피엔티에 대하여

피엔티의 시가총액은 1조 6,192억 원입니다 

피엔티

당사는 Roll to Roll 기술을 바탕으로 IT용 소재, 2차 전지의 음극 및 분리막 소재,     Copper 등의 코팅 및 슬리터 장비의 제작 판매를 주요 사업으로 하여 2003년 12월 29일에 경상북도 구미시 공단동에서 설립되었으며, 2020년 10월 26일 경상북도 구미시 첨단기업로 33으로 본사 이전하였습니다.

피엔티가 하는 사업

당사는 롤투롤(Roll-to-Roll) 기술을 바탕으로 2차전지 사업부와 소재 사업부로 매출이 발생되고 있습니다. 롤투롤 공정은 모재를 회전롤에 감으면서 소정의 물질을 도포하여 새로운 기능을 부가하는 공법으로 롤투롤 공정의 개요는 다음과 같습니다.

롤투롤공정

 

2차 전지사업부는 전기자동차, ESS, 각종 모바일 기기 등 2차 전지 핵심 소재인 음극, 양극, 분리막을 생산하는 Coating M/C, Press  M/C, Slitter M/C, 노칭기 등을 생산하고 있습니다.

소재사업부는 전지박(동박), 광학필름, OCA 필름 등 각종 디스플레이 소재용 특수 필름 및 전자/전기 소재를 생산하는 장비 등을 생산하고 있습니다.

롤투롤 장비의 경우 일본 및 유럽 장비가 전 세계적으로 사용되고 있으며, 국내에서는 당사를 비롯한 몇 개의 업체가 생산을 하고 있습니다. 롤투롤 장비는 다양한 사업군에서 여러 가지 용도로 사용되고 있으나 당사는 고도의 기술을 요구하는 박막화에 특화된 2 차전지용 소재, 전지박 등을 생산하는 장비를 주로 생산하고 있습니다.

현재 당사의 주요 매출처들의 경우에도 과거에는 일본 및 독일의 롤투롤 장비를 사용하였으나, 장비의 국산화 필요성을 인지하여 기술력에서 외산 장비에 뒤처지지 않는 당사의 롤투롤 장비로 외산 장비를 대체하는 추세입니다. 또한, 일부 매출처들과 기술협약을 통한 연구개발로 개발한 롤투롤 장비도 다수 있습니다.

일부 매출처와의 기술협약을 통한 공동연구개발의 경우 매출처에서 어떤 장비를 개발 또는 국산화 해주기를 당사 연구소로 요청하면 당사 연구소에서 해당 장비 개발을 위해 연구개발을 하며, 어느 정도 연구가 가시화되어 제품으로 매출이 가능하다고 인식될 때에 매출처와 매출 계약을 체결하게 됩니다. 아직까지 당사는 매출처에서 요청한 바를 충족시키지 못하여 실제로 매출이 발생하지 못한 사례는 없습니다.

당사는 국내 롤투롤 장비 선도 업체로서 외산에 의존하던 장비를 다수 국산화 하는데 성공하였습니다.

당사의 구체적인 장비 국산화 사례는 다음과 같습니다.

2005.01	프리즘&광학필름 코팅설비 개발 (세계 2번째)
2007.05	Condenser 슬리터 개발 (도요다 납품)
2007.05	특수박 관련기술 국산화 성공 (국내 최초)
2007.07	특수박 도금기 기술 국산화 성공 (국내 최초)
2007.10	LCD Polishing설비 개발 (국내 최초)
2008.06	FCCL 설비 국산화 성공 (국내 최초)
2009.03	분리막 Coater 장비 개발 (국내 최초)
2010.08	2차전지 전극 Coater 개발 (국내 최초)
2011.11	Camera VCM Auto-Line 개발 (세계 최초)
2012.06	광폭 전극 코터, 슬리터, 프레스 개발 (세계최초)
2013.01	광폭 Slitting Machine 개발 및 양산 (세계최초)
2013.01	자동 시스템 Slitting Machine 개발 및 양산 (세계최초)
2013.01	자동 시스템 Pressing Machine 개발 및 양산 (세계최초)
2014.01	Off Line 절연 Tab Coating  Machine 개발 및 양산 (세계최초)
2014.01	In-Line Press & Slitting Machine 개발 및 양산 (세계최초)
2015.01	자동 시스템 In-Line Press & Slitting Machine 개발 및 양산 (세계최초)
2015.01	다단 Press Machine개발 및 양산 (세계최초)
2015.01	In-Line 다단 Press & Slitter Machine개발 및 양산 (세계최초)
2016.01	고 압연 밀도 Pressing 장치 개발 (만곡 : 5mm/3,000mmW) (양극/NCM 3.7g/cc이상, 음극/흑연 1.8g/cc이상) (세계최초)
2017.01	고속 Coating Machine 개발 (Coating Speed: 80m/min)(세계최초)
2017.01	고속 Pressing Machine 개발 (Pressing Speed : 110m/min) (세계최초)
2018.01	고속, 고압연 용 3Roll Tandem Press개발 (세계최초)
2019.12	Double-cam NotchingM/C개발(4c/t, Speed : 80m/min) (세계최초)

당사가 영위하고 있는 사업부문을 요약하면 다음과 같습니다.

[ ㈜피엔티 사업부문 개요 ]

2차전지 사업부	전기자동차, ESS, 각종 모바일 기기 등 2차전지 핵심 소재인 음극, 양극, 분리막을 생산하는 Coating M/C, Press  M/C, Slitter M/C, 노칭기 등의 장비
소재 사업부	전지박(동박), 광학필름, OCA 필름 등 각종 디스플레이 소재용 특수 필름 및 전자/전기 소재를 생산하는 장비

(1) 2차전지 사업부
2차전지2차 전지 사업부는 EV 상용화, Mobile 기기 다양화 및 출하량 증가, 2차 전지 종류의 다변화에 따른 신규 수요 증가로 2023년 1분기 매출액은 1,012억 원 달성하였으며, 수주잔고는 보고기간 말 기준 13,604억 원으로 전기 대비 2,349억 원 증가하였습니다.

리튬 이온전지 전극

피엔티는 2012년에 리튬이온전지 극판용 고속광폭 코터를 개발한 이래로, 대량 생산을 위한 고속광폭 설비를 꾸준히 생산하고 있습니다. (전극용 기재 두께 6um, 폭 1400mm, 생산 속도 100m/min↑) 이러한 기계들은 연구개발을 위한 소형 장비들과 매우 다르며, 오직 많은 제작 경험을 통해서만 설계 및 제조될 수 있습니다. 뿐만 아니라 피엔티는 동박, 분리막, 파우치용 필름 등의 제조설비도 제작하므로, 리튬이온전지 소재 전반에 대한 높은 이해도를 갖고 있습니다.

피엔티는 한국의 대표적인 대기업 전지제조사들과 지속적인 협력관계를 유지하고 있으며, 리와인더 푸싱 유닛 물류자동화와 같은 최신 기술들을 협력개발해오고 있습니다. 그 외에도 인공지능을 이용한 비전검사 시스템을 개발하는 벤처기업 등과도 다양한 협력관계를 통해 최신 트렌드의 기술을 보유하고 있습니다.

최근 리튬이온 전지 업계의 급격한 증설 흐름에 맞추어, 구미4공단에 위치한 10만 제곱미터 이상의 대형 신공장으로 본사를 확장이전함으로써, 기존 2 공장, 3 공장의 생산능력을 합쳐 총 연간 80대 이상의 코터를 납품할 수 있는 기계생산 능력을 갖추게 되었습니다.

