MDS테크에 대하여, 상승 이유

MDS테크의 상승 이유

오늘 외국인이 총 217억 원어치 사들이며 23% 상승으로 마쳤습니다.

MDS테크, 엔비디아

MDS테크는 엔비디아의 공식 파트너입니다. AI플랫폼, 딥러닝 교육을 제공하고 있습니다. 

오늘 이러한 기사가 올라왔습니다. 

엔비디아(CEO 젠슨 황)는 구글 클라우드(Google Cloud)가 빠르게 확장되고 있는 생성형 AI 애플리케이션 구축 작업을 더욱 가속화하기 위해 새로 출시된 L4 GPU와 버텍스(Vertex) AI를 통합한다고 밝혔다.

프라이빗 프리뷰에서 G2 가상 머신을 제공한다고 발표한 구글 클라우드는 엔비디아의 L4 텐서 코어 GPU를 제공하는 최초의 클라우드 서비스 제공업체(CSP)가 됐다. 대규모 생성형 AI 모델의 구축, 조정, 배포를 지원하는 버텍스 AI에서 최적화된 지원과 함께 L4 GPU를 제공할 예정이다.

개발자는 새로운 애플리케이션을 신속하고 비용 효율적으로 실행하는 데 도움이 되는 최첨단 기술에 액세스 할 수 있게 된다. 엔비디아 L4 GPU는 모든 워크로드를 위한 범용 GPU로, L4 GPU의 향상된 AI 비디오 기능은 CPU 대비 120배 높은 AI 기반 비디오 성능과 99% 개선된 에너지 효율성을 제공한다.

엔비디아의 창립자 겸 CEO인 젠슨 황(Jensen Huang)은 “생성형 AI에 대한 관심이 급증하면서 많은 기업들이 비즈니스 모델 지원을 위해 클라우드 기반 컴퓨팅으로의 전환을 고려하고 있다. 엔비디아는 구글 클라우드와의 협력을 통해 기업들이 필요한 기능을 쉽게 사용할 수 있게 지원함으로써 멋진 툴과 애플리케이션 개발이 가속화되도록 돕는다"라고 말했다.

-출저 인포스탁 이혁진 기자-

MDS테크에 대하여

MDS테크가 하는 사업

㈜MDS테크(구, ㈜한컴MDS)와 그 종속기업(이하 '연결기업')의 사업내용은 임베디드 산업에서 고객들이 임베디드 소프트웨어 또는 임베디드 시스템을 개발할 때 필요한 임베디드 개발 설루션(툴, 기술지원, 컨설팅 등), SW 솔루션(OS, 애플리케이션)을 주로 공급하고 있습니다. 또한 하드웨어를 기반으로 한 산업자동화 솔루션과 함께 주요 종속회사인 ㈜MDS인텔리전스(구, ㈜한컴인텔리전스)를 필두로 AI, IoT, 빅데이터, 클라우드, 디지털트윈 등 미래 성장산업으로 대표되는 솔루션을 제공하고 있으며, 4차산업혁명 솔루션을 기반으로 한 서비스를 제공하고 있습니다. 연결기업 주요 사업부문 및 주요 품목은 아래와 같습니다.

사업부문주요품목2022년말매출 비중

임베디드 SW 개발 솔루션	임베디드 SW 설계, 구현, 검증, 시험 도구 등	27.3%
임베디드 시스템 SW 솔루션	OS 번들 및 서비스 애플리케이션 소프트웨어 및 미들웨어, 디지털트윈 시각화 솔루션 등	39.7%
기타부문	산업자동화(임베디드 보드/로봇/열화상카메라/AI 솔루션)	18.8%
	사무자동화(보안/협업 솔루션 등), 기타(컨설팅/통신모듈/ 공유주차서비스/전기차충전서비스 등)	14.2%

연결기업의 임베디드 SW 개발 솔루션은 세계 임베디드 개발 솔루션 시장의 분야별 표준을 주도하는 해외 파트너사와의 장기 독점 공급 계약 및 라이선스 계약을 통해 소프트웨어 및 관련 제품 등을 독점적으로 제공받아 자체 개발한 부가기능 솔루션을 Add-on 한 후, 교육 및 기술지원 등의 서비스를 함께 제공하고 있습니다. 당사는 임베디드 시스템 산업 전반에 걸친 솔루션을 다양하게 보유하고 있으며, 자동차, 기계/로봇, 전자 시장을 주요 목표 시장으로 하고 있습니다. 당사는 단순 유통이 아닌 지식기반 엔지니어링 서비스 산업을 영위하고 있으며, 자체 개발 솔루션을 Add-on 하여 공급하는 등 개발을 지속적으로 하고 있습니다. 임베디드 시스템 SW 솔루션은 다양한 임베디드 시스템 적용 영역 중에서 정보가전 제조사를 주요 대상으로 하고 있으며, 주요 사업 분야는 OS번들 및 관련서비스와 애플리케이션 SW로 구분하고 있습니다. 연결기업은 임베디드 시스템 SW의 범위를 점차 확대하여 4차 산업혁명과 관련된 솔루션을 보유하고 사업을 전개하고 있으며, 특히 주요 종속회사인 ㈜MDS인텔리전스(구, ㈜한컴인텔리전스)는 4차 산업혁명 관련 자체 개발솔루션 위주의 사업으로 범위를 점차 확대하고 있습니다. 그 외에도 HW형태의 임베디드 솔루션(산업용 자동화 솔루션), 사무자동화 솔루션 및 기타 서비스는 기타로 구분하고 있습니다.

