제품개발	디스플레이 포토공정용 필터 개발	22.03 개발완료
신제품개발	노이즈 필터 개발	22.06 개발완료
신제품개발	하이브리드형 노이즈 필터 개발	22.06 개발완료
신제품개발	ICF 필터 개발	진행중
신제품개발	하이브리드형 VOCs 산화촉매 개발	20.10 개발완료
신제품개발	하니컴형 과불화 화합물 분해촉매개발	진행중
신제품개발	CH4 산화 촉매 개발	진행중
기능개선	저온 SCR 촉매 개발	20.10 개발완료
기능개선	과불화 화합물 분해촉매 개발	진행중
기능개선	질소산화물 분해촉매 개발	22.03 개발완료
신제품개발	온실가스 저감 촉매	22.07 개발완료
신제품개발	VOC/악취 동시제거 촉매	22.07 개발완료
신제품개발	Mn계 VOC 저감 촉매	21.12 개발완료
신공정개발	중유탈황 폐촉매 금속회수 공정개발	21.03 개발종료
신제품개발	나노미터급 금속산화물개발	21.03 개발종료
신제품개발	전고체전지용 황화물계 원료개발	21.07 개발완료
기능개선	수소제조용 촉매개발	20.12 개발완료
신제품개발	CTO	21.07 개발완료
신제품개발	Air dryer	21.12 개발완료
신제품개발	건조시스템	21.12 개발완료
신제품개발	제습시스템	21.12 개발완료
신제품개발	나노미터급 금속산화물개발 (배터리 소재)	진행중
신제품개발	전자재료 소재	진행중
신제품개발	NH3 개질 촉매 시스템 개발	진행중
신제품개발	X-flow 기반 흡착제 코팅	진행중