전극코터 

피엔티의 전극코터

전극 코터는 알루미늄 박 및 구리 박 위에 리튬이온전지 활물질을 코팅하고 건조하는 설비입니다. 최근 리튬이온전지 생산 설비의 발전 방향은 광폭 기재를 고속으로 주행함으로서 생산성을 극대화하는 데 그 초점이 맞춰져 있습니다. 피엔티는 이러한 요구에 부응하기 위해, 다양한 기술을 적용하고 있습니다. 각 층에 길이 80m의 건조로를 구성하여 순차양면 코팅을 하여 생산속도를 100m/min까지 극대화할 수 있습니다. 상하로 개방되는 건조로 타입 적용을 통해 기존의 트렁크 타입에 비해 에너지 효율을 30% 이상 높였으며, 유지보수 편의성을 개선하였습니다.

전극롤프레스 

전극 롤프레스는 코팅된 기재를 일정한 두께로 압연하는 설비입니다. 압연 시 가장 중요한 것은 메인 롤 사이의 갭을 정밀하게 제어하여, 전극 전체에 일정한 선압이 가해지도록 하는 것입니다. 피엔티는 유압 서보 제어 시스템을 사용하여 하부 롤의 위치를 제어합니다. 이를 통해 1um 이내의 재현성을 확보하였습니다. 양극 전극을 압연할 때는 열간 압연을 적용하여 보다 높은 압연율을 낼 수 있으며, 음극 전극의 경우에는 다단 압연을 통해 스프링백 현상을 방지할 수 있습니다. 이 외에도 고주파 유도가열 장치 및 1000N 고장력 연신 장치와 같은 여러 특수기능을 사용한 주름 제거 기술 등 다양한 기술을 보유하고 있습니다.

전극 슬리터

전극 슬리터는 압연된 전극의 코팅된 부분 또는 무지부를 원하는 폭으로 자르는 설비입니다. 피엔티는 정밀한 슬리팅 폭 편차를 확보하기 위해 블록 나이프 카트리지 유닛을 적용하고 있습니다. 아울러 오일크리닝 유닛, 터보브러시, 석션, 마그네틱바 등의 기을 적용하여 공정 중에 이물이 혼입 되지 않도록 관리하고 있습니다. 리와인더에는 3인치 및 6인치의 에어 익스펜딩 프릭션 샤프트를 설치하여 슬리팅 후 릴 별로 일정한 장력으로 리와인딩이 되도록 설비를 구성하고 있습니다.

전극 노칭기

전극 노칭기는 연속코팅된 전극을 가로방향으로 자르고 탭을 내어 전극 시트로 만드는 설비입니다. 선속 72m/min의 고속 양산 대응이 가능합니다.

첨단소재

피엔티의 전자재료 및 전자기기 등 전자산업에 필수적인 Copper Foil 생산에 필요한 장비를 제조하고 있습니다. 폴리이미이드 필름(Polyimide Film) 위에 Copper층을 형성시킨 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate)의 경우에는 휴대폰, LCD모니터, HDD 등 각종 전자제품의 유연성을 요구하는 부품의 원재료로 사용되고 있습니다.

전해동박제작기 

피엔티의 소재 사업부에서는 디스플레이용 필름을 비롯한 다양한 산업용(전기전자, 포장재, 기타 산업 및 생활자재 등) 필름의 코팅 및 슬리터링에 사용되는 장비를 생산하고 있습니다. 구체적으로 광학필름, 박판, Sheet 등에 Roll(롤), Die(다이), Sheet 등의 도포장치를 통해 Resin과 쏠벤트 등을 배합한 용액을 미세한 속도 차이로 진행방향에 맞춰 회전하는 롤의 속도 차이에 따라 코팅두께를 결정하여 도포한 후 Dry건조, UV경화 방식을 통해 표면에 코팅하고 나이프를 통해 일정한 사이즈로 절단하고 다시 감는 설비로서, 디스플레이용 필름 부문이 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.

필름 관련 설비, 동박 관련 설비, 분리막 관련 설비, 수처리 관련 설비 등 많은 장비를 보유하고 있습니다

MLCC

MLCC를 제조하는 People & Technology의 고속 박막 기계는 세라믹 슬러리를 첫 번째 기본 필름에 코팅하고 MLCC의 제조 공정을 통해 건조합니다.언 와인 더 부품에서 리와인더 부품에 자동 시스템을 적용하여 라인을 멈추지 않고 제품을 생산할 수 있도록 설계 및 제작되었습니다. 이 기계로 생산되는 제품은 전기 제품에 사용되는 커패시터 유형입니다. 금속판 사이에 전기 유도 재료를 넣고 필요에 따라 전기를 절약하고 회로에 공급합니다. 이 제품에 대한 수요는 휴대폰, TV, 컴퓨터 등 필요한 장비의 생산 증가에 비례하여 증가하고 있습니다.

분리막 수평 코터

피엔티의 분리막 코터는 폴리 올리펜계 필름에 슬롯다이 코팅 방식을 통한 세라믹 코팅을 하기에 적합한 설비입니다. 특히 슬롯다이 헤드를 사용함으로써,  더욱 정밀하고 균일한 코팅 두께 조절이 가능하며, 단면 및 양면 코팅을 선택할 수 있습니다.

부직포 트래버스 와인더

트래버스 슬리팅 & 리와인딩 설비는 개별 샤프트 트래버스 와인딩 & 센터 와인딩 시스템 및 시어 나이프 시스템을 적용하여, 최고 600m/min 속도에서 최대 12컷을 할 수 있는 설비입니다. 특히, 언와인더부에 오토 스플라이싱 시스템 및 리와인더부에 언로딩 유닛, 틸팅 유닛, 컨베이어 유닛 등을 적용하여, 작업자 편의성 개선 및 원단 교체 시간을 최소화하여, 생산성을 극대화할 수 있는 설비입니다.

RO코터

RO 코터는 수처리용 필터를 생산하는 장비이며, 슬롯 다이 코팅 시스템을 이용하여 코팅 정밀도와 열풍건조 조건을 정밀하게 제어하고, 0.1㎚ 정밀 여과필터 막을 생성 할 수 있습니다.

(2) 소재 사업부
소재 사업부는 2차전지 성장에 따른 전지박 수요 급증, 전자기기 소형화 및 FPCB 범용화로 Roll-to-Roll 공정의 전자 소재 적용 범위 확대, 독자적 기술력 확보 노력으로 인해 2023년 1분기 매출액 21억 원을 달성하였으며, 수주잔고는 보고기간 말 기준 4,786억 원으로 전기 대비 982억 원 증가하였습니다.

가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원)

 

 

	생산(판매)	주요	2023년 1분기매출액	2022년 1분기매출액	2022년매출액	2021년매출액	제 품 설 명
품 목	개시일	상표	(비율)	(비율)	(비율)	(비율)
2차전지 사업부	2009.04.27	SRS 외	101,204	73,238	312,605	247,323	소형 및 ESS용 중.대형 2차전지의 원천 소재인 양극 음극재 및 분리막 제조장비 및 노칭장비
			97.19%	77.89%	74.82%	65.47%
소재 사업부	2004.04.24	PDL 외	2,013	20,027	97,513	111,534	FPCB, MALL 등 전자소재 및 OLED용 필름 및 편광필름, Copper 제조장비
			1.93%	21.30%	23.34%	29.53%
별도기준			103,217	93,265	410,118	358,857	-
			99.13%	99.19%	98.16%	95.00%	-
섬서인과기계설비(유)	2016.06.06	PDL 외	5,316	9,570	52,108	43,785	코팅기 외
			5.11%	10.18%	12.47%	11.59%
(주)피엔티에프엔비	2012.10.11	IMD 외	699	673	2,510	3,208	평판디스플레이 외
			0.67%	0.72%	0.60%	0.85%
People & Technology HUNGARY Kft.	2020.05.08	PDL 외	106	5	21	23	코팅기 외
			0.10%	0.01%	0.01%	0.01%
People & Technology AMERICA Inc	2021.10.08	PDL 외	13	12	51	-	코팅기 외
			0.01%	0.01%	0.01%	-
내부거래 제거			(5,223)	(9,501)	(46,994)	(28,145)	-
연결 기준			104,128	94,024	417,814	377,728	-
			100%	100%	100%	100%

주 1) 종속회사 (주)피엔티첨단소재 회사명이 (주)피엔티에프엔비로 변경되었습니다.
주 2) 섬서미래첨단소재(유) 및 SHANGHAI PNT CO., LTD의 경우 매출이 발생되지 않아 미기재하였습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 백만 원)

 

품 목		2023년 1분기 (제21기)	2022년 (제20기)	2021년 (제19기)
2차전지 사업부	내수	130	108	192
	수출	2,408	1,577	792
소재 사업부	내수	42	173	124
	수출	106	900	1,078
섬서인과기계설비(유)	내수	332	1,408	447
	수출	-	-	-

주1)	상기 가격변동 추이는 각 사업부의 해당기간 매출액을 프로젝트 수로 나눈 단순평균 가격입니다.
주2)	(주)피엔티에프엔비의 가격 추이는 종류별로 다양하여 미기재하였습니다.
주3)	People & Technology HUNGARY Kft 및 People & Technology AMERICA Inc 및 섬서미래첨단소재(유) 및 SHANGHAI PNT CO.,LTD의 경우 매출액이 미미하여 미기재하였습니다.