연결기업의 판매는 각 사업부문별로 사업부 조직체계 내에 품목별 판매조직을 운영하는 것을 원칙으로 하고 있으며 임베디드 시스템을 개발하는 다양한 고객들을 대상으로 직접 판매활동을 전개하고 있습니다. 연결기업은 매출 형태에 따라 솔루션매출, 소프트웨어매출, 용역매출 등으로 구분하고 있습니다. 임베디드 SW 개발 솔루션은 원천 개발회사와의 독점 공급 계약 또는 라이선스 계약을 체결하여 고객사에 제품 및 솔루션을 공급하거나, 자체 개발 솔루션을 고객사에 공급하고 있습니다. 임베디드 시스템 SW 솔루션은 자체 개발과, 전략적 제휴 등을 통해 OS, 애플리케이션 SW 등을 대부분 고객사에 직접 공급하는 직접판매 방식을 취하고 있습니다. 이에 각 시장 및 아이템에 적합한 방식으로 판매 전략을 다르게 세워 사업을 운영하고 있습니다.

 

MDS테크의 제품

 주요 제품 및 서비스의 구분

 당사는 임베디드SW 개발 전반적인 과정에 필요한 솔루션 및 플랫폼들을 제공하는 사업을 주로 하고 있습니다. 또한 고객의 필요에 맞게 시스템 구현을 위한 필수 요소 (H/W, OS 등)들을 함께 제공함과 동시에 그에 필요한 엔지니어링, 컨설팅, 교육 서비스 등을 제공하며 매출을 창출하고 있습니다. 주요 종속회사인 ㈜MDS인텔리전스(구, ㈜한컴인텔리전스)를 필두로 AI, IoT, 빅데이터, 클라우드, 디지털트윈 등 미래 성장산업으로 대표되는 솔루션 및 플랫폼을 제공하고 있으며, 궁극적으로는 이러한 솔루션의 집약체인 로봇과 공유주차 서비스를 제공함으로써 4차 산업혁명 시장에서의 사업을 확장하고 있습니다.

이에 당 보고서에서는 연결기업의 주요 사업 아이템을 임베디드 SW 개발솔루션, 임베디드 시스템 SW 솔루션, 기타 등 크게 3가지로 구분하였습니다. 주요 종속회사인 ㈜MDS인텔리전스(구, ㈜한컴인텔리전스)는 당사와 동일한 항목으로 아이템을 구분하고 있기 때문에, 별도로 구분하지 않았습니다.

(1) 임베디드 SW 개발 솔루션
임베디드 소프트웨어 개발 솔루션의 경우에는 일반적으로 목적이 되는 임베디드 시스템에 따라 적합한 개발 솔루션이 존재합니다. 연결기업의 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션은 임베디드 소프트웨어 산업 전반에 걸친 솔루션을 다양하게 보유하고 있으며, 자동차, 기계/로봇, 전자 시장을 주요 목표로 하되, 이 외의 국방/항공, 헬스케어 시장 등에서도 성과를 거두고 있으며, IT 융합 확산 및 임베디드 SW 적용분야 증가로 기타 시장에서의 매출은 지속적으로 증가될 것으로 예상하고 있습니다.

연결기업의 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션은 세계 임베디드 개발 솔루션 시장의 분야별 표준을 주도하는 해외 파트너사와의 장기 독점 공급 계약 및 라이선스 계약을 통해 소프트웨어 및 관련 제품 등을 독점적으로 제공받아 자체 개발한 부가기능 솔루션을 Add-on 한 후, 교육 및 기술지원 등의 서비스를 함께 제공하고 있습니다. 당사는 단순 유통이 아닌 지식기반 엔지니어링 서비스 산업을 영위하고 있습니다. 또한 모바일 테스팅의 R&D역량을 바탕으로 자체 테스팅 자동화 솔루션(TestExplorer)을 개발하여 모바일 애플리케이션, SoC 및 국방/항공 시장에 솔루션을 공급하고 있습니다.

<표> 임베디드 SW 개발 솔루션 사업 개황

구 분주요 솔루션목표 시장사업 항목주요 제품명

임베디드 SW 개발 솔루션	설계	프로세스 관리: Stages 애플리케이션 라이프사이클 관리 : Codebeamer 요구사항 관리: medini	자동차 시장 전자 시장 기계로봇 시장 국방항공 시장 유무선 통신 시장 헬스케어 시장 조선/해양 시장
	구현	차량용 SW 개발 솔루션: R.Auto
	검증	산업용 표준 디버거: Trace32, Arm-Keil 차량용 SW 컴파일러: Tasking 보안 취약점 탐지 솔루션: Checkmarx
	시험	정적/동적 시험 툴:CodeSonar, QAC, VectorCAST 등

TRACE32

TRACE32는 임베디드 시스템 개발에 있어 전 세계 시장 점유율 1위의 산업용 표준 디버거입니다.스마트폰, 자동차 ECU와 같은 임베디드 시스템을 개발하고 기능 구현상의 오류를 찾아주는 개발도구로서 삼성, TI, BMW 등의 주요 칩셋 및 제품 개발사들이 강력하게 추천하는 통합 개발도구입니다.