고객사 요구조건에 따라 비정형의 주문 제작이라는 특성상 동일한 사양으로 가격변동 여부를 비교하기 어려운 면이 있습니다.

 

가. 원재료 매입 현황 (단위 : 백만 원)

매입유형	품 목	구  분	2023년 1분기(제21기)	2022년 1분기(제20기)	2022년 (제20기)	2021년 (제19기)
원재료	2차전지 사업부	국  내	162,702	93,478	449,936	217,100
		수  입	27,119	12,904	35,579	22,198
		소  계	189,820	106,383	485,515	239,298
	소재 사업부	국  내	3,236	25,562	140,352	97,904
		수  입	539	3,529	11,098	10,010
		소  계	3,776	29,090	151,450	107,914
	섬서인과기계설비(유)	국  내	3,196	8,396	40,587	21,438
		수  입	322	758	2,491	3,541
		소  계	3,518	9,154	43,078	24,979
	(주)피엔티에프엔비	국  내	36	55	140	164
		수  입	-	-	-	-
		소  계	36	55	140	164
	합계	국  내	169,170	127,491	631,015	336,606
		수  입	27,980	17,191	49,168	35,749
		소  계	197,150	144,682	680,183	372,355

나. 원재료 가격변동 추이

물가상승 및 환율의 변동 등의 요인으로 인하여 일부 원자재 가격이 점진적으로 인상되는 추세에 있으나, 수주되는 제품의 사양과 수주금액의 변동에 따른 설계의 변경과 대량구매에 따른 특가구입 등 구매업무의 효율화를 통한 적절한 대응으로 급격한 원가 부담의 변동은 없습니다. 

다. 생산능력 및 생산실적 (단위 : EA, 백만 원)

		2023년 1분기(제21기)		2022년 1분기(제20기)		2022년 (제20기)		2021년 (제19기)
품 목	구 분	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
2차전지 사업부	생산 실적	95	101,204	93	73,238	474	312,605	495	247,323
소재 사업부		42	2,013	83	20,027	316	97,513	330	111,534
섬서인과기계설비(유)		16	5,316	4	9,570	37	52,108	98	43,785
(주)피엔티에프엔비		-	699	-	673	-	2,510	-	3,208
계		153	109,232	180	103,508	827	464,736	923	405,850
기말재고		449	728,759	443	373,377	412	728,759	408	290,158

주1)	당사 제품의 생산실적 중 수량은 당기 제품매출의 프로젝트 수를 기준으로 하였으며, 금액은 제품매출과 동일합니다.
주2)	기말재고는 재공품을 기준으로 프로젝트 수 및 재공품 금액을 작성하였습니다.
주3)	People & Technology HUNGARY Kft 및 People & Technology AMERICA Inc 및 섬서미래첨단소재(유) 및 SHANGHAI PNT CO.,LTD 경우 매출액이 미미하여 미기재하였습니다.

당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문방식에 의한 특수목적용 산업장비이므로, 수주물량, 납기, 생산인력의 수에 따라 생산능력이 결정됩니다. 또한 고객사의 제품 및 제조공정상의 차이에 따라 다양한 형태로 주문제작되고 있는 바, 생산능력 및 가동률을 적정하게 산출하는 것이 어렵습니다.

참고로, 당사의 연도별 생산인력을 기준으로 대략적인 생산능력 및 가동율을 산출하면 다음과 같습니다. 그러나, 당사의 제품의 경우 고객의 주문에 따라 생산하기 때문에 프로젝트별 금액 편차가 워낙 심하고, 아래 기재한 생산능력은 연구개발 및 설계 등은 고려하지 않은 단순 생산에 필요한 인원과 시간을 근거로 산출하였는 바, 오차가 존재할 수 있습니다.

[ 생산능력 산출 ] (단위 : 명, 시간, 대)

구 분	2023년 1분기(제21기)	2022년 (제20기)	2021년 (제19기)
생산부문 인원	375	363	381
월평균 작업시간	200	200	200
설비당 소요시간	1000	1000	1000
생산능력	225	871	914
개월수	3개월	12개월	12개월

주 1) 생산부문 인원은 기말 및 분기말 인원을 사용하였고, 생산부문의 작업자에 대한 월평균 근로시간을 200시간으로 가정하였습니다.

주 2) 제품 다각화를 감안하여 제품 평균 소요시간을 대략적으로 가정하였습니다.
(생산인원 * 월평균 작업시간 * 개월수 / 설 비다 소요시간 = 생산능력)

[ 가동률 산출 ] (단위 : 명, 시간, 대)

구분	2023년 1분기(제21기)	2022년 (제20기)	2021년 (제19기)
생산실적	137	790	825
생산능력	225	871	914
가동률	60.89%	90.70%	90.26%

주 1) 생산 실적은 당기에 생산된 수량을 기준으로 하였습니다.
주 2) 생산가동률은 생산실적/생산능력으로 계산하였습니다.
주 3) 연결종속회사의 매출액이 미미하여 가동률을 산출하지 않았습니다.

라. 생산설비에 관한 사항

(1) 현황 (기준일: 2023.03.31)  (단위 : 천 원)

구     분	토지	건물	기계장치	사용권자산	건설중인자산	기타(*)	합     계
기        초	56,194,019	50,880,093	8,937,749	401,754	31,527,044	1,830,993	149,771,650
취득 및 자본적지출	-	12,238	332,825	-	29,668,618	770,469	30,784,149
처         분	-	-	(6,940)	-	-	-	(6,940)
대         체	-	-	1,990,620	-	(1,990,620)	-	-
감가상각비	-	(478,614)	(317,972)	(49,775)	-	(168,072)	(1,014,433)
기         타	22,435	897,431	334,483	-	617,815	27,096	1,899,259
기         말	56,216,453	51,311,149	11,270,764	351,978	59,822,856	2,460,485	181,433,685

(*) 기타는 차량운반구, 공구와 기구, 비품, 구축물로 구성되어 있습니다.

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.

가. 매출실적 (단위 : EA, 백만 원)

			2023년 1분기 (제21기)		2022년 1분기 (제20기)		2022년 (제20기)		2021년 (제19기)
매출유형	품목		수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
제 품	2차전지 사업부	내수	56	7,302	57	1,789	296	31,922	241	46,260
		수출	39	93,903	36	71,449	178	280,683	254	201,063
		소계	95	101,205	93	73,238	474	312,605	495	247,323
	소재 사업부	내수	38	1,589	67	3,125	257	44,414	256	31,792
		수출	4	423	16	16,902	59	53,099	74	79,742
		소계	42	2,012	83	20,027	316	97,513	330	111,534
	별도 기준	내수	94	8,891	124	4,914	553	76,336	497	78,052
		수출	43	94,326	52	88,351	237	333,782	328	280,805
		소계	137	103,217	176	93,265	790	410,118	825	358,857
	섬서인과 기계설비 (유)	내수	16	5,316	4	9,570	37	52,108	98	43,785
		수출	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	16	5,316	4	9,570	-	52,108	98	43,785
	(주)피엔티첨단소재	내수	-	699	-	673	-	2,510	-	3,208
		수출	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	-	699	-	673	-	2,510	-	3,208
	People & Technology HUNGARY Kft.	내수	-	106	-	5	-	21	-	23
		수출	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	-	106	-	5	-	21	-	23
	People & Technology AMERICA Inc	내수	-	13	-	12	-	51	-	-
		수출	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	-	13	-	12	-	51	-	-
내부거래 제거			-	(5,223)	-	(9,501)	-	(46,994)	-	(28,145)
연결 기준			153	104,128	180	94,024	827	417,814	923	377,728

나. 판매경로 및 판매방법

(1) 판매경로 (기준일: 2023.03.31)    (단위 : 백만 원)

매출유형	품목	구분	판매경로	판매경로별매출액(비중)
제 품	2차전지 사업부	국내	직접판매 : 직접 최종소비자에 판매	7,191
			P/O접수-제품판매-대금회수	6.91%
		수출	직접판매(면장) : 중국, 미국, 유럽, 기타	93,903
			P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)	90.18%
			간접판매(영세) : 국내, 해외 중개상을 통해 판매	111
			P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)	0.11%
	소재 사업부	국내	직접판매 : 직접 최종소비자에 판매	1,585
			P/O접수-제품판매-대금회수	1.52%
		수출	직접판매(면장) : 중국, 미국, 유럽, 기타	423
			P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)	0.41%
			간접판매(영세) : 국내, 해외 중개상을 통해 판매	4
			P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)	0.00%
	별도 기준	국내	직접판매 : 직접 최종소비자에 판매	8,776
			P/O접수-제품판매-대금회수	8.43%
		수출	직접판매(면장) : 중국, 미국, 유럽, 기타	94,326
			P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)	90.59%
			간접판매(영세) : 국내, 해외 중개상을 통해 판매	115
			P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)	0.11%
		소 계		103,217
	섬서인과 기계설비 (유)	국내	직접판매 : 직접 최종소비자에 판매	5,316
			P/O접수-제품판매-대금회수	5.11%
	(주)피엔티 첨단소재	국내	직접판매 : 직접 최종소비자에 판매	699
			P/O접수-제품판매-대금회수	0.67%
	People & Technology HUNGARY Kft	국내	직접판매 : 직접 최종소비자에 판매	106
			P/O접수-제품판매-대금회수	0.10%
	People & Technology AMERICA Inc	국내	직접판매 : 직접 최종소비자에 판매	13
			P/O접수-제품판매-대금회수	0.01%
내부거래 제거				(5,223)
연결 기준		국내	직접판매 : 직접 최종소비자에 판매	9,687
			P/O접수-제품판매-대금회수	9.30%
		수출	직접판매(면장) : 중국, 미국, 유럽, 기타	94,326
			P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)	90.59%
			간접판매(영세) : 국내, 해외 중개상을 통해 판매	115
			P/O접수-제품판매-대금회수(T/T, L/C)	0.11%
		합 계		104,128

(2) 판매전략

(가) 기술력 강화를 통한 기술 마케팅

단순 저가의 상품으로 승부하기보다는 꾸준한 기술 개발을 통해 기술력을 강화하여, 장인정신으로 고객의 최종 생산품이 명품이 될 수 있도록 “설계부터 생산까지 기본에 충실하자”는 전략은 당사가 창립이래 지금까지 지켜 나가고 있는 기본 판매전략입니다.

기술력 개발 및 강화를 통한 마케팅을 기본으로 고객사의 믿음을 얻어내 신제품 개발 시 초반부터 함께 기술적 협력과 생산성 검토 등에 적극적으로 개입되어 신규 사업의 파트너로 그 영역을 넓히면서도 기존의 확고한 파트너로 오래도록 함께 하고 있습니다. 꾸준한 기술력 향상으로 국산화의 영역을 점점 더 넓혀가고 있습니다.

 

(나) Total Solution Service 제공

오랜 기계제작 Know-How를 바탕으로 단순 생산설비 제공으로 끝이 나는 것이 아니라, 고객과 함께 개발 단계에서부터 양산단계까지 Total Solution Service를 제공하고 있습니다. 최적의 제품이 생산될 수 있는 공장상태(공장 바닥의 상태 및 두께, Clean Room의 청정도 정도 및 온도와 습도 등) 및 Operator의 효율적인 작업환경 등을 건축 단계에서부터 컨설팅을 제공하고, 각종 생산과 직접적인 영향을 미치는 부자재(Coating액 등)에 대한 기술 Know-How도 전수하고 있습니다.

(다) 적극적인 홍보 활동

신규 시장을 확보하기 위해 당사는 과감하고 공격적인 홍보활동을 펼치고 있습니다.

당사 제품에 대한 홍보는 세계적인 국내. 외 전시회 참가, 국내.외 기술전문잡지, 매일경제 및 전자신문 등의 전면광고 등을 활용하고 있습니다.  

 

 

다. 수주상황

(1) 회사별, 사업부별 수주현황

1) (주)피엔티 (기준일: 2023년 3월 31일)   (단위 : 백만 원)

사업부	수주금액	프로젝트	수비율
2차전지사업부	1,360,363	297	74%
소재사업부	396,400	116	22%
합 계	1,756,763	413	96%

2) 섬서인과기계설비(유) (기준일: 2023년 3월 31일)           (단위 : 백만 원) 

사업부	수주금액	프로젝트	수비율
소재 사업부	82,239	36	4%

주1)	수주상황의 경우 경쟁사들 사이에 납품이 되기때문에 대부분 비밀유지계약과 비공개사항이므로 상법상 감사위원회에 보고를 합니다..
주2)	연결기준 수주현황은 449건, 1,839,001백만원입니다.

 

(1) 연구개발활동 개요

당사 연구소는 창업 이래 해외의 선진 기술의 설비를 국산화 한 경험을 바탕으로 설립되어 2006년 10월 신설되었습니다. 각 Part는 기계적인 디자인과 생산 조건에 편의성을 도입 적용 및 검토 진행 선진 기술을 분석한 기술회피 설계 및 특허 진행을 통한 재산권 보호 등을 수행하는 Design Part와 신 제품의 기술을 시제품 제작을 통한 기술적용을 진행하는 Mechanical Part, 시 제품 및 제작품의 Program Soft를 개발하는 Electronic Part로 구성되어 있습니다. 각 Part의 Part장은 다년간의 동종업계에 종사하여 축적된 기술력과 경험을 통한 Know-how를 가진 전문인력으로 배치하여, 새로운 교육과 패러다임의 변화에 따른 신 기술을 배운 초임 연구원들과 함께 새로운 기술창출을 할 수 있도록 연구 활동을 추진하고 있습니다.

연구소는 제조부서에서 현재 생산되는 제품들의 도면 정리 작업 및 기술적인 애로사항과 원가 절감방안 등의 기술 검토를 진행하여 경쟁사보다 뛰어난 제품과 혁신적인 방법을 통하여 제품 시장에서의 당사의 기술 우위성을 확보할 수 있도록 연구하는 역할을 동반수행하고 있습니다.