(2) 임베디드 시스템 SW 솔루션
임베디드 시스템은 그 사용 목적이 다양하고 그 다양성은 임베디드 시스템에 내장되는 소프트웨어에 의해서 반영됩니다. 연결기업의 임베디드 소프트웨어 솔루션은 다양한 임베디드 시스템 적용 영역 중에서 휴대폰 등 이동 단말기 제조사, 이동 통신 사업자, 내비게이션, POS, ATM 등의 정보가전 및 금융기기 제조사를 주요 대상으로 하고 있으며, 주요 사업 분야는 OS번들 및 관련서비스와 애플리케이션 SW로 구분하고 있습니다.

연결기업은 임베디드 시스템 SW의 범위를 점차 확대하여 4차 산업과 관련된 솔루션을 보유하고 사업을 전개하고 있습니다. 특히 주요 종속회사인 ㈜MDS인텔리전스(구, ㈜한컴인텔리전스)는 4차 산업과 관련된 자체 개발솔루션 위주의 사업을 전개하고 있으며, IoT, AI 분야에서 플랫폼 및 솔루션을 개발하여 공급하고 있습니다. 

<표> 임베디드 시스템 SW 사업 개황

구 분주요 솔루션목표 시장사업 항목주요 제품명

OS 번들 및 관련 서비스	임베디드 OS	MS Windows Embedded OS (정보가전/ 산업용) NEOS™(국방/항공용)	카내비게이션 산업용 PDA 홈서버 등 단말기 제조사 자동차 OEM, 부품사, ATM, POS
미들웨어	미들웨어	빅데이터 분석 솔루션: Splunk, Industrial IoT 솔루션: ThingSPIN, 디지털트윈 솔루션: Auto-i3D, AWAS-Insight, AWAS-XR, AWAS-DT 등 V2X솔루션, H/W 보안솔루션	금융 시장 보안 시장 스마트팩토리 고객
임베디드 애플리케이션 소프트웨어	애플리케이션	IoT 디바이스 관리 플랫폼: NeoIDM 디지털트윈 플랫폼: RapidTWIN 인증키 관리솔루션: Neokeymanager 자동차 인포테인먼트 SW Application 개발 용역	자동차 OEM, 부품사, 스마트팩토리 고객, 이동통신 사업자 휴대 단말기 제조사, 자동차 OEM, 부품사

(3) 기타 솔루션
연결기업은 임베디드 시스템 관련 토털 솔루션 공급을 지향하고 있기 때문에 SW에만 국한되지 않고 HW형태의 솔루션도 시장에 공급하고 있습니다. 그 중에서도 열화상 카메라 기반의 영상분석 솔루션, AI HW솔루션, 물류로봇 등 HW형태의 임베디드 솔루션도 포함하고 있으며, 이를 산업용 자동화 솔루션(스마트팩토리 솔루션)으로 기타 내에서도 별도로 구분하고 있습니다.

그 외에도 연결기업은 서비스 로봇, 통신 모듈, 공유주차서비스, 전기차 충전 서비스 등 4차 산업혁명 내에서 직접적인 서비스를 제공하고 있습니다. 이와 더불어 당사에서 사업을 진행 중인 RPA 등을 포함한 사무자동화 솔루션 및 컨설팅 서비스 등과 함께 기타로 구분하고 있습니다.

<표> 기타 솔루션 사업 개황

구 분주요 솔루션목표 시장사업 항목주요 제품명

기타	산업자동화 솔루션	AI H/W 솔루션: NVIDIA 열화상 영상분석 솔루션: FLIR 스마트 무전솔루션, 물류 로봇 등	산업용 장비 제조사, 스마트팩토리 고객, 의료기기 및 의료장비 제조사
	기타 솔루션 및 서비스	RPA 솔루션, 컨설팅 서비스, 통신모듈, 서비스로봇(홈서비스, 안내서비스), 공유주차서비스: 파킹프렌즈, 전기차충전서비스: forEVer,	사무자동화 고객, 결제 단말기 제조사, 주차장 사업 업체 등

나. 공시대상 사업부문의 구분
 사업은 특성에 따라 임베디드 SW 개발 솔루션, 임베디드 시스템 SW 솔루션 등으로 나뉘어집니다. 그러나, 각 사업부분은 크게 임베디드 소프트웨어 산업 안에 모두 포함되므로 사업부문은 한국표준산업분류표의 분류에 의거하여 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(58221)이라는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다. (KRX 업종분류 CODE : 105802)

다. 시장점유율 등
 임베디드 개발 솔루션 및 소프트웨어 솔루션은 서비스에 따른 시장 규모가 매우 세분화되어 있는 시장입니다. 따라서 각각의 솔루션에 따라 시장점유율을 분석하는 것이 매우 부정확하여 시장점유율을 기재하지 않습니다.

라. 주요 제품 등의 매출 비중
 임베디드 시스템 개발에 필요한 토털 솔루션을 제공하고 있으며, 솔루션 특성에 따라 임베디드 SW 개발 솔루션, 임베디드 시스템 SW, 산업자동화 솔루션 등 기타 사업으로 나뉩니다. 각 솔루션별 매출액 및 총매출액에서 차지하는  비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문품목 2022년도 2021년도(*1) 2020년도 금액구성비금액구성비금액구성비

임베디드 SW 개발솔루션	임베디드 SW 설계/구현/검증/시험 툴	41,940	27.3%	46,943	31.4%	53,767	36.7%
임베디드 시스템 SW	OS 번들 및 서비스 /미들웨어 /애플리케이션 SW	61,008	39.7%	53,780	36.0%	47,439	32.4%
기타	산업자동화 솔루션	28,890	18.8%	26,283	17.6%	25,538	17.4%
	기타	21,648	14.2%	22,339	15.0%	19,827	13.5%
합계		153,522	100.0%	149,345	100.0%	146,571	100.0%

(*1) 2022년 연결범위 변동으로 인해 중단영업손익을 반영하여 재작성되었습니다.

마. 주요 제품 등의 가격변동추이
 당사의 주요 제품은 임베디드 개발 솔루션 및 임베디드 소프트웨어로서 고객의 요 구에 따른 Customizing이 필요하며 또한 사용자의 수, 시스템의 용량, 서비스 종류   및 사업조건 등의 요인으로 인해 공급가격이 다르게 책정되므로 이에 "주요 제품등의 가격변동추이" 기재는 생략하였습니다.

MDS테크 주요제품

 

MDS테크 원재료, 생산설비

가. 원재료에 관한 사항
 연결기업의 각 개별 원재료는 그 수가 매우 다양하고, 세분화되어 있으며 각각의 단가 또한 소액입니다. 또한 프로젝트 규모 및 영업전략에 따라 그 조달 가격이 상시 변동하므로 일정한 가격변동추이 및 그 원인에 대한 설명이 중요성의 관점에 비추어 의미가 적으므로 주요 원재료 매입금액 및 가격변동추이 기재를 생략합니다.

나. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산능력, 생산실적, 가동률 등
연결기업의 주요 수익원이 임베디드 SW 개발솔루션, 임베디드 시스템 SW 등 SW형태로 제공되는 아이템으로 물적 형태로 나타나지 않기 때문에 기업공시서식에 의거하여 생산능력 등에 관한 사항 기재를 생략합니다.

MDS테크 매출

가. 사업부문별 주요 사업
◇ MDS테크(구, 한컴 MDS) - 임베디드 SW 품질 극대화를 위해 개발 전반에 걸친 솔루션 및 플랫폼을 제공하고 있습니다. 더 나아가 임베디드의 기반이 되는 OS부터 HW까지 함께 제공함과 동시에 그에 필요한 엔지니어링, 컨설팅, 교육 서비스 등을 제공하며 수익 모델을 공고히 하고 있습니다. 특히, 고객의 필요에 맞춰 자동차/전자/산업용에 특화된 솔루션을 함께 공급하며 매출을 창출하고 있습니다. 스마트 자동차 SW개발 솔루션을 비롯하여 클라우드와 머신데이터분석 솔루션과 함께 지능형  Edge 디바이스(열화상카메라, AI HW 플랫폼 등)를 이용한 시스템 자동화솔루션을 제공하며 지속적인 사업의 성장을 도모하고 있습니다.

◇ MDS인텔리전스(구, 한컴인텔리전스) - 4차 산업혁명의 핵심 솔루션인 IoT, AI, 디지털트윈 솔루션을 제공하고, 프로세스 및 요구사항 관리 솔루션부터 보안 솔루션까지 프로젝트의 완결성을 높여주는 컨설팅/엔지니어링 서비스를 제공합니다. 개발품질 및 생산성 향상 솔루션 등을 보유하고 있으며, 자체 개발 솔루션(지능형 IoT솔루션, 암호키 관리솔루션)을 통해 수익 모델을 개발하고 지속 성장가능성을 확보하고 있습니다.
◇ 텔라딘(구, 한컴텔라딘) - 사물과 사물을 연결하는 IoT환경 기반을 만드는 첨단 무선통신솔루션을 공급합니다. 무선 통신(3G, LTE, 5G, M2M) 모듈부터 특수 기능을 가진 단말(축산 차량, 위험물 차량 단말등)까지 제공하며, IoT디바이스 관리 플랫폼과 연동하여 경쟁력을 강화해가고 있습니다.
◇ MDS로보틱스(구, 한컴로보틱스) - 사람을 돕는 지능형 로봇 전문기업으로 자율주행 등 최신 ICT기술을 접목한 지능형 로봇을 개발하여, 다양한 산업에 맞는 맞춤형 로봇을 제공하고 있습니다.