 연구개발실적

1	다품종EC폐배터리팩의 재활용을 위한 인간-로봇 협업 해체작업 기술개발	2022.04 ~ 2026.12	- 기계학습인식기술의 국산호 및 경쟁력확보. - 비정형 작업환경에서 협업 작업 로봇시스템 적용으로 국내 제조업 생산성을 혁신적으로 개선. - 폐배터리 재활용 산업성장 기여.	개발진행중
2	신규(新規)한  이차전지 전극제조의 1000/spm(sheets per minute)급 롤투롤 전극모델 가변형 로터리 다이-컷 전극노칭 시스템 기술개발	2021.04 ~ 2022.12	- 기존 프레스노칭(press notching)장치의 우수한 절단품질과 빠른 노칭속도, 극성에 무관한 노칭 가능한 장점과 레이저노칭(laser notching)장치의 유지보수 비용과 저소음의 장점을 갖춘 노칭장비. - 대형,중형,소형 셀에 모두 대응 가능.	개발 진행중
3	MEB 플렛폼의  중대형  2차전지극판 폭570㎜에 대응 가능한 80m/min급 롤투롤 초고속 노칭 프레스 시스템 기술개발	2020.04 ~ 2023.12	- 이차전지 생산의 고속화와 전지의 대용량화·대형화에 대응하는 생산성, 신뢰성, 정밀성, 안전성을 확보하고 동시에 초고속으로 전극을 노칭할 수 있는 효율성 우수한 노칭장비임.	개발중 사업(양산)화진행으로 S사에 대량납품중임
4	투과도 가변 스마트 필름의 롤투롤 공정 기술 및 응용 소자 개발	2019.07 ~ 2021.12	- 투과도 가변 기능층을 모두 무기산화물로 구성하여 별도의 Passivation 필름이 필요없는 제품으로 기재가 하부에 한 장만 사용되기 때문에 Flexible 디바이스 및 자동차의 곡면 유리에 적합하며 내구성과 동작신뢰성을 모두 확보 가능. - 가시광의 투과도를 조절할 수 있는 기술로 정보디스플레이, 자동차 윈도우, 건축 등 다양한 산업분야에 적용가능.	사업화 준비중
5	반투명 태양전지를 위한 폴리머-금속 하이브리드 플렉서블 투명전극	2017.07 ~ 2019.12	- 투명전극인 ITO와 ITO 대체제로 개발 되고 있는 AgNWs 나 Metal 기반의 투명전극과 비교하여 투명전극의 기본 성능인 가시광 평균 투과율 및 면저항에서 우수한 성능의  플렉서블 투명전극 대면적 양산화 제작 기술 및 양산 설비 개발 완료. - 매년 급격하게 성장하고 있는 투명전극 시장의 ITO의 대체품으로 사용이 가능할 것으로 기대됨.	사업화 준비중 유사 장비/제작 납품완료
6	롤투롤 기반 고속 광소결을 이용한 대면적 유연 전극 패턴 생산 기술	2016.10 ~ 2019.09	- 투명한 기판(마스크)에 고온의 열을 부분적으로 발생시킴으로써, 열에 취약한 플라스틱 기판에도 적용 가능해 생산성 극대화, 재료비 절감 및 열에 의한 기판 손상 최소화 가능함. - 다양한 크기와 형상을 갖는 전극 패턴은 유연 FPCB, 유연 디스플레이,  유연 대형 디지털 사이니지, 유연 센서, 유연 에너지 소자 등 다양한 응용 소자에 적용 가능.	사업화 준비중
7	성형기 고Tension Suction Roll 및 두께 산포 제어 기술 개발	2015.12 ~ 2016.11	- 박막 성형 공정 기술은 Roll To Roll Coater, 광학필름용 UV 성형, 나노 소재를 활용한 고기능성제품 등 에 적용가능. - Sheet를 수백장 적층하는 구조의 제품류 (MLCC, Multi-Layer Ceramic Capacitors)에 적용 가능하며,  두께 산포의 최소화에 따른 고효율  및 고용량, 초소형화 제품 생산가능.	사업(양산)진행으로 S사에 납품중임 중소벤처기업부 우수사업성과 기업선정
8	미세패턴/정밀중첩 패터닝이 가능한 롤투롤 연속 인쇄시스템 기술 개발	2015.06 ~ 2019.05	- 기존 반도체·디스플레이 제조공정인 9단계 생산방식에서 롤투롤 리버스옵셋 공정의 3단계 생산 방식으로 대신함으로써 공정단축, 설비투자 비용절감, 대면적 대량생산 가능. - 유연인쇄전자 기판 및 센서, MLCC 응용소자에 적용 가능.	사업화 준비중
9	에너지 저장 레독스 플로우 전지(RFB)용 선택적 이온전달 소재 개발	2012.11 ~ 2017.08	- 전해질의 낮은 에너지 밀도에 따른 시스템 부피 증가와 전해 이온의 덴드라이트 형성에 따른 에너지 밀도/효율 감소 개선. - 분리막과 전극간의 높은 계면저항, 대면적화 제약 개선으로 제조단가를 절감, 얇은 분리막 두께구현으로 높은 출력밀도 구현. - 대면적 분리막의 롤투롤 공정 연속제막 최적화 코팅설비구축.	LG화학 공동개발 완료후 상용화 준비중

 

 

기타 참고사항

가. 시장여건 및 영업의 개황

(1)  업계 개황

2차 전지는 산업 자체가 독립적인 수요를 창출하기보다는 주로 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT 산업의 성장에 종속되고 있습니다. 2000년 이후 시작된 IT 불황으로 인해, 2차전지에 대한 수요가 감소하였으나 현재 점차 회복 중에 있으며, 최근에 스마트폰, 태블릿PC, 디지털카메라, 전동공구, 하이브리드자동차 등 새로운 Mobile IT 기기의 출현과 지속적인 성장으로 향후 시장 전망은 매우 긍정적입니다. 향후 전동공구용이나 Hybrid 또는 전기자동차용 2차전지 등 [High Power계] 가 새로운 견인역할을 할 것으로 전망되며 그중에서도 Hybrid 또는 전기 자동차용 2차전지가 시장구조를 크게 바꾸는 방아쇠가 될 것으로 보입니다. 아울러 2000년을 전후해서 휴대정보 단말기의 급격한 수요 증가는 당시 독점적인 지위를 누리던 일본업체들의 호황을 이끌었으나, 최근에는 우리나라와 중국 등 신규 2차전지 업체의 시장진입으로 업체간 경쟁이 심화되었으며, 규모의 경제를 이룰 수 있는 중.대형 위주로 업계가 재편될 것이라는 전망이 대두되고 있습니다.

■ 2차전지 사업부

(가) 산업의 이해

2차 전지란 한번 쓰고 버리는 1차 전지와 달리 충전을 통해 다시 쓸 수 있는 전지입니다. 휴대폰 및 노트북, 캠코더 등에 들어가는 리튬이온전지, 니켈수소전지, 폴럼전지등이 그 대표적인 제품입니다. 당사 2차전지 사업부에서는 2차 전지의 원천소재인 음극활 물질 및 분리막 물질에 필요한 장비제조를 주요 사업으로 하고 있습니다.

당사의 2차 전지 사업부에서 생산한 장비는 현재 SK이노베이션, LG에너지솔루션, 삼성 SDI와 같은 2차 전지를 생산하고 있는 대기업에 납품되고 있습니다. 당사는 2009년부터 해외설비 국산화 성공으로 LG에너지솔루션에 납품을 시작하였고, GM-LG 전기자동차 공동개발을 위한 미국 현지 생산법인에도 설비를 납품하였습니다. 또한 중국의 EVE, HENGDIAN GROUP 등에도 납품 중입니다.

1) 2차 전지의 구성

2차 전지는 크게 양극, 음극, 분리막, 전해질 등 4가지 핵심소재로 구성되어 있습니다. 원가구성을 살펴보면 양극활물질이 35%, 음극활물질이 10%, 분리막 20%, 전해액 15% 및 기타 소재가 20%를 차지하고 있습니다.

[2차 전지 구조 및 재료별 원가 비중]

자료: KDB대우증권 리서치센터

양극활물질은 리튬이온 전지에서 리튬의 공급원으로, 전지의 충전 및 방전 시 리튬 이온이 방출 및 흡수되면서 전기가 발생하게 됩니다. 소형 IT 제품용 양극활물질의 경우 국산화율이 70%에 육박할 정도로 높은 상황이지만, 중대형 애플리케이션의 국산화는 거의 이루어지지 않은 상황입니다. 또한, 기술력 측면에서도 아직 일본에 뒤처져 있는 것으로 파악됩니다. 