◇ MDS모빌리티(구, 한컴모빌리티) - IoT기반 스마트 공유주차 서비스를 제공하여 거점형 모빌리티 생태계를 만들어 갑니다. 자체 개발한 IoT센서 기술을 통해 주차공간의 실시간 정보를 제공하고, 손쉽게 주차장 검색, 예약, 결제를 할 수 있는 모바일 애플리케이션을 통해 수익을 창출하고 공유하는 친 사용자적 서비스를 제공합니다.
◇ 스탠스 - 디지털트윈 통합 시각화 플랫폼 전문기업으로 3D 객체 생성 기술, AI기반 데이터 분석 기술, 분석데이터에 대한 시각화 기술을 개발하고 있습니다. 산업현장의 데이터를 수집 분석하여, 디지털트윈 공간에 구현 및 시각화함으로써 사전에 시뮬레이션하여 문제점을 예측할 수 있는 플랫폼을 구축할 수 있는 솔루션을 개발하여 제공하고 있습니다. 또한 XR기반의 체험형 콘텐츠를 제공하여 사용자가 임의의 구성요소를 쉽게 편집할 수 있는 솔루션을 제공하여 디지털트윈으로의 진입장벽을 낮추는 역할을 하고 있습니다.

나. 사업부문별 매출 비중

(단위 : 백만원)

사업부문품   목 2022년도 2021년도 2020년도 금액구성비금액구성비금액구성비

㈜MDS테크 (구, ㈜한컴 MDS)	개발 솔루션, 시스템 자동화 솔루션, 자율주행 및 ADAS 개발 솔루션, 임베디드 OS 등	88,533	57.7%	88,914	59.5%	88,828	60.6%
㈜MDS인텔리전스 (구, ㈜한컴인텔리전스)	4차산업 핵심 솔루션 (AI 플랫폼, IoT 솔루션 등)	31,742	20.7%	29,731	19.9%	-	-
해외 법인	중국, 호주, 싱가포르, 인도 대상 임베디드 OS 등	14,433	9.4%	12,485	8.4%	12,694	8.7%
국내 자회사 (*1)	통신 모듈, 로봇, 공유서비스, 디지털트윈 솔루션 등	18,814	12.2%	18,215	12.2%	45,049	30.7%
합계		153,522	100.0%	149,345	100.0%	146,571	100.0%

(*1) 2020년 7월 ㈜MDS인텔리전스(구, ㈜한컴인텔리전스)를 분할신설하였으며, 2020년도 실적에는 ㈜MDS인텔리전스(구, ㈜한컴인텔리전스)의 매출과 함께 인텔리전스 사업부문의 매출을 국내 자회사에 포함하였습니다.

다. 제품 및 서비스의 매출 방법

(1) 판매조직

 연결기업의 판매는 각 사업부문별로 사업부 조직체계 내에 품목별 판매조직을 운영하는 것을 원칙으로 하고 있으며 임베디드 시스템을 개발하는 다양한 고객들을 대상으로 직접 판매활동을 전개하고 있습니다.

 

(2) 판매경로

 연결기업은 매출 형태에 따라 솔루션매출, 소프트웨어매출, 용역매출 등으로 구분하고 있습니다. 임베디드 SW 개발 솔루션은 원천 개발회사와의 독점 공급 계약 또는 라이선스 계약을 체결하여 고객사에 제품 및 솔루션을 공급하거나, 자체 개발 솔루션을 고객사에 공급하고 있습니다. 임베디드 시스템 SW 솔루션은 자체 개발과, 전략적 제휴 등을 통해 OS, 애플리케이션 소프트웨어 제품 등을 대부분 고객사에 직접 공급하는 직접판매 방식을 취하고 있습니다.

구체적인 매출 프로세스는 아래와 같습니다.

구분일반적인 영업흐름

솔루션매출	견적, 기술영업, 컨설팅, 제품프로모션 및 데모, 제품적합성평가 ->수주 -> 구매발주 -> 입고 -> 커스터마이징 및 개발 -> 고객사 납품 ->세금계산서발행 -> 개발환경Set up -> 디버깅컨설팅 등 구축컨설팅 ->솔루션교육 -> 수금 -> A/S 및 사후교육
소프트웨어매출 (R&D 매출)	고객사의 개발요구 확인, 개발내용, 기간, 투입인원구성, 개발가능여부 등 검토 후 견적서제출 -> 수주 -> 개발인원투입 -> 중간보고 및 개발완료보고 -> 세금계산서발행 -> 수금 -> A/S 및 사후교육
용역매출	고객사의 개발요구 확인, 개발내용, 기간, 투입인원구성, 개발가능여부 등 검토 후 견적서제출 -> 수주 -> 개발인원투입 -> 중간보고 및 개발완료보고 -> 세금계산서발행(계약금,중도금,잔금 형식으로 발행) ->수금 -> A/S 및 사후교육

(3) 판매방법 및 조건

 판매방법은 상기의 판매경로 부분을 참고하시고, 결제조건은 대부분 현금지급조건입니다.

 

(4) 판매전략

 임베디드 SW 개발 솔루션과 시스템 SW 솔루션 시장은 구매 의사 결정자가 약간 다른 측면이 있습니다. 즉 SW 개발 솔루션의 경우에는 임베디드 개발자들이 직접적인 마케팅 대상이지만 시스템 SW 솔루션의 경우에는 고객의 상품기획파트가 직접적인 마케팅 대상입니다. 이에 두 사업부문에 대한 판매 전략은 다음과 같습니다.

▣ 임베디드 SW 개발 솔루션
임베디드 SW 개발 솔루션의 영업 전략은 전문화된 기술 인력을 바탕으로 고객을 직접 대면하는 기술 영업을 주로 하고 있으며, 이외에도 온라인, 오프라인 광고 및 기사, 뉴스레터 발송, 교육, 기술 세미나 주최, 전시회 참가 등의 활동을 적극적으로 전개하고 있습니다.

▣ 임베디드 시스템 SW 솔루션
임베디드 시스템 SW 솔루션은 사업의 특성상 각 사업 영역마다 판매 전략을 다르게 구사하고 있습니다. 고객사에 직접 기술 제안 및 소개, 온라인광고, 전시회, 제휴마케팅을 활용하고 있습니다.

라. 수주 상황
 연결기업은 고객사로부터 수주 후 납기까지 기간이 일반적으로 1개월 내외로 짧고, 수주량도 건별로 나뉘어져 있으며, 일반 건설공사나 조선사업의 경우처럼 장기간에 걸친 수주형태가 아닌 바 수주상황을 기재하지 않는 것이 적절한 것으로 판단되어 기재하지 않았습니다.

MDS테크의 연구개발, 계약

가. 경영상의 주요 계약

계 약 처계약일계약기간계 약 내 용비 고

Lauterbach	2011.01.01	2011.01.01~2013.12.31 이후, 매 1년 단위로 연장	Lauterbach사 제품 국내 독점 공급	-
FLIR	2009.04.01	2009.4.1~2010.03.31. 이후, 매 1년 단위로 연장	FLIR 열감지 카메라 국내 공급	-
MICROSOFT Licensing, GP	2014.05.22	2014.07.01~2016.06.30 이후, 매 1년 단위로 연장	MICROSOFT OEM DISTRIBUTION AGREEMENT FOR SOFTWARE PRODUCTS FOR EMBEDDED SYSTEMES	-
MICROSOFT Licensing, GP	2013.02.05	2013.02.01~2014.06.30 이후, 매 1년 단위로 연장	MICROSOFT OEM Windows Mobile Distribution Agreement	-
Splunk	2014.10.31	2014.10.31~2015.10.30 이후, 매 1년 단위로 연장	Splunk Powered Distributor Agreement	-
NVIDIA	2014.07.17	2014.07.17~2015.07.16 이후, 매 1년 단위로 연장	(Embedded 제품군) International Distributor Agreement	-
NVIDIA	2018.05.18	2018.05.18~2019.05.17 이후, 매 1년 단위로 연장	(Enterprise 제품군) NVIDIA Partner Network Master Agreement	-

나. 연구개발활동
(1) 연구개발활동의 개요
연결기업은 연구소를 통하여 임베디드 소프트웨어 및 하드웨어 분야에서 꾸준하게
연구 및 개발 활동을 수행하고 있습니다.

(2) 연구개발 담당조직

연구소명위치연구내용설립시기

㈜MDS인텔리전스 (구, ㈜한컴인텔리전스) 기업부설연구소	경기도 성남시 분당구	임베디드 소프트웨어	2020.07.01
㈜텔라딘 (구, ㈜한컴텔라딘) 기업부설연구소	경기도 성남시 분당구	통신모듈	2014.01.01
㈜MDS로보틱스 (구, ㈜한컴로보틱스) 기업부설연구소	경기도 용인시 처인구	임베디드 시스템(로봇)	2002.12.27
㈜MDS모빌리티 (구, ㈜한컴모빌리티) 연구소	서울시 금천구 가산동	주차공유서비스	2015.06.01
㈜스탠스 기업부설연구소	서울시 노원구 공릉동	디지털트윈 솔루션	2017.09.04

(3) 연구개발비용

(단위: 원)

과       목 2022년 연간 2021년 연간 2020년 연간

원  재  료  비		-	-	-
인    건    비		1,270,387,538	1,983,814,330	1,484,778,894
감 가 상 각 비		-	-	-
위 탁 용 역 비		-	-	-
기            타		229,605,653	454,852,072	939,186,354
연구개발비용 계		1,499,993,191	2,438,666,402	2,423,965,248
회계처리	판매비와관리비	1,499,993,191	2,438,666,402	2,778,659,378
	제조경비	-	-	-
	개발비(무형자산)	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용÷당기매출액×100]		0.98%	1.63%	1.65%

 