음극활물질은 충전 시 리튬 이온을 흡수하고, 방전 시 리튬 이온을 양극으로 방출하면서 전기를 발생시키는 역할을 합니다. 음극활물질로는 흑연계(Graphite), 카본계(Carbon) 등이 있으며, 최근에는 고용량화를 위해 흑연에 실리콘이나 주석을 합성한 제품도 개발되고 있습니다. 음극활물질은 현재 국산화율이 거의 제로에 가깝기 때문에 국산화 의지가 가장 높은 재료입니다. 

분리막은 양극과 음극의 접촉을 막고, 리튬 이온의 이동 경로를 제공하는 미세 다공성막입니다. 원료는 주로 합성수지가 사용됩니다. 분리막은 우수한 기계적 강도 및 화학적 안정성을 요구하기 때문에 2차 전지 재료 중에서도 진입장벽이 높은 편입니다. 향후 중대형 애플리케이션에 적용되면서 시장 규모가 급속히 확대될 뿐 아니라, 안전성이 부각됨에 따라 분리막의 요구 특성도 높아질 것으로 예상됩니다. 

분리막은 제조원가 중 약 20%를 차지하는 재료로 분리막 기술 수준에 따라 전류 양이 달라지기 때문에 분리막의 수준은 배터리 출력의 수준을 결정짓는 중요 요소 중 하나입니다. 또한, 분리막은 배터리 단락이 발생할 경우 신속히 이온 및 전자 이동을 차단함으로써 폭발을 방지해야 하므로 배터리 안정성을 담보할 수 있는 원재료로 꼽힙니다. 분리막의 박막화는 전류량 개선에 기여함으로써 배터리의 고출력을 가능하게 합니다.

2차전지

분리막은 제조 공정에 따라 습식과 건식으로 구분됩니다. 습식 분리막은 합성수지와 첨가제, 솔벤트를 혼합해 가열과 냉각 과정을 거쳐 제조하고, 건식 분리막은 연신 공정을 거쳐 물리적으로 미세다공(micropore)을 형성합니다. 습식 분리막은 전해액 같은 액체에 대한 내성이 강하고 화학적 안정성이 높습니다. 특성이 우수하고 기계를 통한 빠른 생산이 가능하기 때문에 현재 소형 IT 제품에서 주류로 자리 잡고 있습니다. 반면, 제조과정이 복잡하고 가격이 비싸다는 단점이 있습니다. 당사는 습식 분리막용 장비를 생산하고 있습니다. 건식 분리막은 습식 대비 제조과정이 단순하고 가격이 저렴하다는 장점이 있습니다. 그러나 물리적 충격에 약하고, 두께 균일성이 습식에 비해 낮습니다. 

전해액은 전극 사이에서 리튬 이온이 원활하게 이동할 수 있게 해주는 중간 매개체입니다. 전해액은 상대적으로 다른 2차 전지재료에 비해 원가 비중이 낮고, 경쟁이 심해 향후에도 단가 압력이 높을 것으로 예상됩니다. 전해액은 국산화율이 85%로 다른 재료에 비해 높은 편이며, 한국 전해액 업체들의 글로벌 시장 점유율은 30%를 상회하는 것으로 추정됩니다. 

당사는 2차 전지를 구성하는 4대 핵심요소들 중에서 음극 및 분리막용 소재 생산에 필요한 장비를 생산하고 있습니다. 

 

(나) 산업의 연혁 및 성장과정

화석연료 고갈로 인한 에너지 수급문제, 온실가스 배출로 인해 지구온난화가 심화되고 있어, 세계 각국은 효율적으로 에너지를 저장하고 활용하기 위한 기술개발에 노력하고 있습니다. 태양광, 풍력 등 조건에 따라 전력 생산에 변화가 있는 신재생에너지는 효율적인 전력관리를 위해서 2차 전지가 필수적으로 사용되어야 합니다. 또한, 휴대폰, 디지털카메라, 노트북 등이 스마트폰, 태블릿 PC 등 소형화 고용량 전력을 요구하는 첨단융합기기로 발전하고 있어 2차 전지의 기술력이 미래 모바일 시장에 큰 영향을 끼칠 것으로 보입니다. 

또한, 한국, 미국, 중국, 일본, EU 등 주요 국가들은 지구온난화 문제 해결을 위하여 친환경 자동차 판매 확대를 적극 지원하고 있어, 향후 중대형 배터리 시장 성장의 핵심 근거가 될 수 있을 것으로 전망됩니다.

특히, 전력 대란에 대한 우려가 커지고 있는 가운데, 전기가 남아도는 시간대에 전기를 저장했다가 피크시간 대에 꺼내서 쓰는 ESS 이른바 전력저장시스템 산업이 급부상하고 있습니다.

ESS를 활용하면 전력소모가 가장 많을 때와 가장 적을 때의 차이가 줄어들어 전력 수요를 일정하게 관리할 수 있습니다. 특히 일본에서는 원전 사고 이후 계획정전이 실시되면서 ESS에 미리 전기를 저장해 놨다가 필요할 때 전기를 사용하려는 소비자들이 늘어나면서 ESS는 이미 생활필수품으로 자리 잡았습니다. 일본 정부가 원전 가동 중단에 따른 전력부족 문제를 해결하기 위해 3000억 원 규모의 보조금을 지급하면서까지 ESS 확산에 나선 결과입니다. 또한, 태양광과 풍력, 조력 등 신재생에너지 보급이 확산되면서 ESS의 인기는 더욱 높아지고 있습니다. 지식경제부에 따르면 10조 6000억 원이던 ESS 시장규모는 오는 2020년 58조 원을 넘어설 것으로 전망되고 있습니다. 우리나라의 전력저장시스템 산업은 아직 걸음마 단계에 불과하지만 초기 시장선점을 위한 국내 기업들의 움직임이 빨라지고 있습니다.

전지 재료 시장 경쟁 구도 변화 자료=lg경제연구소

 

(다) 중국 2차 전지 시장 전망

○ 중국, 정부 주도로 전기 자동차 및 에너지 저장장치 개발 

 - 중국 정부는 12차 5개년 규획을 통해 지속가능한 발전을 이루고자 하며 그 일환으로 전기자동차와 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS) 개발을 적극 추진합니다.

 - 정부 차원에서 전기차와 에너지 저장장치 개발 계획뿐만 아니라 구체적 지원도 제공해 앞으로 핵심부품인 중대형 2차 전지에 대한 수요가 급증할 것으로 기대됩니다.

■ 소재 사업부

당사 소재 사업부에서는 Copper 제조 장비 및 OLED용 디스플레이를 포함한 산업용 코팅 장비 등을 생산하고 있습니다.

- Copper 관련 제조장비

(가) 산업의 이해

당사는 전자재료 및 전자기기 등 전자산업에 필수적인 Copper Foil 생산에 필요한 장비를 제조하고 있습니다.

당사의 Copper 생산 장비와 유사한 제품을 생산하는 업체로는 니시무라, 미후네, 뉴후롱 등이 있습니다. 현재 당사의 장비는 국내 Copper 2개 생산업체(SK넥실리스, 일진머티리얼즈) 중 SK넥실리스 에 독점적으로 전량 공급하고 있으며, 중국 대규모 동 매장지역 중심으로 신규 매출처를 발굴하고 있습니다. 중국업체 대상 매출의 경우 건별로 대규모의 장비 수주가 이루어지는바, 2009년 LINBAO에게 186억의 매출이 발생한 경험이 있습니다. 현재 당사는 활발하게 중국 업체들을 대상으로 영업을 진행하고 있는 상황입니다.

폴리이미이드 필름(Polyimide Film) 위에 Copper층을 형성시킨 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate)의 경우에는 휴대폰, LCD모니터, HDD 등 각종 전자제품의 유연성을 요구하는 부품의 원재료로 사용되고 있습니다.