(4) 연구개발 실적

순번주요 연구과제 명기대효과

1	휴대폰 단말기 통합 접속 킷(IMIK, Intelligent Mobile Interface Kit) 개발	신기술 개발
2	멀티미디어 메시징 서비스(MMS: Multimedia Message Service) 소프트웨어	신제품 개발
3	카메라 관련 애플리케이션 소프트웨어 개발	신제품 개발
4	SMIL 플레이어 및 저작도구 개발	신제품 개발
5	모바일 몰핑(Morphing) 솔루션	신제품 개발
6	휴대폰 시험 및 제어 솔루션 개발	신제품 개발
7	임베디드 시스템 개발 프레임워크 실용화 연구	신기술 개발
8	리눅스 운영체계 인식 기능(Linux-awareness) 개발	신기술 개발
9	내장형 운영체제의 최적화 및 자바 가상 머신 연구개발	신기술 개발
10	저전력 재구성형 uT 플랫폼용 uT-OS 개발	신기술 개발
11	DMB 플랫폼 개발	신기술 개발
12	정적 코드 분석관리시스템(Static Code Analysis Management System)	신제품 개발
13	IMS Client 개발	신제품 개발
14	C/C++ 소스코드 통합 테스팅 및 리포팅 솔루션	신제품 개발
15	애플리케이션 자동화 검증 솔루션 TestExpress 개발	신제품 개발
16	NeoLink(MirrorLink)솔루션(자동차와 스마트폰 연계 SW) 개발	신제품 개발
17	Android GUI Testing Automation Tool(TestExplorer)	신제품 개발
18	IoT Device Management 솔루션(NEO-IDM)	신제품 개발
19	Qualcomm APQ8016을 기반한 레퍼런스 플랫폼(NeoFalcon) 하드웨어에서 서비스까지 지원하는 통합 IoT 솔루션	신제품 개발

 

재무제표

 

재무상태표

제 24 기          2022.12.31 현재

제 23 기          2021.12.31 현재

제 22 기          2020.12.31 현재

(단위 : 원)

 

자산	제 24 기	제 23 기	제 22 기
유동자산	60,475,814,622	67,945,749,922	63,566,073,299
현금및현금성자산	13,512,998,094	9,351,072,589	14,317,690,014
매출채권	14,998,281,640	9,346,436,867	12,576,904,986
유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,000,000,000		0
기타금융자산	2,669,152,452	33,299,356,651	21,368,825,135
기타비금융자산	391,093,277	120,356,602	1,166,402,781
재고자산	24,904,289,159	15,259,132,877	14,136,250,383
당기법인세자산		569,394,336
비유동자산	70,798,404,671	71,430,904,037	75,037,688,144
당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	8,762,051,583	2,942,202,137	2,670,562,776
기타비유동금융자산	2,452,238,700	1,921,563,642	332,430,769
기타비유동자산	82,563,662	85,924,127
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	40,823,422,814	45,540,741,837	53,261,940,422
유형자산	617,510,780	3,974,458,068	4,232,989,152
사용권자산	1,447,424,239	1,244,435,634	862,310,855
무형자산	13,290,302,123	12,932,392,470	10,679,980,066
투자부동산	2,632,448,094	2,691,067,911	2,402,550,832
이연법인세자산	690,442,676	98,118,211	594,923,272
자산총계	131,274,219,293	139,376,653,959	138,603,761,443
부채
유동부채	39,374,800,867	24,019,957,320	24,873,846,341
매입채무	10,485,547,406	9,591,542,909	13,267,537,494
단기차입금	5,000,000,000
유동충당부채	13,365,698	65,476,985	18,726,157
당기법인세부채	335,196,680		217,730,061
기타유동금융부채	2,761,224,327	4,934,118,559	3,898,127,862
기타유동부채	7,927,547,854	4,972,816,066	7,471,724,767
유동성전환사채	7,310,106,174
유동파생상품부채	0	4,456,002,801
유동성내재파생부채	5,541,812,728
비유동부채	1,175,328,058	25,104,010,529	916,733,167
기타비유동금융부채	1,129,908,082	12,366,284,319	291,801,363
퇴직급여부채	0		579,470,361
비유동충당부채	45,419,976	12,997,074	45,461,443
교환사채	0	11,529,302,650
전환사채
비유동파생상품부채	0	1,009,355,357
내재파생부채	0	186,071,129
부채총계	40,550,128,925	49,123,967,849	25,790,579,508
자본
자본금	4,876,725,000	4,854,725,000	4,844,725,000
자본잉여금	25,391,171,185	25,136,104,329	24,515,922,082
기타자본구성요소	826,217,267	(9,799,640,688)	(10,322,078,630)
이익잉여금(결손금)	59,629,976,916	70,061,497,469	93,774,613,483
자본총계	90,724,090,368	90,252,686,110	112,813,181,935
자본과부채총계	131,274,219,293	139,376,653,959	138,603,761,443

 

포괄손익계산서

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

　제24 기제 23 기제 22 기

수익(매출액)	88,532,511,748	89,194,264,164	104,466,089,853
매출원가	66,480,170,532	63,680,123,210	68,036,258,573
매출총이익	22,052,341,216	25,514,140,954	36,429,831,280
판매비와관리비	18,324,943,551	22,016,518,712	28,624,441,756
영업이익(손실)	3,727,397,665	3,497,622,242	7,805,389,524
기타이익	1,104,987,793	18,862,782	1,096,566,513
기타손실	4,897,593,141	26,498,922,936	3,396,524,542
금융수익	4,100,353,422	1,526,869,745	1,467,343,401
금융원가	4,239,878,644	865,998,567	520,967,746
종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(204,054,641)	(639,136,247)
법인세비용차감전순이익(손실)	(408,787,546)	(22,960,702,981)	6,451,807,150
법인세비용	(337,943,898)	1,046,672,587	2,472,763,106
당기순이익(손실)	(70,843,648)	(24,007,375,568)	3,979,044,044
기타포괄손익	1,000,170,205	294,259,554	(67,048,458)
총포괄손익	929,326,557	(23,713,116,014)	3,911,995,586
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(1,166)	483
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(1,166)	483

 

자본변동표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

　자본자본금자본잉여금기타 자본구성요소이익잉여금자본  합계

2020.01.01 (기초자본)	4,844,725,000	23,050,601,811	(9,257,719,207)	89,862,617,897	108,500,225,501
당기순이익(손실)				3,979,044,044	3,979,044,044
기타포괄손익				(67,048,458)	(67,048,458)
지분의 발행
주식기준보상거래		1,465,320,271	(1,064,359,423)		400,960,848
교환사채발행
자기주식소각
2020.12.31 (기말자본)	4,844,725,000	24,515,922,082	(10,322,078,630)	93,774,613,483	112,813,181,935
2021.01.01 (기초자본)	4,844,725,000	24,515,922,082	(10,322,078,630)	93,774,613,483	112,813,181,935
당기순이익(손실)				(24,007,375,568)	(24,007,375,568)
기타포괄손익				294,259,554	294,259,554
지분의 발행	10,000,000	504,300,000	(146,900,000)		367,400,000
주식기준보상거래		115,882,247	155,780,118		271,662,365
교환사채발행			513,557,824		513,557,824
자기주식소각
2021.12.31 (기말자본)	4,854,725,000	25,136,104,329	(9,799,640,688)	70,061,497,469	90,252,686,110
2022.01.01 (기초자본)	4,854,725,000	25,136,104,329	(9,799,640,688)	70,061,497,469	90,252,686,110
당기순이익(손실)				(70,843,648)	(70,843,648)
기타포괄손익				1,000,170,205	1,000,170,205
지분의 발행	22,000,000	965,581,903	(265,401,903)		722,180,000
주식기준보상거래		118,180,823	60,342,002		178,522,825
교환사채발행		(828,695,870)	(513,557,824)		(1,342,253,694)
자기주식소각			11,344,475,680	(11,360,847,110)	(16,371,430)
2022.12.31 (기말자본)	4,876,725,000	25,391,171,185	826,217,267	59,629,976,916	90,724,090,368

 

현금흐름표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

　제24 기제 23 기제 22 기

영업활동현금흐름	(4,381,931,229)	2,050,974,751	7,497,609,491
당기순이익(손실)	(70,843,648)	(24,007,375,568)	3,979,044,044
당기순이익조정을 위한 가감	7,629,307,206	30,027,665,264	9,298,790,964
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,696,354,831)	(3,133,891,530)	1,716,119,492
이자수취(영업)	387,848,883	584,564,792	816,984,287
법인세납부(환급)	368,111,161	(1,419,988,207)	(8,313,329,296)
투자활동현금흐름	6,244,141,795	(18,695,889,199)	(7,117,615,520)
기타금융자산의 처분	51,528,268,572	22,174,121,710	36,585,865,416
기타금융자산의 취득	(22,439,890,356)	(37,125,257,254)	(36,631,703,918)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,167,202,432	850,000,000	117,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(26,735,894,460)	(400,000,000)	(602,050,000)
단기대여금및수취채권의 처분	1,150,000,000
단기대여금및수취채권의 취득	(650,000,000)	(500,000,000)
기타금융부채의 감소	(124,300,000)	(240,046,885)
기타금융부채의 증가	38,300,000		76,400,000
종속기업에 대한 투자자산의 처분	10	1,368,977,454
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,000,000,000)	(4,666,660,000)	(1,280,000,000)
관계기업에 대한 투자자산의 처분	865,816,600	984,892,512	1,109,150,000
관계기업에 대한 투자자산의 취득			(4,003,900,266)
정부보조금의 수취		41,571,091	35,613,636
유형자산의 처분	3,097,344,326	112,299,911	210,383,112
유형자산의 취득	(244,913,020)	(483,987,738)	(1,417,502,780)
무형자산의 취득	(1,407,792,309)	(2,811,800,000)	(36,870,720)
물적분할로 인한 현금유출			(2,000,000,000)
영업양수도로 인한 현금유입		2,000,000,000	720,000,000
재무활동현금흐름	2,354,298,564	11,687,684,800	(764,429,500)
주식선택권행사로 인한 현금유입	722,180,000	367,400,000
전환사채의 증가	10,000,000,000
교환사채의 증가	(12,682,353,406)	12,043,130,000
단기차입금의 증가	5,000,000,000
금융리스부채의 지급	(669,156,600)	(722,845,200)	(764,429,500)
자기주식의 취득	(16,371,430)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,216,509,130	(4,957,229,648)	(384,435,529)
기초현금및현금성자산	9,351,072,589	14,317,690,014	14,769,692,291
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(54,583,625)	(9,387,777)	(67,566,748)
기말현금및현금성자산	13,512,998,094	9,351,072,589	14,317,690,014