최근 IT 제품의 경박단소화 경향에 따라 Copper도 얇은 두께의 제품이 요구되고 있으며, 극박(Ultra Thin Elecfoil) 제품의 생산능력을 확보해야만 합니다. 당사의 Copper 생산 설비는 두께조절이 용이한 장점을 가진 전해 동박을 생산하기 위하여 뛰어난 생산 기능을 가진 설비를 제작하고 있습니다.

[ FCCL(Flexible Copper Clad Laminate) ]

fccl

 

FCCL은 폴리이미이드 필름(Polyimide Film) 위에 Copper층을 형성시킨 제품으로 우리 생활 속에 빈번히 사용되는 휴대폰, LCD모니터, HDD 등 각종 전자제품의 유연성을 요구하는 부품의 원재료로 사용되고 있습니다. 특히 이러한 전자부품 산업 발전에 따른 경량화, 미세회로화 (Fine-pitch)에 필수로 사용되는 전자재료입니다. 폴리이미드 필름에 Sputtering(가공법을 크게 분류한 경우의 한 가지 가공법. 재료나 공작물의 불필요한 부분을 제거하는 방법)으로 도전층을 형성한 후 도금 공정을 통해 고객의 요구에 부합한 Copper 두께(2~8㎛)를 갖는 제품입니다.

FCCL이 사용되는 용도는 다음과 같이 크게 4가지로 나누어질 수 있습니다.

FPCB용	굴곡성을 가진 필름 형태의 3차원 회로기판의 원재료
LCD용 COF	대형 LCD Panel과 기판을 연결하는 COF의 원재료
휴대폰용 COF	소형 LCD Panel과 기판을 연결하는 COF의 원재료
Optical Pickup	CD-ROM 등 광학기기의 Pick up용

(주) COF : Bare Chip(패키징 단계 직전의 상태인 웨이퍼에서 잘라낸 집적 회로 칩)을 Flexible(신축성 있는) 배선판에 탑재하여 접속하는 방식으로, Package를 사용한 실장보다도 고밀도화가 가능하며 Chip을 보호하는 Coating이 필요하지만 복잡한 공간에 실장 하는 데는 유리한 탑재방식입니다.

(나) 산업의 특성

1) 고부가가치 산업

Copper산업은 첨단 전자, 정보통신산업, 2차 전지에 사용되는 음극의 핵심 소재로써 관련 산업과 동반 성장해왔습니다. 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론 반도체, FPCB 등과 같은 핵심 전자 부품의 기본 소재로써 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다.

2) 국산화 및 독점 산업

전량 일본 수입에 의존하던 산업이었으나 1989년 일진머티리얼즈(주)에서 국산화 개발에 성공하였고 이어 2000년도부터 SK넥실리스에서도 국산화 개발을 완료하였습니다. 현재 국내에서는 일진머티리얼즈(주)와 SK넥실리스에서만 생산을 하고 있으며, SK넥실리스에서 사용하는 Copper 생산 장비는 당사에서 모두 납품하고 있습니다.

3) 첨단기술 산업

Copper의 원자재는 구리인데 현존하는 물질 중에 전류를 흘려보내는 역할을 하며 전기가 통하는 금속으로는 저렴하고 얇게 만들 수 있기 때문에 대체재가 없는 상황입니다.

고도의 공정기술과 생산 Know-How를 요하며 IT제품의 발전에 따라 제품의 경박단소화 경향에 따른 얇은 두께의 제품이 요구되고 그에 따른 기술이 동반 성장되어야 하는 산업입니다.

- 디스플레이 관련 제조장비

(가) 산업의 이해

당사의 소재 사업부에서는 디스플레이용 필름을 비롯한 다양한 산업용(전기전자, 포장재, 기타 산업 및 생활자재 등) 필름의 코팅 및 슬리터링에 사용되는 장비를 생산하고 있습니다. 구체적으로 광학필름, 박판, Sheet 등에 Roll(롤), Die(다이), Sheet 등의 도포장치를 통해 Resin과 쏠벤트 등을 배합한 용액을 미세한 속도 차이로 진행방향에 맞춰 회전하는 롤의 속도 차이에 따라 코팅두께를 결정하여 도포한 후 Dry건조, UV경화 방식을 통해 표면에 코팅하고 나이프를 통해 일정한 사이즈로 절단하고 다시 감는 설비로서, 디스플레이용 필름 부문이 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.

당사의 디스플레이 관련 장비와 유사한 제품을 생산하는 국내 업체는 성안기계, 화신기계 등이 있으며, 해외 업체로는 히라노, 이노킨, 후지데코 등이 있습니다. 현재 당사 소재 사업부에서 생산하는 산업용 코팅 장비는 LG전자, 삼성전기, 3M, 두산 등과 같은 세계적인 대기업에서부터 미래나노텍, 상보, 에이스디지텍과 같은 소재 생산에 강점을 보유하고 있는 기업까지 폭넓게 납품되고 있습니다.

디스플레이는 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상표시장치를 통칭하며, 디스플레이 산업은 디스플레이 및 관련 부품, 소재, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함하는 개념입니다. 디스플레이는 기존의 CRT를 대체한 LCD/PDP, 시장 진입기의 AMOLED, 차세대 디스플레이인 Flexible Display와 3D Display, 그리고 초대형화면을 구성하는 Projection Display 등으로 구분할 수 있습니다.

flexible display

 

(2) 경쟁상황

1) 경쟁형태 및 경쟁업체의 수

당사가 영위하는 각 사업부별 주요 경쟁업체는 다음과 같습니다.

[ 사업부별 경쟁회사 ]

구   분		국  내	국  외
2차전지 사업부		씨아이에스	히라노 도레이
소재 사업부	디스플레이 및 전기전자 소재 생산장비	성안기계 화신기계	히라노 이노킨 후지데코
	Copper 생산 장비	-	미후네 뉴우롱

사업부문별 경쟁업체를 보면, 2차전지 사업부의 씨아이에스가 있으며, 해외경쟁회사로는 히라노, 도레이 등이 있습니다.

Copper 사업부는  미후네, 뉴우롱 등의 해외기업과 경쟁하고 있습니다.

소재 산업 중 디스플레이 및 전기 전자 소재 생산 장비를 생산하는 회사로 성안기계, 화신기계 등이 있습니다. 해외경쟁사로는 히라노, 이노켄, 후지데코 등 일본기업이 있습니다.

(3) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

1) 경쟁상의 강점

가) 핵심 기술의 보유 및 연구개발 Infra 확보

당사의 제품은 대체로 연속공정에 사용되는 롤투롤(Roll-to-Roll) 장비의 형태를 갖추고 있습니다. 동사는 롤투롤 장비에 투입되는 각종 필름 등의 웹소재를 감고(Winding), 자르고(Slitting), 코팅(Coating)하는 기계설비분야에서 경쟁력을 가지고 있습니다. 특히, 롤투롤 공정용 장비의 핵심기술 중 하나인 vacuum Control Technique에 있어서 경쟁사 대비 우위에 있다고 판단됩니다.

Vaccum Control Technique이란 안정적인 필름 Winding 제어 프로그램기술 및 초고속의 Film 이송 제어기술로, 동사는 품질유지 및 불량률을 낮추기 위한 필수 조건인 균일한 장력 유지에 동종 업종에서 탁월한 기술력을 가지고 있는 것으로 평가되고 있습니다.

나) Total Solution Service 제공 능력을 통한 거래처와의 Chain Power 강화 능력

당사는 오랜 기계제작 Know-How를 바탕으로 단순 생산설비 제작 및 제공뿐만 아니라, 고객과 함께 개발 단계에서부터 양산단계까지 Total Solution Service를 제공하고 있습니다. 최적의 제품이 생산될 수 있는 공장상태(공장 바닥의 상태 및 두께, Clean Room의 청정도 정도 및 온도와 습도 등) 및 Operator의 효율적인 작업환경 등을 건축 단계에서부터 컨설팅을 제공하고, 각종 생산과 직접적인 영향을 미치는 부자재(Coating액 등)에 대한 기술 Know-How도 전수하고 있습니다.

따라서, 이러한 개발 초기부터 설치, 양산 단계에 이르는 고객의 전 과정에 대한 Total Solution Service 제공 능력은 업체 선정에 있어 시장 검증 등을 요하는 등 보수성이 높은 수요 시장의 특성을 고려할 때, 상호 신뢰 관계에 입각한 거래 관계를 형성함으로써, 동사 영업의 안정성을 제고하는 요인이 되고 있는바, 당사의 주요한 경쟁력 우위 요소가 되고 있습니다.

다) 연구 및 기술, 생산 등 우수 인력 확보

당사는 엔지니어 출신의 CEO를 포함하여 주요 인력의 엔지니어 및 연구 인력으로 구성되어 있으며, 연구소의 인력으로만 봤을 때도, 유사 규모 기업 대비 상대적으로 매우 높은 수준 및 수의 연구인력을 확보하고 있습니다.

전사적인 차원에서 연구개발 인력에 대한 중요성을 인지, 투자 및 지원을 아끼지 않고 있습니다.

나. 지적재산권 현황

(1) 특허 종류별 총계

국내특허	119
해외특허	4
상표/의장	4
실용신안	-
특허출원	18
합계	145

(2) 사업부별 특허현황

 

2차전지 사업부	2차전지	40
소재 사업부	전지박(동박)	16
	Display	40
	IT	11
	수처리	12
합계		119

 

 

4. 재무제표

재무상태표

제 21 기 1분기말 2023.03.31 현재

제 20 기말          2022.12.31 현재

(단위 : 원)

 

자산	제 21 기 1분기말	제 20 기말
유동자산	998,648,996,931	857,443,170,672
현금및현금성자산	13,565,879,787	5,286,524,983
단기금융상품	5,381,793,117	4,581,125,250
매출채권	43,251,684,998	51,551,339,539
기타유동금융자산	579,096,424	661,419,231
당기손익-공정가치 측정금융자산(유동성)	5,306,489,802	5,120,542,732
계약자산	95,536,487,343	90,403,823,824
기타유동자산	34,286,980,423	25,023,001,296
재고자산	800,740,585,037	674,815,393,817
비유동자산	208,280,531,139	165,929,717,851
장기금융상품	2,347,808,484	2,146,464,274
기타포괄손익-공정가치 금융자산	1,204,950,000	1,204,950,000
당기손익-공정가치 금융자산	2,410,000,000	2,410,000,000
종속기업및관계기업투자	62,333,063,773	30,600,806,424
유형자산	115,720,348,262	106,321,267,070
무형자산	1,123,230,599	1,163,894,326
투자부동산	5,259,158,610	5,292,475,854
기타비유동금융자산	9,878,272,276	9,475,756,075
이연법인세자산	8,003,699,135	7,314,103,828
자산총계	1,206,929,528,070	1,023,372,888,523
부채
유동부채	914,578,512,531	750,463,464,269
매입채무	113,588,746,074	163,775,512,609
단기차입금	18,900,000,000	14,900,000,000
기타유동금융부채	6,663,488,960	2,960,791,243
계약부채	750,922,078,538	548,056,540,034
기타유동부채	4,812,827,839	5,502,505,611
당기법인세부채	12,391,371,120	9,268,114,772
유동성장기차입금	7,300,000,000	6,000,000,000
비유동부채	45,636,186,819	42,587,554,307
장기차입금	44,900,000,000	41,800,000,000
확정급여채무	382,227,765	360,903,958
기타비유동금융부채	353,959,054	426,650,349
부채총계	960,214,699,350	793,051,018,576
자본
자본금	11,370,599,000	11,370,599,000
주식발행초과금	55,649,549,485	55,649,549,485
기타자본항목	(3,983,410,258)	(3,983,410,258)
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)	183,678,090,493	167,285,131,720
자본총계	246,714,828,720	230,321,869,947
자본과부채총계	1,206,929,528,070	1,023,372,888,523

 

포괄 손익 계산서 

포괄손익계산서

제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

 

	제 21 기 1분기		제 20 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	103,217,138,655	103,217,138,655	93,265,670,048	93,265,670,048
매출원가	79,907,340,719	79,907,340,719	75,461,763,607	75,461,763,607
매출총이익	23,309,797,936	23,309,797,936	17,803,906,441	17,803,906,441
판매비와관리비	4,402,780,147	4,402,780,147	2,882,636,847	2,882,636,847
영업이익(손실)	18,907,017,789	18,907,017,789	14,921,269,594	14,921,269,594
기타이익	7,123,266,156	7,123,266,156	3,020,039,294	3,020,039,294
기타손실	1,294,140,828	1,294,140,828	922,973,627	922,973,627
금융수익	617,291,928	617,291,928	232,734,981	232,734,981
금융원가	585,563,011	585,563,011	636,759,240	636,759,240
법인세비용차감전순이익(손실)	24,767,872,034	24,767,872,034	16,614,311,002	16,614,311,002
법인세비용	6,150,368,561	6,150,368,561	3,557,318,178	3,557,318,178
당기순이익(손실)	18,617,503,473	18,617,503,473	13,056,992,824	13,056,992,824
기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는항목
공정가치측정금융자산평가이익
총포괄손익	18,617,503,473	18,617,503,473	13,056,992,824	13,056,992,824
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	837	837	587	587
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	837	837	587	587

 

 

자본변동표 

제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

　

자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본  합계
2022.01.01 (기초자본)	11,370,599,000	55,649,549,485	(3,983,410,258)		110,132,845,376	173,169,583,603
당기순이익(손실)					13,056,992,824	13,056,992,824
배당금지급					3,336,817,050	3,336,817,050
2022.03.31 (기말자본)	11,370,599,000	55,649,549,485	(3,983,410,258)		119,853,021,150	182,889,759,377
2023.01.01 (기초자본)	11,370,599,000	55,649,549,485	(3,983,410,258)		167,285,131,720	230,321,869,947
당기순이익(손실)					18,617,503,473	18,617,503,473
배당금지급					2,224,544,700	2,224,544,700
2023.03.31 (기말자본)	11,370,599,000	55,649,549,485	(3,983,410,258)		183,678,090,493	246,714,828,720

현금흐름표

　

	제 21 기 1분기	제 20 기 1분기
영업활동현금흐름	42,439,529,233	(5,300,239,841)
영업으로부터 창출된 현금흐름	46,489,619,719	1,478,538,262
이자의 수취	223,019,207	113,080,645
이자의 지급	(556,402,173)	(167,224,128)
법인세납부액	(3,716,707,520)	(6,724,634,620)
투자활동현금흐름	(42,509,162,883)	(34,118,369,847)
유형자산의 처분		454,546
기타유동금융자산의 감소		650,000,000
기타비유동금융자산의 감소	10,890,000	32,555,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분		450,000,000
유형자산의 취득	(9,713,393,592)	(24,711,253,732)
당기손익-공정가치금융자산의 취득		(5,200,000,000)
기타비유동금융자산의 증가	(63,000,000)	(73,500,000)
장기금융자산의 증가	(211,401,942)	(240,107,346)
단기금융자산의 증가	(800,000,000)	(450,319,635)
종속기업투자주식의 취득	(31,732,257,349)	(76,200,000)
관계기업투자의 취득		(4,499,998,680)
재무활동현금흐름	8,348,988,454	18,663,163,546
단기차입금의 차입	4,000,000,000	1,700,000,000
장기차입금의 차입	5,900,000,000	19,000,000,000
단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(2,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(49,011,546)
기타유동금융부채의 증가(감소)	(2,000,000)	(24,836,454)
기타비유동금융부채의 증가(감소)		(12,000,000)
현금및현금성자산의순증감	8,279,354,804	(20,755,446,142)
기초현금및현금성자산	5,286,524,983	28,565,184,660
기말현금및현금성자산	13,565,879,787	7,809,738,518